近年來,國(guó)信證券以保薦承銷業(yè)務(wù)為重點(diǎn),緊緊抓住科創(chuàng)板設(shè)立、創(chuàng)業(yè)板改革、北交所設(shè)立和注冊(cè)制試點(diǎn)機(jī)會(huì),主動(dòng)融入粵港澳大灣區(qū)和深圳建設(shè)中國(guó)特色社會(huì)主義先行示范區(qū)建設(shè)大潮。深圳市今年6月提出打造“20+8”產(chǎn)業(yè)集群政策以來,國(guó)信證券發(fā)揮地域優(yōu)勢(shì)和專業(yè)特長(zhǎng),聚焦產(chǎn)業(yè)發(fā)展和區(qū)域服務(wù),積極擔(dān)起“雙區(qū)”建設(shè)排頭兵的重任。
聚焦“雙區(qū)”建設(shè),做好優(yōu)質(zhì)企業(yè)融資服務(wù)
8月17日,路維光電成功登陸科創(chuàng)板,這是國(guó)信證券成功保薦的大灣區(qū)第87家上市公司。路維光電是國(guó)內(nèi)第二家掩膜版上市公司,更是國(guó)內(nèi)首家、世界第四家掌握G11掩膜版制造技術(shù)的企業(yè)。路維光電的發(fā)行上市,是國(guó)信證券服務(wù)“雙區(qū)”建設(shè)的一個(gè)縮影。截至今年8月31日,國(guó)信證券在大灣區(qū)累計(jì)完成股權(quán)類項(xiàng)目144家,融資規(guī)模1136.03億元;其中完成IPO項(xiàng)目87家,融資規(guī)模549.96億元。
在深圳地區(qū),國(guó)信證券完成股權(quán)項(xiàng)目103家,累計(jì)承銷金額724.87億元。2021年底,上述公司總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)分別達(dá)到6.77萬(wàn)億元和8744億元,當(dāng)年度凈利潤(rùn)達(dá)到689億元。
▲國(guó)信證券助力路維光電登陸上交所科創(chuàng)板
目前,國(guó)信證券正結(jié)合“雙區(qū)”產(chǎn)業(yè)特點(diǎn),持續(xù)做好股權(quán)承銷項(xiàng)目遴選,做好過會(huì)項(xiàng)目發(fā)行、在會(huì)項(xiàng)目審核,加快在做項(xiàng)目的承做和申報(bào),把更多優(yōu)質(zhì)“可投”公司推向市場(chǎng)。同時(shí)做好上市公司全價(jià)值鏈服務(wù),利用公司整體客戶優(yōu)勢(shì),加強(qiáng)并購(gòu)重組和產(chǎn)業(yè)整合。
聚焦產(chǎn)業(yè)發(fā)展,助力先進(jìn)制造業(yè)集群發(fā)展
近年來,國(guó)信證券堅(jiān)定落實(shí)國(guó)家科技創(chuàng)新戰(zhàn)略,積極做好“硬科技”“三創(chuàng)四新”“專精特新”企業(yè)的開發(fā)、培育和承做工作。截至目前,國(guó)信證券已累計(jì)完成創(chuàng)業(yè)板IPO項(xiàng)目79家,完成科創(chuàng)板IPO項(xiàng)目15家,居于市場(chǎng)前列;完成北交所首批上市公司之一貝特瑞,成為北交所“市值一哥”,市值比例目前占到23%。
為大力推動(dòng)先進(jìn)制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展,形成系統(tǒng)化促進(jìn)深圳產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的體系,今年6月,深圳出臺(tái)了《關(guān)于發(fā)展壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群和培育發(fā)展未來產(chǎn)業(yè)的意見》,提出了20個(gè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)細(xì)分領(lǐng)域,和8個(gè)未來產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展方向,力求打造“20+8”產(chǎn)業(yè)集群搶占未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展先機(jī)。
圍繞做好“20+8”產(chǎn)業(yè)集群服務(wù)工作,國(guó)信證券有的放矢、突出重點(diǎn),在開展大灣區(qū)投行服務(wù)項(xiàng)目中,行業(yè)主要集中在新一代信息技術(shù)、生物醫(yī)藥、高端裝備、新材料以及新能源領(lǐng)域,所涉行業(yè)主要有網(wǎng)絡(luò)與通信產(chǎn)業(yè)集群如菲菱科思、貝仕達(dá)克;新能源產(chǎn)業(yè)集群如北交所市值最大的貝特瑞;高端醫(yī)療器械、物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)及大健康產(chǎn)業(yè)集群如普門科技、尚榮醫(yī)療;精密儀器設(shè)備產(chǎn)業(yè)集群如長(zhǎng)盈精密等。更有一些企業(yè)成為行業(yè)龍頭:國(guó)內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先的通用電子測(cè)試測(cè)量?jī)x器企業(yè)鼎陽(yáng)科技,國(guó)內(nèi)唯一一家以質(zhì)譜技術(shù)入選“國(guó)家創(chuàng)新人才推進(jìn)計(jì)劃-重點(diǎn)領(lǐng)域創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)”的企業(yè)禾信儀器,亞洲第一家主營(yíng)業(yè)務(wù)為航材分銷的上市公司潤(rùn)貝航科,以及機(jī)器視覺應(yīng)用技術(shù)領(lǐng)先者奧普特等。
下一步,國(guó)信證券將持續(xù)跟進(jìn)“20+8”產(chǎn)業(yè)服務(wù),增加專業(yè)投入加快培育優(yōu)質(zhì)企業(yè),助力更多處于成熟期的企業(yè)在科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、北交所發(fā)行上市,并通過提供再融資、并購(gòu)、產(chǎn)業(yè)整合等,做好上市公司全價(jià)值鏈服務(wù)。
聚焦區(qū)域服務(wù),發(fā)揮“橋梁”“紐帶”作用
作為深圳市屬國(guó)有金融企業(yè),長(zhǎng)期以來,國(guó)信證券保持高效率、優(yōu)服務(wù)、強(qiáng)責(zé)任的作風(fēng),以服務(wù)好市屬國(guó)企為己任,用實(shí)際行動(dòng)踐行國(guó)資國(guó)企使命擔(dān)當(dāng)。
截至2022年8月31日,國(guó)信證券已完成深圳國(guó)企項(xiàng)目18家、融資規(guī)模108.50億元。2021年10月29日,國(guó)信證券助力深圳國(guó)資控股企業(yè)深城交成功登陸深交所創(chuàng)業(yè)板,募集資金14.60億元,發(fā)行市盈率40.69倍,是深圳國(guó)資委系統(tǒng)第35家上市公司,也是本地第325家A股上市公司。目前,國(guó)信證券與深圳國(guó)資系統(tǒng)企業(yè)的合作不斷加深。
▲深城交基于CIM編制的深圳軌道五期建設(shè)規(guī)劃
緊跟深圳市國(guó)資國(guó)企發(fā)展戰(zhàn)略部署,國(guó)信證券將繼續(xù)發(fā)揮長(zhǎng)期服務(wù)民營(yíng)企業(yè)、服務(wù)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的經(jīng)驗(yàn)和優(yōu)勢(shì),進(jìn)一步強(qiáng)化協(xié)同,成為深圳市屬國(guó)企進(jìn)入資本市場(chǎng)的“橋梁”和服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的“紐帶”,共同提升國(guó)有資本的綜合競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)影響力,促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展。
作為扎根深圳的全國(guó)性大型綜合類證券公司,下一步,國(guó)信證券將秉持服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)初心,發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢(shì)和地域優(yōu)勢(shì),全力做好“雙區(qū)”產(chǎn)業(yè)培育、企業(yè)融資以及產(chǎn)業(yè)整合,助力更多的優(yōu)秀企業(yè)利用資本市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展,在服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中貢獻(xiàn)更多“國(guó)信力量”。
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