西瓜、空調(diào)、WiFi，被網(wǎng)友戲稱是夏天里的三大“續(xù)命神器“。今年以來，熱浪席卷全國(guó)多個(gè)地區(qū)，空調(diào)這個(gè)”神器“的重要性更加凸顯�？釤崽鞖饧映种拢瑖�(guó)內(nèi)空調(diào)市場(chǎng)迎來了銷售旺季。
今年以來，我國(guó)出現(xiàn)大范圍高溫天氣，許多地區(qū)的氣溫最高值超過40℃，突破歷史紀(jì)錄。8月21日6時(shí)，中央氣象臺(tái)繼續(xù)發(fā)布高溫紅色預(yù)警，這已經(jīng)是中央氣象臺(tái)連續(xù)第10天發(fā)布高溫紅色預(yù)警。
國(guó)家氣候中心近日監(jiān)測(cè)評(píng)估顯示，綜合考慮高溫?zé)崂耸录钠骄鶑?qiáng)度、影響范圍和持續(xù)時(shí)間，從今年6月13日開始至今的區(qū)域性高溫事件綜合強(qiáng)度已達(dá)到1961年有完整氣象觀測(cè)記錄以來最強(qiáng)。
除了天氣方面的原因之外，政策支持也是空調(diào)等家電銷量增長(zhǎng)的原因。7月末商務(wù)部等13個(gè)部門聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于促進(jìn)綠色智能家電消費(fèi)若干措施的通知》。文件中提到，將開展全國(guó)家電以舊換新活動(dòng)，全面促進(jìn)智能冰箱洗衣機(jī)空調(diào)、超高清電視、手機(jī)以及智慧廚衛(wèi)、智能安防、智能辦公、智慧康養(yǎng)等綠色智能家電消費(fèi)，推動(dòng)綠色智能家電下鄉(xiāng)。
空調(diào)銷售規(guī)模大幅提升
京東平臺(tái)的數(shù)據(jù)顯示，6月以來，隨著高溫天氣增加，京東家電空調(diào)銷售額環(huán)比增長(zhǎng)超過400%。京東空調(diào)銷售額前五名地區(qū)分別是廣東、山東、四川、河南、江蘇，也是大眾所熟知的高溫頻發(fā)省份。
證券時(shí)報(bào)記者實(shí)地走訪了深圳地區(qū)多個(gè)大型家電賣場(chǎng)，發(fā)現(xiàn)時(shí)不時(shí)有顧客駐足空調(diào)門店，詢問、挑選空調(diào)產(chǎn)品。一位工作人員表示，今年多地出現(xiàn)罕見高溫天氣，四川有些地區(qū)一度出現(xiàn)了空調(diào)賣斷貨的情況，當(dāng)?shù)仡櫩唾徺I空調(diào)需要等上一周時(shí)間商家才能發(fā)貨，因此曾跨省向其咨詢空調(diào)購買事宜。
事實(shí)上，不僅四川等大眾所熟知的高溫頻發(fā)省份，就連以涼爽著稱的貴州，在今年部分地區(qū)持續(xù)的高溫下，空調(diào)銷量也大幅增加，一度斷貨。8月初，貴州畢節(jié)一商場(chǎng)空調(diào)銷售員告訴記者：“現(xiàn)在如果買空調(diào)的話，大概要等1個(gè)月的時(shí)間才可以安裝�！�
除了高溫，政策也是另一原因。深圳另外一位工作人員告訴記者，今年6月份深圳實(shí)施政策補(bǔ)貼，市場(chǎng)一度比較火爆，基本上忙得一整天都停不下來，甚至表示“一天銷售量相當(dāng)于平時(shí)一個(gè)月的量“。據(jù)了解，深圳市5-8月期間，對(duì)消費(fèi)者購買符合條件的電視機(jī)、空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)、廚房家電、生活小家電等家用電器，按照銷售價(jià)格的15%給予補(bǔ)貼，每人累計(jì)最高2000元。
今年以來，北京、廣東、上海、陜西等多個(gè)省市地區(qū)先后出臺(tái)相關(guān)政策刺激家電消費(fèi)，由政府撥款數(shù)千萬至數(shù)億元不等，支持消費(fèi)者購買1級(jí)效能綠色家電，主要品類集中于空調(diào)、冰箱、以及廚房家電等。
一些空調(diào)生產(chǎn)企業(yè)也表示今年空調(diào)銷售有所增長(zhǎng)。格力集團(tuán)董秘對(duì)記者表示，從第三方數(shù)據(jù)來看，公司近兩三個(gè)月的銷售表現(xiàn)不錯(cuò)。據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)，今年三季度截至第31周，格力空調(diào)線上銷售額增長(zhǎng)9%。另外，海爾空調(diào)線上銷售額更是上漲41%，美的空調(diào)上漲29%。由此可見，線上銷售仍是拉動(dòng)銷量增長(zhǎng)的主要引擎。
數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)
另據(jù)證券時(shí)報(bào)e公司記者報(bào)道，長(zhǎng)虹空調(diào)從6月份開始就呈現(xiàn)大幅上漲趨勢(shì)。截至7月中旬，長(zhǎng)虹空調(diào)2022冷凍年度銷售規(guī)模同比增長(zhǎng)30%，目前這個(gè)增幅還在持續(xù)擴(kuò)大，很多明星產(chǎn)品一度賣到缺貨。目前，長(zhǎng)虹空調(diào)生產(chǎn)訂單已排滿，開足馬力保障貨源。
據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，在“6·18”后的三周時(shí)間內(nèi)，國(guó)內(nèi)線上市場(chǎng)的空調(diào)銷售分別達(dá)到了81.6%、80.2%、14.9%。8月首周，空調(diào)行業(yè)銷售規(guī)模整體提升46.9%，12個(gè)品牌市場(chǎng)占有率同比提升。其中，4000元以上的中高端產(chǎn)品占比持續(xù)上升。8月第二周，空調(diào)銷額同比上漲19.45%，銷量同比上漲15.59%。
空調(diào)排產(chǎn)下滑趨勢(shì)收窄
除了空調(diào)銷量大幅提升以外，排產(chǎn)下滑趨勢(shì)也在逐步收窄。
每年的空調(diào)冷年一般是從前一年的8月開始到本年的7月為止。按照行業(yè)常規(guī)，8月初開始空調(diào)企業(yè)的生產(chǎn)進(jìn)入淡季，空調(diào)生產(chǎn)企業(yè)及其上下游通常會(huì)在此段時(shí)間安排檢修假。但是今年有所不同，持續(xù)不斷的酷暑天氣將這一時(shí)間延后。一些企業(yè)目前已存貨不多，加之會(huì)出現(xiàn)一些臨時(shí)增加的新訂單。為了應(yīng)對(duì)市場(chǎng)需求，保證及時(shí)交貨，大部分空調(diào)整機(jī)企業(yè)暫未安排休假，或者采用輪休。比如，根據(jù)產(chǎn)業(yè)在線披露的夏休時(shí)間表，海爾初步計(jì)劃9月各工廠按周度輪休，但是不排除根據(jù)8月訂單生產(chǎn)情況再做調(diào)整。
產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示，今年7月家用空調(diào)行業(yè)排產(chǎn)約為1069萬臺(tái)，較2021年實(shí)績(jī)下降20.8%。其中，內(nèi)銷排產(chǎn)700萬臺(tái)，同比下降29%，外銷排產(chǎn)369萬臺(tái)，同比下滑23.1%，是從5月開始連續(xù)第3個(gè)月出現(xiàn)下滑。上游壓縮機(jī)企業(yè)受下游終端市場(chǎng)影響，在排產(chǎn)方面也表現(xiàn)出謹(jǐn)慎態(tài)度，7月轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)排產(chǎn)1668萬臺(tái)，同比去年實(shí)績(jī)下滑12.5%。
相較于7月份排產(chǎn)兩位數(shù)的下滑幅度，8月份排產(chǎn)下滑趨勢(shì)明顯改善�？照{(diào)企業(yè)8月份排產(chǎn)1029.5萬臺(tái)，較去年同期生產(chǎn)實(shí)績(jī)下滑0.5%，環(huán)比下降6.3%；十大轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)企業(yè)排產(chǎn)1633萬臺(tái)，較去年同期生產(chǎn)實(shí)績(jī)下滑3.5%，環(huán)比下滑2.1%。
多家上市公司回應(yīng)高溫影響
海爾智家、長(zhǎng)虹美菱(000521)、海信家電(000921)、ST易購等公司均在互動(dòng)平臺(tái)表示，高溫天氣對(duì)公司空調(diào)等相關(guān)產(chǎn)品的銷售具有促進(jìn)作用。
海爾智家表示，海爾中央空調(diào)憑借提供多樣化的智慧健康空氣場(chǎng)景方案和當(dāng)?shù)鼗膶I(yè)服務(wù)，迅速獲得了歐洲當(dāng)?shù)赜脩舻恼J(rèn)可。據(jù)當(dāng)?shù)財(cái)?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，在1-6月份，海爾中央空調(diào)歐洲實(shí)現(xiàn)了同比增長(zhǎng)31.4%，出口規(guī)模持續(xù)保持高增長(zhǎng)。
格力集團(tuán)董秘則指出，高溫對(duì)公司業(yè)績(jī)影響不會(huì)馬上體現(xiàn)出來。他表示，公司的銷量統(tǒng)計(jì)是以賣給經(jīng)銷商的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，而非經(jīng)銷商賣給消費(fèi)者的數(shù)據(jù)。全年來說，每個(gè)月的銷量差別不會(huì)太大。公司正常生產(chǎn)、正常出貨，并不會(huì)因?yàn)橄M(fèi)者購買得多，就生產(chǎn)得多，而是會(huì)把銷量平均到每個(gè)月。整體而言，炎熱天氣可能對(duì)公司銷量有一定的影響，但是生產(chǎn)銷售的波動(dòng)幅度不會(huì)太大。
他同時(shí)表示，格力正在進(jìn)行渠道改革，經(jīng)銷商目前囤貨較多。經(jīng)銷商銷量增加，大部分是在清庫存。高溫天氣對(duì)上市公司來說，可能會(huì)有一定的正面影響，但是相對(duì)會(huì)滯后一些，不會(huì)馬上體現(xiàn)出來。
中原證券指出，隨著行業(yè)銷售旺季的到來，以及在“促消費(fèi)”、“支持綠色家電下鄉(xiāng)、以舊換新”等政策刺激下，下半年來我國(guó)空調(diào)市場(chǎng)開始逐步回暖，特別是在近期持續(xù)較長(zhǎng)時(shí)間的高溫天氣下，銷售規(guī)模顯著提升。根據(jù)近2個(gè)月的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)空調(diào)線上市場(chǎng)零售額單周最高增幅達(dá)80%，其中所處高溫區(qū)域的上海，其單周空調(diào)銷售量同比增長(zhǎng)超過400%�？紤]到此次高溫異常天氣的持續(xù)性，預(yù)計(jì)短期內(nèi)我國(guó)空調(diào)市場(chǎng)銷量或?qū)⒀永m(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，上半年行業(yè)內(nèi)積壓庫存有望較快出清。
渤海證券認(rèn)為，目前全國(guó)大部分地區(qū)受高溫影響，使空調(diào)銷售有所改觀。年初以來，家電政策利好頻出，且近期上游原材料價(jià)格回落顯著，隨著疫情的緩和，下半年企業(yè)盈利能力有望改善。綜上，渤海證券暫時(shí)給予行業(yè)“看好”評(píng)級(jí)，建議關(guān)注：美的集團(tuán)(000333)（000333）、海爾智家(600690)（600690）、格力電器(000651)（000651）、億田智能（300911）、火星人（300894）和新寶股份(002705)（002705）。
光大證券研報(bào)顯示，原材料價(jià)格持續(xù)走弱有望抬升板塊盈利中樞，同時(shí)，家電主要品類價(jià)格上漲，2022年1-6月空調(diào)行業(yè)均價(jià)漲幅大致為6%。展望下半年，綜合成本下降疊加產(chǎn)品提價(jià)，家電行業(yè)的利潤(rùn)改善可以預(yù)期。
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