“很難期待韓國對華出口再創(chuàng)輝煌了。”在7月底韓國國會對政府質(zhì)詢期間，韓國總理韓德洙拋出了這樣一個聽起來頗為“悲觀的”論斷。而這背后是近來韓國對華貿(mào)易的一系列“轉(zhuǎn)變”。
韓國關(guān)稅廳的數(shù)據(jù)顯示，今年5月和6月，韓國對華貿(mào)易逆差分別為10.99億美元和12.14億美元，而7月前20天韓國對中國出口80.76億美元，同比減少2.5%，自中國進(jìn)口96.15億美元，同比增加23.5%。也就是說7月前20天，韓國對華貿(mào)易逆差達(dá)到15.39億美元，超過此前的5月和6月。
商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，今年1~5月，中韓貿(mào)易額達(dá)1522.6億美元，同比增長10.2%。韓國為我國第四大貿(mào)易伙伴。
“韓國與中國的貿(mào)易從今年5月開始終結(jié)了此前27年零9個月的順差，這是1994年8月以來從未有過的現(xiàn)象。”首爾科學(xué)綜合研究生院大學(xué)主任教授黃菲告訴第一財經(jīng)，韓國與中國的貿(mào)易逆差已持續(xù)了3個月，這種情況在兩國貿(mào)易過去30年間極為罕見，而且逆差幅度有逐漸擴(kuò)大的趨勢。從貿(mào)易數(shù)字來看，的確是值得關(guān)注的。
“韓國制造”失色？
據(jù)商務(wù)部數(shù)據(jù)，2021年，中韓雙邊貿(mào)易額突破3600億美元，是建交當(dāng)年的72倍。在中韓貿(mào)易額年年攀升的同時，就進(jìn)出口額來看，中韓貿(mào)易正在悄然發(fā)生變化。據(jù)韓媒統(tǒng)計，以韓國十大出口品種為基準(zhǔn)，自7月1日至25日對華出口額僅半導(dǎo)體增加了10.9%，其余品種則停滯或減少。與此相反，韓國主要自華進(jìn)口的產(chǎn)品額則大幅增加：纖維、半導(dǎo)體、普通機(jī)械、電腦等主要產(chǎn)品進(jìn)口額都呈增加趨勢。
在中韓自1992年建交的30年間，有近28年的時間，中國對韓國貿(mào)易一直保持逆差。曾幾何時，由于市場貼近，小到手機(jī)、化妝品，大到家電、汽車，“韓國制造”一度在中國市場人氣頗高。
但近年來，各種數(shù)據(jù)顯示，這些昔日“自帶光環(huán)”的“韓國制造”在中國的市場份額悄然流逝。究竟是企業(yè)的市場策略失誤還是“韓國制造”本身就失去了競爭力？
以韓企傳統(tǒng)強(qiáng)項的家用電器以及電子產(chǎn)品為例，韓國貿(mào)易協(xié)會（KITA）數(shù)據(jù)顯示，世界第二大電視機(jī)制造商LG如今在中國的市場份額已經(jīng)從2009年最高時的5.6%萎縮到了0.1%，取而代之的是各種蓬勃發(fā)展的中國本土企業(yè)。三星手機(jī)也經(jīng)歷著相似的“命運”，2016年，在三星手機(jī)因召回排除中國市場的丑聞發(fā)生后，三星手機(jī)在中國市場份額一落千丈。2021年僅為0.6%，而在2013年，三星手機(jī)在中國市場的占有率高達(dá)19.7%，超過蘋果和華為。
在中國這一全球最大的汽車消費市場，韓系車也感受到了壓力。公開信息顯示，2002年，韓國現(xiàn)代汽車集團(tuán)進(jìn)入中國市場后，十余年時間內(nèi)，韓系車憑借時尚的外觀設(shè)計和超高的性價比，在中國市場的銷量屢創(chuàng)新高。而2021年開始，現(xiàn)代和起亞在中國市場累計銷量分別為38.5萬輛和16.3萬輛，連續(xù)五年走低，這兩大品牌的中國市場份額合計2.4%。今年一季度，韓系車在華銷量繼續(xù)下行，累計銷量9.4萬輛，同比下滑39.3%，市場占有率跌破2%。
韓國信息通信企劃評估院調(diào)查顯示，即便在韓國引以為豪的ICT領(lǐng)域，韓國僅占據(jù)了物聯(lián)網(wǎng)（IOT）領(lǐng)域的相對優(yōu)勢，而在其余7個細(xì)分領(lǐng)域中，中國均占據(jù)上風(fēng)。
對于“韓國制造”近年來在中國市場的份額下降，黃菲最大的感受是中國的制造業(yè)在近幾年有了從量變到質(zhì)變的蓬勃發(fā)展，加上有巨大的內(nèi)需市場，中國制造業(yè)的競爭力可謂突飛猛進(jìn)。“雖然中國企業(yè)起步晚，但在不少高科技領(lǐng)域，迭代和進(jìn)化速度很快。不出幾年的工夫，中國產(chǎn)品在外形和性能上的確不輸國外品牌產(chǎn)品�！彼f。
黃菲認(rèn)為，在消費領(lǐng)域的競爭中，不僅是要降低成本、增加附加價值，想贏得消費者很關(guān)鍵的一點是要深耕市場，建立品牌威信，而商品的品牌，也自然而然地受企業(yè)和國家品牌的影響�！绊n國產(chǎn)品以及韓國品牌在中國市場面臨著與其他外國品牌的橫向競爭，同時在性價比和售后服務(wù)上又?jǐn)巢贿^中國本土品牌。”黃菲表示，韓國品牌在韓國吃香的很大原因是售后服務(wù)好，但在中國，作為外企就沒有發(fā)揮出在韓國本土這樣的競爭力。
韓媒稱，過去一直在對華出口貿(mào)易中占有絕對優(yōu)勢的生產(chǎn)制造原材料領(lǐng)域，現(xiàn)在卻反被中國趕超。中國正在韓國不斷提高這些產(chǎn)品的市場占有率，特別是在技術(shù)含量較高的零部件產(chǎn)品上，韓國從中國的進(jìn)口份額已從1996年的2.9%激增至去年的39.7%。
“韓國商品近幾年來在中國市場受到‘內(nèi)外夾擊’的現(xiàn)象的確很明顯。它們也不希望失去中國市場。不過面對中國本土品牌的崛起，韓國產(chǎn)品的確需要向更高的品質(zhì)、更好的服務(wù)方向去提升，否則失去中國市場是早晚的事情�！彼f道。
韓國政商界急尋出路
中韓貿(mào)易結(jié)構(gòu)中的這一“巨變”已引發(fā)了韓國政商界的熱議。
有韓媒引述韓國貿(mào)易協(xié)會相關(guān)人士的話稱，（對華貿(mào)易）連續(xù)兩三個月出現(xiàn)逆差韓國政府也非常關(guān)注，因此正在緊急編寫報告。據(jù)悉，相關(guān)報告主要分析韓國對華出口不振是疫情導(dǎo)致的暫時現(xiàn)象，還是結(jié)構(gòu)上正在走向固化。
另有韓國媒體稱，擔(dān)心在中國本土企業(yè)競爭力飛速發(fā)展的當(dāng)前，“韓國制造”是否會徹底失去中國市場。
7月29日，韓國央行調(diào)查局國際貿(mào)易組發(fā)布題為《全球經(jīng)濟(jì)衰退對韓國出口的影響》的報告（BOK Issue Note）為韓國貿(mào)易敲警鐘。報告指出，隨著全球經(jīng)濟(jì)增速放緩，韓國今年下半年出口將持續(xù)低迷。
韓國央行指出，影響出口的因素包括主要國家的加息速度、IT景氣趨勢、地緣政治風(fēng)險的發(fā)展情況等。具體來看，主要國家激進(jìn)加息將導(dǎo)致發(fā)達(dá)國家和新興國家經(jīng)濟(jì)低迷，對出口產(chǎn)生的負(fù)面影響將加大。韓國出口主力軍的IT行業(yè)對整體出口的影響較大，其消費者需求（B2C）將受俄烏沖突、通脹加劇等因素影響減弱。
8月3日，韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部還邀請各領(lǐng)域?qū)＜遗e行“韓中通商戰(zhàn)略咨詢會議”，討論韓中經(jīng)貿(mào)合作成果和發(fā)展方向。目前，中國為韓國最大貿(mào)易伙伴。韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部通商交涉本部長安德根在會上表示：“在最近外部大環(huán)境不確定性加大的情況下，創(chuàng)造一個兩國企業(yè)能夠穩(wěn)定貿(mào)易和投資的環(huán)境至關(guān)重要。”他稱，為進(jìn)一步擴(kuò)大韓中企業(yè)的貿(mào)易和投資活動，兩國貿(mào)易主管部門應(yīng)該主導(dǎo)形成官方和民間溝通渠道，更大程度利用好中韓自貿(mào)協(xié)定（FTA）。
對于中韓貿(mào)易的未來，黃菲認(rèn)為，一方面中國和韓國產(chǎn)業(yè)鏈已深度融合，中國的相關(guān)產(chǎn)業(yè)進(jìn)口替代效應(yīng)在逐漸顯現(xiàn)，韓國企業(yè)可以在這個關(guān)鍵節(jié)點“抱大腿”，將中韓半導(dǎo)體及一些高新技術(shù)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步深入融合，實現(xiàn)密不可分的協(xié)同效應(yīng)�！斑@樣的好處是以便日后在東南亞等其他外國市場上，韓企能形成與中國企業(yè)合作而非競爭的關(guān)系，這樣有利于中韓企業(yè)一起去開拓新的市場。”她說，另一方面，也希望中韓企業(yè)在文化產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域未來有更多的合作。
安德根表示，希望進(jìn)一步強(qiáng)化韓中兩國間企業(yè)之間的溝通，下步韓國政府將確立新的強(qiáng)化對華產(chǎn)業(yè)合作政策。
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