中國(guó)動(dòng)力電池龍頭企業(yè)寧德時(shí)代(300750)的“出�！蹦_步或?qū)⑹艿接绊憽?/P>
日前，據(jù)彭博新聞社報(bào)道，有知情人士透露，寧德時(shí)代（SZ300750，股價(jià)500.90元，市值1.22萬(wàn)億元）決定推遲發(fā)布有關(guān)北美工廠的公告。據(jù)悉，該廠耗資數(shù)十億美元，原本計(jì)劃為特斯拉、福特等車企提供電池。
報(bào)道稱，此前寧德時(shí)代一直在考慮德克薩斯州附近位于墨西哥境內(nèi)的兩個(gè)地點(diǎn)建立工廠，此外美國(guó)境內(nèi)也是選址范圍之一。寧德時(shí)代的選址和激勵(lì)措施談判已經(jīng)進(jìn)入后期階段，預(yù)計(jì)將在未來(lái)幾周即9月或10月發(fā)布公告。
對(duì)此，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者第一時(shí)間向?qū)幍聲r(shí)代方面求證，但截至發(fā)稿并未收到回復(fù)。
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盡管并未“官宣”，但寧德時(shí)代在北美建廠的傳聞并非“空穴來(lái)風(fēng)”。寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群曾在2021年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上稱，公司與美國(guó)客戶互動(dòng)較多，既包括新勢(shì)力，也包括傳統(tǒng)車企，雙方共同探討了各種可能的供應(yīng)及合作方案，以及本地化生產(chǎn)的可能性，但具體情況需考慮到工人培訓(xùn)、效率、工會(huì)等因素對(duì)品質(zhì)與成本的影響。
不過(guò)，彼時(shí)寧德時(shí)代也在公告中提到：“若境外市場(chǎng)環(huán)境或相關(guān)政策因素發(fā)生不利變化，或者公司產(chǎn)能建設(shè)等不能及時(shí)滿足境外客戶需求，或者公司境外市場(chǎng)開拓不及預(yù)期等，將會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響。”
值得注意的是，就在7月下旬，福特汽車官方表示，將與寧德時(shí)代開展合作。根據(jù)雙方簽署的協(xié)議，從明年起，寧德時(shí)代將為北美的福特Mustang Mach-E車型供應(yīng)磷酸鐵鋰電池包，并從2024年初起，為北美的福特純電皮卡F-150 Lightning提供磷酸鐵鋰電池包。
按照福特的戰(zhàn)略規(guī)劃，到明年年底，福特旗下的電動(dòng)汽車全球產(chǎn)量將提高至60萬(wàn)輛，至2026年底要超過(guò)200萬(wàn)輛。但數(shù)據(jù)顯示，2021年福特在全球僅賣出了6.42萬(wàn)輛電動(dòng)汽車。
另?yè)?jù)《晚點(diǎn)LatePost》報(bào)道稱，寧德時(shí)代四季度或?qū)⑾蛱厮估⿷?yīng)M3P電池，搭載在使用72度電池包的Model Y車型中，該版本Model Y將于2023年初上市。
據(jù)了解，M3P電池是寧德時(shí)代基于新型材料體系研發(fā)的電池，其能量密度高于磷酸鐵鋰，成本優(yōu)于三元鋰電池。業(yè)內(nèi)人士稱，M3P電池的能量密度較磷酸鐵鋰電池提升約15%，可達(dá)210Wh/kg，成本與磷酸鐵鋰電池相當(dāng)。
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盡管此次寧德時(shí)代暫緩公布在北美建廠事宜，對(duì)后續(xù)與各車企合作產(chǎn)生的影響還不得而知。但值得一提的是，出海已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)電池企業(yè)的一致選擇。
目前，寧德時(shí)代、國(guó)軒高科(002074)（SZ002074，股價(jià)38.21元，市值679.71億元）、億緯鋰能(300014)（SZ300014，股價(jià)95.82元，市值1819億元）、蜂巢能源、孚能科技（SH688567，股價(jià)35.25元，市值377.41億元）等多家電池廠商均已啟動(dòng)海外建廠，此外如中創(chuàng)新航、欣旺達(dá)(300207)（SZ300207，股價(jià)28.50元，市值489.81億元）等也已經(jīng)明確海外擴(kuò)張計(jì)劃。
浙商證券根據(jù)公開資料整理預(yù)測(cè)，欣旺達(dá)、億緯鋰能、國(guó)軒高科、孚能科技、中創(chuàng)新航2025年產(chǎn)能預(yù)計(jì)為140GWh、200GWh、300GWh、100GWh、500GWh。作為對(duì)比，LG新能源和松下的2025年產(chǎn)能規(guī)劃分別為430GWh和160GWh。
由于各企業(yè)激進(jìn)的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，盡管當(dāng)前國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池仍然處于“供不應(yīng)求”局面，但仍有觀點(diǎn)擔(dān)心，過(guò)度擴(kuò)產(chǎn)易導(dǎo)致產(chǎn)能過(guò)剩和價(jià)格戰(zhàn)，引發(fā)行業(yè)的惡性競(jìng)爭(zhēng)。特別是目前國(guó)內(nèi)新能源汽車滲透率已突破20%，市場(chǎng)增速或?qū)⒊霈F(xiàn)階段性放緩。
在此背景下，出海則成為消化擁擠產(chǎn)能的一個(gè)重要去處，幫助國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)打開空間。SNE Research數(shù)據(jù)顯示，上半年寧德時(shí)代以16.2GWh的裝機(jī)量位居海外市場(chǎng)第三位，市占率為18%，遠(yuǎn)景動(dòng)力、欣旺達(dá)、比亞迪(002594)分別位列第6、第8和第10位。其中，欣旺達(dá)海外市場(chǎng)裝機(jī)量從去年上半年的0.1GWh增至0.6GWh，增速居首。
制表：每經(jīng)記者 李碩（數(shù)據(jù)來(lái)源：SNE Research）
寧德時(shí)代財(cái)報(bào)則顯示，2018年~2021年，寧德時(shí)代境外收入占營(yíng)收的比重分別為3.53%、4.37%、15.71%和21.38%，對(duì)業(yè)績(jī)的貢獻(xiàn)逐年提高。另?yè)?jù)SNE Research數(shù)據(jù)，今年上半年，海外動(dòng)力電池裝機(jī)量約占寧德時(shí)代總出貨量的23.91%。
廣發(fā)證券研報(bào)分析認(rèn)為，2025年前全球動(dòng)力電池競(jìng)爭(zhēng)格局明確，寧德時(shí)代有望實(shí)現(xiàn)份額單邊上升，于2022年~2025年間加速海外市場(chǎng)滲透，推動(dòng)全球市場(chǎng)份額增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2025年寧德時(shí)代的全球份額有望提升至38%。
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