7月28日，北京首批易捷咖啡與Tims聯(lián)名店正式開業(yè)。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者陳莎 廣州報道
火熱的咖啡賽道上，Tims（Tim Hortons）開始“加油”沖刺了。
7月28日，易捷咖啡官方公眾號宣布，北京首批易捷咖啡與Tims聯(lián)名店正式開業(yè)。此前的7月26日，Tims中國宣布與中石化易捷旗下易捷咖啡達(dá)成戰(zhàn)略合作。根據(jù)合作協(xié)議，雙方將探索在部分易捷咖啡門店開設(shè)小型Tims咖啡店，同時雙方將共同開發(fā)聯(lián)名即飲咖啡（RTD），在全國易捷便利店內(nèi)銷售。
目前，雙方正在為Tims咖啡店規(guī)劃選址，并計劃在未來幾個季度逐步為易捷的2億會員提供服務(wù)。2022年第三季度，兩款雙方聯(lián)名開發(fā)的拿鐵、摩卡即飲產(chǎn)品也將亮相易捷門店。
此外，Tims中國業(yè)務(wù)赴美上市也有了新進(jìn)展。特殊目的收購公司Silver Crest日前發(fā)布消息稱，Silver Crest將在8月18日召開股東大會，獲得批準(zhǔn)后，Silver Crest和Tims中國將合并上市，合并后的實(shí)體將于8月19日或之后以新的股票代碼"THCH"和"THCHW"在納斯達(dá)克股票市場開始交易。
增長、虧損、擴(kuò)張
1964年，Tims咖啡被創(chuàng)立于加拿大多倫多旁的小鎮(zhèn)漢密爾頓。2018年，Tims母公司RBI（Restaurant Brands International）和笛卡爾資本集團(tuán)(Cartesian Capital Group)合資成立Tims中國。
2019年，Tims在上海建立首家門店，正式進(jìn)入中國市場。隨后，Tims吸引來一眾投資者的目光。2020年，Tims中國拿到了來自騰訊的上億元戰(zhàn)略投資；2021年2月，Tims中國完成新一輪融資，由紅杉資本中國基金領(lǐng)投、騰訊增持、鐘鼎資本跟投；今年3月，Tims中國又宣布獲得一筆1.945億美元的額外融資。
在一輪又一輪資金投入下，其門店數(shù)量也在不斷增加。據(jù)官網(wǎng)介紹，2020年10月，Tims中國開出100家門店，進(jìn)駐全國6個城市。目前，Tims咖啡在全球擁有超5000家門店，在中國擁有425+家門店。而據(jù)窄門餐眼數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至今年7月4日，Tims 中國咖啡門店為450家。
入華三年，Tims中國營收增長迅猛。據(jù)Silver Crest披露的數(shù)據(jù)，Tims中國在2019-2021年的營收分別為5725.7萬元、2.1億元和6.4億元，2021年?duì)I收超2020年3倍以上。
但值得注意的是，隨門店規(guī)模不斷擴(kuò)大、營業(yè)收入不斷增長，其凈虧損也在持續(xù)擴(kuò)大。2019-2021年，Tims中國凈虧損分別為8782.8萬元、1.4億元和3.8億元，2021年凈虧損較2020年擴(kuò)大2倍以上。
據(jù)了解，Tims中國主要業(yè)務(wù)包括：自營門店的產(chǎn)品銷售、加盟費(fèi)、其他加盟業(yè)務(wù)的收入和電商業(yè)務(wù)。數(shù)據(jù)顯示，2021年這幾項(xiàng)收入分別為6.17億元、192萬元、947萬元、1432萬元，營收占比分別為95.9%、0.3%、1.5%、2.2%。
從自營門店的成本構(gòu)成上來看，2021年，其占主要經(jīng)營成本的分別是原材料成本、人力成本、租金成本，投入分別為2.07億元、1.99億元、1.48億元，占比分別為32.3%、31%、23%。
2021年，全球主要咖啡出口國均遭遇咖啡豆大規(guī)模減產(chǎn)，疫情散發(fā)與全球航運(yùn)危機(jī)下，咖啡豆人工采摘、運(yùn)輸?shù)染苡绊懀瑖H咖啡原豆期貨價格一路攀升。美國洲際交易所數(shù)據(jù)顯示，截至2021年12月，占全球咖啡豆原豆產(chǎn)量超一半的阿拉比卡咖啡原豆，價格較當(dāng)年年初翻了一番，超2019年4倍多。
除原料成本外，線下咖啡店經(jīng)營成本主要還包括門店租金、人工成本，以及咖啡機(jī)等使用設(shè)備的投入。2022年年初，Tims咖啡宣布旗下部分產(chǎn)品漲價。據(jù)客服人員表示，漲價是在綜合市場經(jīng)營情況后，對少部分產(chǎn)品進(jìn)行價格調(diào)整。也有部分猜測，這是由于Tims中國業(yè)務(wù)準(zhǔn)備上市，門店擴(kuò)張速度加快，對部分產(chǎn)品的提價有助于公司在此過程中提升收益。
Tims中國門店類型包括旗艦店、標(biāo)準(zhǔn)店、Tims Go三種。中信證券(600030)研報曾研究Tims中國標(biāo)準(zhǔn)店和Tims Go在開店初期投入成本（租金、設(shè)備等），測得前者需投入約150萬元，后者投入大概在70萬元。門店開出后，標(biāo)準(zhǔn)店、Tims Go的月銷售額分別為32.4萬元和14.4萬元；坪效分別為3.1萬元、4.9萬元。相較而言，Tims Go的回報期更短。
截至2021年底，Tims中國擁有30家旗艦店，275家標(biāo)準(zhǔn)店和85家Tims Go。目前，Tims中國的門店仍以標(biāo)準(zhǔn)店為主。而未來，靈巧快捷的Tims Go或?qū)⒊蔀槠溟T店擴(kuò)張的重要店型。這或可借助中石化易捷的全國網(wǎng)絡(luò)布局徐徐展開。
賽道擁擠，擴(kuò)張不易
中國咖啡市場規(guī)模及其增長空間相當(dāng)龐大。艾媒咨詢發(fā)布的《2022-2023年中國咖啡行業(yè)發(fā)展與消費(fèi)需求大數(shù)據(jù)監(jiān)測報告》顯示，2021年中國咖啡行業(yè)市場規(guī)模達(dá)3817億元，預(yù)計2022年達(dá)4856億元。據(jù)易觀（Analysys）預(yù)測，到2025年，中國咖啡整體市場零售規(guī)模將達(dá)到2190億元，復(fù)合年增長率大于20%。
中商產(chǎn)業(yè)研究院《2021年中國連鎖餐飲行業(yè)報告》數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國內(nèi)地年人均消費(fèi)現(xiàn)制咖啡1.6杯，一二線城市年人均消費(fèi)現(xiàn)制咖啡3.8杯。與之相對的是，日本年人均消費(fèi)現(xiàn)制咖啡176杯、美國年人均消費(fèi)現(xiàn)制咖啡313杯。據(jù)前瞻研究院統(tǒng)計，從2013年到2023年，預(yù)計中國人均咖啡消費(fèi)量將上漲238%。
熙熙攘攘，利來利往，國內(nèi)咖啡賽道的火熱也就不難理解。Tims咖啡身處其中，面對來自至少三方玩家的挑戰(zhàn)。
首先是行業(yè)“明星”巨頭，以星巴克、瑞幸為代表。
星巴克2022財年第二季度財報顯示，期內(nèi)全球綜合凈收入76億美元，同比增長15%。截至該期末，星巴克全球門店達(dá)34630家，其中，中國門店為5654家。根據(jù)財報電話會議，2022財年第二季度，星巴克在中國新增97家門店，并且接下來仍專注增長，有望實(shí)現(xiàn)到2022年在中國經(jīng)營6000家門店。星巴克創(chuàng)始人舒爾茨在財報電話會議上表示，“星巴克在中國的業(yè)務(wù)最終將超過我們在美國的業(yè)務(wù)�！�
瑞幸在2022年第一季度凈收入24億元，同比增長89.5%。截至2022年3月31日，瑞幸咖啡門店數(shù)量達(dá)到6580家門店，包括4675家自營店和1905家加盟店，總門店數(shù)量較2021年第四季度末環(huán)比增長9.2%。
其次是業(yè)內(nèi)新秀崛起，例如Manner與M Stand。
2018年10月，來自上海的咖啡品牌Manner獲得來自今日資本的第一筆數(shù)百萬元融資；2021年2-6月，4個月內(nèi)，Manner獲得3輪、數(shù)億美元的投資，背后不乏淡馬錫、美團(tuán)龍珠、字節(jié)跳動等明星資方的身影。3月，Manner 官方公眾號宣布“3天全國十城200+新店齊開”的消息。據(jù)窄門餐眼數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至7月4日，Manner門店已拓展至418家，門店規(guī)模直追Tims咖啡。
推崇“一店一設(shè)計”的M Stand同樣備受資方青睞。2021年1月，M Stand宣布完成超1億元A輪融資，該輪由CMC資本領(lǐng)投，挑戰(zhàn)者資本跟投，其時品牌估值達(dá)7億元。2021年7月，M Stand宣布完成B輪融資，該輪由啟承資本與黑蟻資本聯(lián)合領(lǐng)投，高榕資本跟投，CMC資本與挑戰(zhàn)者資本也繼續(xù)加碼。據(jù)投資界消息，其B輪融資金額超5億元，投后估值約40億元，短短半年，翻近6倍。
與此同時，循香而來的跨界者也企圖分一杯羹。比如，今年2月份，中國郵政宣布全國第一家郵局咖啡店正式落地廈門；4月份，李寧申請注冊“寧咖啡 NING COFFEE”商標(biāo)，跨界入局咖啡領(lǐng)域。
盡管對許多人來說，這些“闖入者”顯得有些“不務(wù)正業(yè)”“難成氣候”，但他們卻有著令其他咖啡品牌垂涎不已的先天優(yōu)勢。
據(jù)中國郵政報消息，2021年12月，我國郵政已有5.4萬個營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、40多萬個郵樂購站點(diǎn)、20萬個村郵站。根據(jù)財報，2021年，除國際市場，李寧共有7137家銷售門店，較2020年增長204家。這二者的咖啡門店若全面鋪開，規(guī)模之大將令星巴克、瑞幸等望塵莫及。
搭上中石化易捷便車的Tims中國有機(jī)會進(jìn)行這種嘗試。據(jù)中國連鎖經(jīng)營協(xié)會發(fā)布的2021年中國便利店Top10排行榜，易捷以28249家門店的數(shù)量位居榜首。
不過，值得注意的是，早在2019年，易捷就曾推出其自有品牌“易捷咖啡”。2020年12月，易捷宣布與“連咖啡”成立合資公司，雙方共同組建團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)咖啡業(yè)務(wù)的整體運(yùn)營。
按照樂觀設(shè)想，易捷咖啡依靠便利店數(shù)萬門店網(wǎng)點(diǎn)的優(yōu)勢，或可迅速擴(kuò)大規(guī)模，成長為國內(nèi)首屈一指的咖啡品牌。然而，令人遺憾的是，據(jù)窄門餐眼數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至今年7月5日，易捷咖啡僅存23家門店，不足便利店數(shù)的千分之一。顯然，這與其當(dāng)初提出的“3年開設(shè)3000家店”的目標(biāo)相距甚遠(yuǎn)。
美團(tuán)美食聯(lián)合咖門發(fā)布《2022中國現(xiàn)制咖啡品類發(fā)展報告》顯示，目前現(xiàn)制咖啡主流消費(fèi)群體為90后女性，現(xiàn)制咖啡消費(fèi)群體的男女比例為3比7。基于加油站的差異化場景，大多數(shù)的貨車司機(jī)難以成為咖啡消費(fèi)的目標(biāo)客群。由此可見，除網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢外，如何真正把握目標(biāo)群體，抓住目標(biāo)受眾的主要需求，才是重中之重。
定位于Z世代下的咖啡新消費(fèi)品牌，“加油”后的Tims咖啡將如何處理邊緣場景與主流消費(fèi)群體之間的關(guān)系、如何爭取差異化場景下最廣大消費(fèi)群體的接受與認(rèn)可、能否借此契機(jī)實(shí)現(xiàn)大規(guī)模門店擴(kuò)張賽道突圍……一切仍有待考驗(yàn)。
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