今年以來，國內(nèi)疫情時有反復(fù)。隨著全球進入后疫情時代，數(shù)字經(jīng)濟重要性日益顯現(xiàn)，我國政府相繼釋放數(shù)字經(jīng)濟的相關(guān)政策紅利，作為第四產(chǎn)業(yè)“新IT”之一的SaaS軟件行業(yè)正在飛速成長中。與此同時，國內(nèi)經(jīng)濟現(xiàn)已邁入增速換擋期，數(shù)字化建設(shè)需求呈現(xiàn)急劇增長的態(tài)勢，SaaS（交付應(yīng)用軟件的軟件即服務(wù)）模式正在普及，許多企業(yè)組織已紛紛加入部署行列。
SaaS產(chǎn)品高標準化，可遠程更新維護、一鍵部署等特點，使其具備明顯的規(guī)模效應(yīng)，在收入體量快速增長的同時，盈利水平具備爆發(fā)性。根據(jù)信通院統(tǒng)計，2021年中國SaaS市場規(guī)模為322.6億元，預(yù)計2022年市場規(guī)模達到427.9億元，相較于2021年，預(yù)計同比增長32.64%，行業(yè)保持高增長。艾媒咨詢分析師認為，受社會環(huán)境的影響，SaaS的應(yīng)用更加廣泛。隨著企業(yè)的商業(yè)模式的不斷變化，SaaS企業(yè)的業(yè)務(wù)體系呈現(xiàn)多元化，推動著SaaS行業(yè)的市場規(guī)模不斷擴大。
市場研究機構(gòu)IDC的SaaS和云軟件研究主管Frank Della Rosa表示:“部署的簡易性和速度以及SaaS帶來的創(chuàng)新功能，可幫助企業(yè)加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型。”后疫情時代，SaaS線上訂閱模式優(yōu)勢凸顯，市場持續(xù)較快增長。產(chǎn)品SaaS化，一方面通過獲取用戶數(shù)據(jù)，持續(xù)為用戶提供最新靈活的產(chǎn)品功能持續(xù)增強產(chǎn)品粘性；另一方面，高粘性產(chǎn)品按年或一定周期線上直接續(xù)費，優(yōu)化減少了項目招投標等環(huán)節(jié)，受疫情等因素影響較小，在用戶有持續(xù)需求的背景下，用戶一般均會選擇續(xù)費。因此，SaaS的商業(yè)模式具有穩(wěn)定性優(yōu)勢。
據(jù)興業(yè)證券報告，在投融資方面，截止至2022年6月27日，全球范圍內(nèi)云計算相關(guān)投融資事件達138次，其中，國內(nèi)共有87次。從全球產(chǎn)業(yè)趨勢來看：當前多云、混合云已逐步成為企業(yè)新選擇。根據(jù)Gartner數(shù)據(jù)顯示，2020年之后有超過90%的組織利用混合云構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施；云原生應(yīng)用需求逐漸顯現(xiàn)，金融等領(lǐng)域微服務(wù)架構(gòu)應(yīng)用加速落地；云計算作為元宇宙產(chǎn)業(yè)的重要技術(shù)底座，具備極為廣闊的應(yīng)用場景及市場空間。從科技巨頭的動向來看：微軟公司的Azure在2022年上半年面向中國市場推出Azure Arc混合云與多云管理解決方案；華為公司的分布式云原生UCS首次組網(wǎng)成功，并于5月正式發(fā)布公測版本。與國際市場看好相呼應(yīng)的是，中國SaaS產(chǎn)業(yè)2021年的投融資異�；鸨�，僅上半年就有111起投融資事件，總金額超過190億元人民幣，已經(jīng)超過去年全年總和。
在企業(yè)數(shù)字化升級背景下，SaaS行業(yè)或?qū)⑹亲畲蟮恼呤芤嬲咧�。今年年初，工業(yè)和信息化部印發(fā)《“十四五”信息化和工業(yè)化深度融合發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》三大規(guī)劃，引導(dǎo)我國信息產(chǎn)業(yè)步入高質(zhì)量發(fā)展的軌道。日前召開的中央經(jīng)濟工作會議也提出了“加快數(shù)字化改造，促進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級”等多項明年經(jīng)濟工作的具體要求。多項政策都將直接利好SaaS軟件行業(yè)。工信部三大發(fā)展規(guī)劃深化了軟件定義，推動了軟件價值，國內(nèi)軟件業(yè)進入黃金發(fā)展期，未來軟件業(yè)投資迎來新的發(fā)展機遇。
在2022年下半年在政策紅利持續(xù)釋放、政策引導(dǎo)下國產(chǎn)化的趨勢下，國內(nèi)軟件產(chǎn)品性能快速提升。伴隨國內(nèi)數(shù)字化建設(shè)水平的不斷提高，企業(yè)對于數(shù)字化建設(shè)的需求提高，企業(yè)上云需求旺盛。企業(yè)級市場是國內(nèi)SaaS發(fā)力的重點。
據(jù)Mob研究院分析師觀點，當前國內(nèi)企業(yè)級市場整體進入增長爬坡期，但相比全球SaaS滲透率還有較大提升空間。傳統(tǒng)企業(yè)級軟件廠商持續(xù)推進軟件SaaS化轉(zhuǎn)型，同時也有以金山辦公為代表的工具軟件廠商也在大力挖掘B端市場。國內(nèi)在向SaaS化轉(zhuǎn)型的代表性企業(yè)級軟件廠商包括金蝶國際（以下簡稱金蝶）、浪潮、鼎捷等。作為國內(nèi)云服務(wù)軟件龍頭，金蝶近年來持續(xù)推進云轉(zhuǎn)型，并于2020年成功實現(xiàn)集團營收超過一半來自云服務(wù)的戰(zhàn)略目標，2021年云業(yè)務(wù)已成為金蝶營收的核心增長點。
隨著金蝶云轉(zhuǎn)型的階段性成功，其業(yè)務(wù)主要衡量指標從以往的云占比，轉(zhuǎn)變?yōu)楦荏w現(xiàn)企業(yè)業(yè)務(wù)模式健康狀況的年度經(jīng)常性收入（ARR）。2021年年報顯示，2021年金蝶云訂閱服務(wù)年經(jīng)常性收入（ARR）約為人民幣15.7億元，同比增長58.5%，云訂閱服務(wù)相關(guān)的合同負債實現(xiàn)同比增長64.6%，集團經(jīng)營性現(xiàn)金流同比增長39.6%至人民幣約6.61億元。
云訂閱模式的轉(zhuǎn)變，金蝶客戶滿意度和客戶粘性大幅提升。2021年年報顯示，金蝶云·蒼穹和金蝶云·星瀚總計錄得收入人民幣約3.85億元，同比增長102.9%，同時蒼穹和星瀚的客戶續(xù)費率超過120%。在云訂閱模式成為企業(yè)主要盈利模式之后，金蝶和客戶不再是一次性合作的買賣關(guān)系，而是成為了持續(xù)的戰(zhàn)略合作伙伴。
國際咨詢機構(gòu)IDC在《IDC中國EA SaaS 公有云服務(wù)市場跟蹤報告（2021年上半年）》中稱，金蝶已斬獲大、中、小型企業(yè)SaaS ERM（企業(yè)資源管理云服務(wù)）市場占有率第一，并且在SaaS EA （企業(yè)級應(yīng)用軟件云服務(wù)）、財務(wù)云市場占有率維持排名第一，并且成為唯一榮獲IDC 2020年度SaaS客戶滿意度大獎的中國SaaS廠商。
隨著金蝶云業(yè)務(wù)及多條產(chǎn)品線業(yè)績的高質(zhì)量增長，以及市場龍頭地位的持續(xù)夯實，使其不斷獲得資本市場的認可。此前有包括海通證券、野村、信達證券在內(nèi)的多家券商機構(gòu)上調(diào)對金蝶的評級，維持“買入”級別。其中，信達證券認為，“（金蝶）云轉(zhuǎn)型成效顯著，有望充分受益數(shù)字化轉(zhuǎn)型+信創(chuàng)+上云加速趨勢�！�
當前國家信創(chuàng)戰(zhàn)略的持續(xù)推進和央國企數(shù)字化轉(zhuǎn)型深入，金蝶大客戶市場更是迎來了新的發(fā)展機遇。金蝶推出的PaaS平臺金蝶云·蒼穹，以及大型企業(yè)SaaS管理云金蝶云·星瀚，憑借比肩國際一流的產(chǎn)品能力，已成為中國大企業(yè)優(yōu)選的數(shù)字化平臺。金蝶2021年年報顯示，2021年蒼穹和星瀚合計簽約客戶551家，其中新簽客戶316家，包括建信金科、物產(chǎn)中大、沙鋼集團、一心堂、華大基因、中軟國際、風(fēng)華高科等行業(yè)標桿客戶。過去兩年，蒼穹和星瀚累計助力102家大型企業(yè)客戶開展國產(chǎn)化替代。
此外，金蝶助力客戶通過數(shù)字化轉(zhuǎn)型推動企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展也受到兩會代表的關(guān)注，據(jù)《人民政協(xié)報》報道，今年全國兩會上，金蝶賦能大企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的解決方案，被全國政協(xié)常委、廣東省政府原副省長宋海等代表委員點贊推薦，并建議發(fā)揮國企帶頭示范作用，利用金蝶數(shù)字化轉(zhuǎn)型的解決方案，積極推進數(shù)字化變革，打造數(shù)字戰(zhàn)斗力樣板。
未來，隨著國家工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略的同步推進，傳統(tǒng)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型已成為必然趨勢。以及，國內(nèi)各大上市互聯(lián)網(wǎng)科技公司，在電商、新零售、云服務(wù)等數(shù)字經(jīng)濟To B相關(guān)領(lǐng)域持續(xù)深耕，可以想見，像金蝶這樣促進數(shù)字經(jīng)濟與實體經(jīng)濟的深度融合，賦能傳統(tǒng)企業(yè)降低成本，助力實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的企業(yè)將大有可為。
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