去年訂單火爆、“一廠難求”的現(xiàn)象在今年出現(xiàn)反轉(zhuǎn)——紡織服裝行業(yè)正在經(jīng)受近年來(lái)都沒(méi)有過(guò)的冷清。
“今年確實(shí)很淡，比2020年還難，訂單起碼比去年減少了四成�！苯K紡織重地吳江一家紡織小企業(yè)負(fù)責(zé)人岳進(jìn)（化名）告訴第一財(cái)經(jīng)，周邊中小企業(yè)的境況都差不多，年初經(jīng)歷的是原材料漲價(jià)、產(chǎn)品價(jià)格卻提不上去的利潤(rùn)侵蝕，現(xiàn)在則是訂單慘淡。
安徽省服裝進(jìn)出口股份有限公司經(jīng)理孟卓對(duì)第一財(cái)經(jīng)表示，受訂單回流影響，去年服裝廠的生產(chǎn)緊張，“單子做不完”，但今年多數(shù)工廠的單子到9月就基本沒(méi)有了，去年此時(shí)是能排到至少11月，接下來(lái)也還能繼續(xù)有單落，今年差不多比往年提早了兩三個(gè)月進(jìn)入“空閑”狀態(tài)。
訂單流出
在去年受益于訂單回流的紡織服裝行業(yè)，今年遭受訂單流出的影響。
中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人告訴第一財(cái)經(jīng)，伴隨著訂單外移，企業(yè)在手訂單數(shù)量及排期均有所縮減。
中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)近期對(duì)企業(yè)做的問(wèn)卷調(diào)查顯示，僅15%的企業(yè)表示，當(dāng)前客戶訂單較為穩(wěn)定，85%的企業(yè)表示客戶訂單外移較為明顯。其中，26%的企業(yè)表示客戶訂單外移比例在30%以上，39%的企業(yè)表示客戶訂單外移比例在10%～30%之間。
同時(shí)，43%的企業(yè)表示當(dāng)前在手訂單較上年同期有所下滑，35%的企業(yè)表示訂單同比持平，22%的企業(yè)表示訂單同比增長(zhǎng)。另外，90%以上的企業(yè)表示當(dāng)前在手訂單排期較去年下半年及四季度而言有所縮減，但總體來(lái)看仍能保持平穩(wěn)運(yùn)營(yíng)。約59%的企業(yè)訂單排期在1～3個(gè)月，28%的企業(yè)訂單排期可至3～6個(gè)月，僅13%的企業(yè)表示訂單嚴(yán)重不足，僅可維持1個(gè)月內(nèi)生產(chǎn)。參與此次調(diào)研的企業(yè)約30%為中小企業(yè)。
根據(jù)中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)的估算，上半年，我國(guó)紡織服裝訂單轉(zhuǎn)移規(guī)模為60億美元左右，其中棉紡織品訂單轉(zhuǎn)移規(guī)模為10億美元左右，服裝轉(zhuǎn)移規(guī)模為50億美元左右。棉紡織品訂單主要轉(zhuǎn)移到印度，服裝訂單主要轉(zhuǎn)至孟加拉國(guó)、越南、印度、印尼和柬埔寨等國(guó)。
該負(fù)責(zé)人表示，預(yù)計(jì)下半年，我國(guó)紡織服裝訂單轉(zhuǎn)移可能呈加速態(tài)勢(shì)，轉(zhuǎn)移規(guī)模在100億美元左右。其中棉紡織品訂單轉(zhuǎn)移在20億美元左右，服裝轉(zhuǎn)移規(guī)模在80億美元左右。
從全國(guó)的進(jìn)出口數(shù)據(jù)來(lái)看，服裝家紡產(chǎn)品增速也呈現(xiàn)出較明顯的放緩趨勢(shì)。前5個(gè)月，我國(guó)服裝和家紡產(chǎn)品分別出口647億美元和74.3億美元，同比增長(zhǎng)10.9%和6.9%。針織服裝出口281.5億美元，同比增長(zhǎng)21.9%，較去年全年42%的增速大幅回落。梭織服裝出口261.6億美元，同比增長(zhǎng)17.4%，比去年四季度增速減少了6個(gè)百分點(diǎn)。
根據(jù)美國(guó)商務(wù)部數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)占美國(guó)棉制紡織服裝進(jìn)口份額從2019年的23.5%降至17.1%，其中占棉制服裝進(jìn)口份額從2019年的21.8%降至15.4%，從第一位降至第二位，越南則成為第一大供應(yīng)國(guó)。今年前4個(gè)月，中國(guó)占美國(guó)棉制紡織服裝進(jìn)口份額進(jìn)一步下降至15.3%，其中占棉制服裝進(jìn)口份額下降到13.4%，已被越南和孟加拉國(guó)超越，占棉制紡織品份額下降到24.4%，位居印度之后。
市場(chǎng)萎縮
不過(guò)，訂單外流只是紡織服裝行情慘淡的原因之一。當(dāng)供大于求造成的產(chǎn)能過(guò)剩遇到全球市場(chǎng)的萎縮，兩端擠壓，潮水退去后的挑戰(zhàn)變得愈加突出。
岳進(jìn)表示，2018年吳江當(dāng)?shù)亻_(kāi)始淘汰的噴水織機(jī)產(chǎn)能，陸續(xù)轉(zhuǎn)移到了蘇北、安徽等周邊，并在2020年基本形成了規(guī)模，部分地方的無(wú)序增長(zhǎng)讓整個(gè)行業(yè)的供大于求越來(lái)越嚴(yán)重。“往年訂單還好，所以供大于求也還過(guò)得去，今年訂單少，感覺(jué)就更明顯了�！�
根據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)，目前江浙地區(qū)整體織機(jī)開(kāi)機(jī)率不足五成，處于過(guò)去5年里的最低位。即便如此，坯布的庫(kù)存也呈現(xiàn)上漲態(tài)勢(shì)�！耙矝](méi)辦法放假，工人到時(shí)候要找就找不到了�！痹肋M(jìn)說(shuō)，為了維持開(kāi)機(jī)，訂單之外，他們會(huì)繼續(xù)生產(chǎn)一部分庫(kù)存“硬撐著”。
“這個(gè)行業(yè)98%都是中小企業(yè)，生意和往年比的確慘淡，尤其商貿(mào)市場(chǎng)更是門可羅雀�！敝袊�(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)社會(huì)責(zé)任辦公室副主任兼可持續(xù)發(fā)展項(xiàng)目主任胡柯華告訴第一財(cái)經(jīng)，行情差的更主要原因還是需求不暢，國(guó)外市場(chǎng)也在萎縮。
市場(chǎng)需求冷卻的同時(shí)，貿(mào)易摩擦帶給中國(guó)企業(yè)的影響也在持續(xù)。
在胡柯華看來(lái)，訂單流出會(huì)給國(guó)內(nèi)的紡織服裝行業(yè)帶來(lái)一定的損失，但轉(zhuǎn)移目的地的產(chǎn)能容量有限。從全局來(lái)看，對(duì)于本土產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整是有利的，因?yàn)楣⿷?yīng)鏈外溢很大程度來(lái)說(shuō)是中國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)資本“走出去”的契機(jī)，也是中國(guó)企業(yè)應(yīng)對(duì)關(guān)稅壁壘的策略之一，“不少訂單還在中國(guó)企業(yè)手上”。
從數(shù)據(jù)來(lái)看，越南發(fā)揮的也更多是中國(guó)供應(yīng)鏈通向世界市場(chǎng)的“中介”的角色。這一定位在《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）的落地過(guò)程中進(jìn)一步增強(qiáng)。
今年前5個(gè)月，我國(guó)對(duì)東盟、美國(guó)、歐盟出口分別為225.1億美元、223.3億美元和186億美元，分別增長(zhǎng)22.8%、11.2%和12.7%。其中，中間產(chǎn)品出口增速較快。前5個(gè)月，我國(guó)紗線和面料分別出口67.2億美元和302億美元，同比分別增長(zhǎng)21.5%和23.1%。受RCEP實(shí)施紅利和海外服裝產(chǎn)能恢復(fù)的拉動(dòng)，前5個(gè)月，中國(guó)對(duì)越南面料出口增長(zhǎng)13.1%，對(duì)孟加拉國(guó)、柬埔寨和印尼的面料出口分別大增47%、35.4%和57.6%。
應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)
在全球外需增長(zhǎng)乏力下，為了幫助企業(yè)獲得訂單，多地政府陸續(xù)出臺(tái)了紓困幫扶政策，并鼓勵(lì)企業(yè)轉(zhuǎn)型跨境電商及通過(guò)“代參展”等方式開(kāi)拓市場(chǎng)。
經(jīng)編、襪業(yè)、家具、家紡等產(chǎn)業(yè)集聚的浙江海寧，更是在近日率先喊出了“出海搶單，包你回來(lái)”的口號(hào)及五大幫扶舉措，旨在幫助企業(yè)搶占先機(jī)出海獲取訂單。
中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人表示，今年二季度以來(lái)，北美和歐洲線下展陸續(xù)開(kāi)放，東盟、印度和土耳其等國(guó)家積極參與對(duì)我國(guó)企業(yè)接單形成較大沖擊：企業(yè)無(wú)法與客戶線下溝通，無(wú)法重點(diǎn)開(kāi)發(fā)新客戶、新產(chǎn)品，老客戶也容易流失。
因此，有不少企業(yè)提出，希望在科學(xué)防疫、適時(shí)恢復(fù)線下廣交會(huì)的同時(shí)，鼓勵(lì)開(kāi)展國(guó)際交流。一方面，推動(dòng)秋季廣交會(huì)恢復(fù)線下舉辦，研討邀請(qǐng)國(guó)外客戶線下參會(huì)可行性；一方面，鼓勵(lì)外貿(mào)企業(yè)出國(guó)參展和開(kāi)展國(guó)際商務(wù)交流，在回國(guó)后隔離期限和隔離費(fèi)用等方面給予一定的鼓勵(lì)政策和資金補(bǔ)貼。
與此同時(shí)，浙江杭州、寧波、溫州、紹興、義烏，以及廣東、山東、河南等地，都對(duì)企業(yè)以“代參展”模式參加境外線下展給予了相應(yīng)的補(bǔ)貼支持。
在6月8日的國(guó)務(wù)院政策例行吹風(fēng)會(huì)上，商務(wù)部副部長(zhǎng)兼國(guó)際貿(mào)易談判副代表王受文提出，在著力幫助外貿(mào)企業(yè)抓訂單拓市場(chǎng)上，現(xiàn)在采取的措施是要優(yōu)化創(chuàng)新線上辦展模式，要打造國(guó)別展、專業(yè)展、特色展，幫助企業(yè)獲取更多外貿(mào)訂單。對(duì)中小微企業(yè)，鼓勵(lì)他們?cè)诰硟?nèi)通過(guò)線上來(lái)與國(guó)外的客戶進(jìn)行對(duì)口洽談，把他們的產(chǎn)品運(yùn)到境外進(jìn)行線下商品展覽。加強(qiáng)線上廣交會(huì)和跨境電商平臺(tái)的聯(lián)動(dòng)互促，便利企業(yè)成交。
出口信保被視為對(duì)紡織服裝外貿(mào)行業(yè)直接有效的扶持辦法。上述負(fù)責(zé)人提出，建議提升重點(diǎn)客戶授信額度，提高南美、非洲和俄羅斯等新興市場(chǎng)業(yè)務(wù)覆蓋率，加大內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)信保扶持力度，逐步將內(nèi)貿(mào)納入中國(guó)信保主營(yíng)業(yè)務(wù)和財(cái)政補(bǔ)貼范圍。
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