當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月15日，備受關(guān)注的美聯(lián)儲(chǔ)議息決議出爐，早前市場(chǎng)加息75個(gè)基點(diǎn)的普遍預(yù)測(cè)成真。美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾指出，美國(guó)5月份通貨膨脹水平意外上升，目前正在迅速行動(dòng)使其降溫。本次罕見大幅加息不是常態(tài)，下次會(huì)議還存在加息50個(gè)基點(diǎn)或75個(gè)基點(diǎn)的可能性。
雖然此次加息幅度為美聯(lián)儲(chǔ)1994年以來單次最強(qiáng)，但在鮑威爾表態(tài)后，市場(chǎng)總體表現(xiàn)出相對(duì)樂觀情緒。美股三大指數(shù)高位跳水后強(qiáng)勁反彈，最終實(shí)現(xiàn)大幅收漲。截至收盤，道指漲1%，結(jié)束5連跌，納指漲2.5%，標(biāo)普500指數(shù)漲1.46%。
人民幣大漲。截至15日紐約匯市尾盤，離岸人民幣兌美元漲超800點(diǎn)，漲1.3%。
美聯(lián)儲(chǔ)加息75個(gè)基點(diǎn)，預(yù)期正式落地
美聯(lián)儲(chǔ)網(wǎng)站公布的聯(lián)邦公開市場(chǎng)委員會(huì)（FOMC）聲明顯示，美國(guó)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)在一季度下滑后已經(jīng)回升。近期數(shù)月工作崗位增加明顯，失業(yè)率保持低下。通貨膨脹水平高企，反映了與疫情相關(guān)的供需失調(diào)，以及能源價(jià)格高漲和更廣泛價(jià)格壓力。俄烏沖突造成嚴(yán)重的人道和經(jīng)濟(jì)困難，相關(guān)事件進(jìn)一步導(dǎo)致通脹上行，全球經(jīng)濟(jì)承壓。委員會(huì)密切關(guān)注通脹風(fēng)險(xiǎn)。
聲明指出，委員會(huì)致力于實(shí)現(xiàn)最大化就業(yè)和2%的通脹長(zhǎng)期目標(biāo)。為了實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)，委員會(huì)決定將聯(lián)邦基金利率上調(diào)至1.5%-1.75%區(qū)間，預(yù)計(jì)未來繼續(xù)加息是合適的。此外，委員會(huì)將繼續(xù)縮減持有的國(guó)債、機(jī)構(gòu)債務(wù)和機(jī)構(gòu)抵押貸款支持證券，與5月份會(huì)議公布的縮減資產(chǎn)負(fù)債表計(jì)劃一致。美聯(lián)儲(chǔ)的聲明添加了一條注釋，即“委員會(huì)堅(jiān)定地致力于將通脹率恢復(fù)到2%的目標(biāo)”。
隨著當(dāng)前美國(guó)面臨40年來最嚴(yán)重通脹局面，本次會(huì)議前，市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)加息的預(yù)期就已升溫。摩根大通和富國(guó)銀行等多家主要銀行和投行普遍預(yù)計(jì)，美聯(lián)儲(chǔ)或?qū)⑿技酉?5個(gè)基點(diǎn)，以遏制通脹再度飆升。今年3月，美聯(lián)儲(chǔ)將聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間從接近于零的水平上調(diào)了25個(gè)基點(diǎn)，開啟了遏制通脹的緊縮周期。5月初，美聯(lián)儲(chǔ)又宣布加息50個(gè)基點(diǎn)，并暗示可能在今年6月、7 月、9月每次加息50個(gè)基點(diǎn)。
在周三決定正式加息75個(gè)基點(diǎn)后，美聯(lián)儲(chǔ)今年已經(jīng)加息150個(gè)基點(diǎn)。多數(shù)委員支持本次加息決議，但堪薩斯城聯(lián)儲(chǔ)主席喬治投下反對(duì)票，后者建議加息50個(gè)基點(diǎn)。
鮑威爾重磅發(fā)聲，強(qiáng)調(diào)罕見加息并非常態(tài)
在當(dāng)天舉行新聞發(fā)布會(huì)上，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾“開門見山”地指出，美聯(lián)儲(chǔ)官員們理解高通脹帶來的困難，強(qiáng)烈致力于將通脹降溫，而且目前正在迅速行動(dòng)。
鮑威爾表示，自5月份會(huì)議以來，通脹水平出人意料地上升。為了應(yīng)對(duì)新形勢(shì)，委員會(huì)因此決定更大幅度地加息。他強(qiáng)調(diào)，單次75個(gè)基點(diǎn)的罕見加息不是常態(tài)。從當(dāng)前視角來看，下次會(huì)議加息50個(gè)基點(diǎn)或75個(gè)基點(diǎn)都存在較大可能性。
本次會(huì)議公布的經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)總結(jié)（SEP）報(bào)告顯示，利率和通脹水平預(yù)期較3月份報(bào)告均顯著提升。具體來看，2022、2023、2024年底聯(lián)邦基金利率預(yù)期中值分別為3.4%、3.8%、3.4%，3月份預(yù)期（前值）為1.9%、2.8%、2.8%；遠(yuǎn)期率預(yù)期中值為2.5%，前值為2.4%。PCE（個(gè)人消費(fèi)支出）通脹預(yù)期中值分別為5.2%、2.6%、2.2%，前值分別為4.3%、2.7%、2.3%。
此外，美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期出現(xiàn)下滑，失業(yè)率預(yù)期提高。上述報(bào)告預(yù)測(cè)，2022、2023、2024年底GDP（國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值）增速預(yù)期中值分別為1.7%、1.7%、1.9%，前值分別為2.8%、2.2%、2%。鮑威爾表示，在降低通貨膨脹的同時(shí)維持低失業(yè)率并非易事。如果通貨膨脹率下降，失業(yè)率上升到4.1%，失業(yè)率仍然是歷史最低水平。
美股午后高位跳水，尾盤強(qiáng)勁反彈
當(dāng)天，美股三大指數(shù)高開高走。隨著美聯(lián)儲(chǔ)加息決議下午2時(shí)公布，主要指數(shù)高位“跳水”，道指和標(biāo)普500指數(shù)一度轉(zhuǎn)跌。所幸在鮑威爾表態(tài)強(qiáng)勢(shì)對(duì)抗通脹、加息75個(gè)基點(diǎn)并非常態(tài)化后，指數(shù)尾盤反彈。
截至收盤，道指漲1%，報(bào)收30668.53點(diǎn)，結(jié)束連續(xù)5日下跌態(tài)勢(shì)；納指漲2.5%，報(bào)收11099.15點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲1.46%，報(bào)收3789.99點(diǎn)。
保銀投資總裁、首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家張智威受訪時(shí)表示，美聯(lián)儲(chǔ)加息的幅度和給出的指引基本符合市場(chǎng)預(yù)期。會(huì)前市場(chǎng)也有擔(dān)心美聯(lián)儲(chǔ)是否會(huì)加息100個(gè)基點(diǎn)，這一擔(dān)心沒有實(shí)現(xiàn)，股票市場(chǎng)有所反彈。但是經(jīng)濟(jì)前景面臨的不確定性非常高，美聯(lián)儲(chǔ)能否通過降息有效控制通脹達(dá)成軟著陸還需進(jìn)一步觀察。市場(chǎng)對(duì)未來美國(guó)經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)衰退風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)心難以消除，未來幾個(gè)月的通脹數(shù)據(jù)依然是市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。
“不論大幅加息導(dǎo)致的后果，今天的聲明證實(shí)了美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)抗通脹的決心�！卑猜�(lián)投資管理公司查理·里普利（Charlie Ripley）認(rèn)為，整體來看，美聯(lián)儲(chǔ)利率政策與通脹情況一段時(shí)期內(nèi)不協(xié)調(diào)，現(xiàn)在激烈的加息應(yīng)該暫時(shí)可以安撫市場(chǎng)。
盤面上看，大型科技股普漲，亞馬遜、特斯拉漲超5%，英偉達(dá)漲4.36%，臉書母公司Meta漲3.43%，蘋果、微軟、谷歌漲超2%。特斯拉股價(jià)逼近700美元，英偉達(dá)市值重返4000億美元上方。
受利好數(shù)據(jù)影響，波音大漲9.46%。公司周二發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，5月份35架的總交付量比一年前同期的17架多出一倍多，今年前五個(gè)月的飛機(jī)交付總量已達(dá)到165架。其中，5月份已向客戶交付了29架737MAX。
國(guó)際油價(jià)下跌，能源股是為數(shù)不多的受挫板塊，西方石油跌2.92%，埃克森美孚、雪佛龍、康菲石油均跌超1%。美國(guó)能源信息局公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)上周商業(yè)原油庫(kù)存為4.187億桶，環(huán)比增加200萬(wàn)桶。截至收盤，紐約商品交易所7月交貨的輕質(zhì)原油期貨價(jià)格下跌3.62美元，收于每桶115.31美元，跌幅為3.04%；8月交貨的倫敦布倫特原油期貨價(jià)格下跌2.66美元，收于每桶118.51美元，跌幅為2.20%。
白宮新聞發(fā)言人卡琳·讓-皮埃爾在簡(jiǎn)報(bào)會(huì)上宣布，美國(guó)總統(tǒng)拜登為了降低全美油價(jià)采取行動(dòng)，從戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備中每天釋放10億桶石油，并聯(lián)合合作伙伴，共同釋放額外的2.4億桶石油。拜登當(dāng)天致信美國(guó)的主要煉油廠，呼吁煉油公司應(yīng)負(fù)起責(zé)任，配合政府行動(dòng)降低油價(jià)。
皮埃爾稱，降低油價(jià)還需要煉油公司的配合，不能以犧牲美國(guó)家庭為代價(jià)收取利潤(rùn)。她表示，上一次原油價(jià)格在120美元每桶時(shí)，汽油平均價(jià)格在4.25美元一加侖，而目前的汽油價(jià)格相比上漲了75美分。從年初到現(xiàn)在，煉油公司的利潤(rùn)率翻了三倍。
熱門中概股多數(shù)上漲，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)漲2.01%，蔚來漲7.77%，小鵬汽車漲4.85%，阿里巴巴、京東、百度漲超2%，拼多多、中通快遞跌超1%，網(wǎng)易跌2.23%。
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