促消費(fèi)政策超預(yù)期，新能源汽車加速復(fù)蘇！藍(lán)思科技長期布局或迎“收獲期”

　　6月1日，多家車企發(fā)布5月產(chǎn)銷情況，銷量環(huán)比均呈上升態(tài)勢，其中理想、哪吒、小鵬、零跑、小康股份單月銷量均破萬，且理想、零跑、小康股份新能源汽車交付已恢復(fù)到3月份水平。

　　業(yè)內(nèi)認(rèn)為，隨著疫情的好轉(zhuǎn)和近幾天出臺的一系列刺激和補(bǔ)貼政策，新能源汽車6月份有望快速復(fù)蘇。

　　新能源汽車加速復(fù)蘇

　　消息面上，近期促汽車消費(fèi)“組合拳”頻出：放寬汽車限購、階段性減半征收600億元部分乘用車購置稅、啟動新一輪新能源汽車下鄉(xiāng)活動、各地發(fā)放汽車消費(fèi)券等。

　　券商分析師認(rèn)為，刺激汽車消費(fèi)政策細(xì)則落地，力度超市場預(yù)期，預(yù)計(jì)本輪刺激政策出臺對汽車行業(yè)拉動效果會大幅超出4月-5月疫情的下行影響。

　　華西證券表示，新能源汽車有望下沉到更廣闊的市場。新能源汽車下鄉(xiāng)有望加速推動下沉市場的新能源滲透率，帶動總量進(jìn)一步提升，全年預(yù)計(jì)新能源乘用車銷量有望突破530萬輛。

　　回溯4月份，受各地散發(fā)疫情影響，汽車供應(yīng)鏈及行業(yè)開工情況遭遇嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，各家車企產(chǎn)銷急速下滑。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2022年4月國內(nèi)汽車銷量118.1萬輛，同比下滑47.6%，環(huán)比下滑47.1%；其中新能源汽車銷量29.9萬輛，雖同比增長45%，但環(huán)比降幅達(dá)38.2%。

　　步入5月，隨著疫情的逐步緩解，汽車企業(yè)及零部件廠商的復(fù)工復(fù)產(chǎn)逐漸提上日程，新造車企業(yè)的銷量快速回升。據(jù)理想汽車交付數(shù)據(jù)，今年5月交付11496輛理想ONE，同比增長165.9%，環(huán)比增長175.88%；小鵬汽車方面，5月交付10125臺，同比增長78%，環(huán)比增長12.48%；而特斯拉上海工廠有望在6月全面恢復(fù)正常產(chǎn)能水平。

　　業(yè)內(nèi)人士分析指出，而隨著5月末、6月初更加具體的新能源汽車消費(fèi)補(bǔ)貼政策的落地，以及上海的復(fù)工復(fù)產(chǎn)，6月份的銷售數(shù)據(jù)將更加靚眼。

　　長期主義迎來“收獲期”

　　很明顯，隨著新能源汽車行業(yè)的加速復(fù)蘇，供應(yīng)鏈公司有望大幅受益。

　　以特斯拉為例，隨著產(chǎn)能的擴(kuò)張，尤其是上海工廠產(chǎn)能的持續(xù)復(fù)蘇，同時(shí)由于全球經(jīng)濟(jì)不確定性因素增加，對于中國本土的產(chǎn)業(yè)鏈公司更加倚重。

　　從2015年就已布局新能源汽車業(yè)務(wù)的藍(lán)思科技，這一次站在了風(fēng)口上。

　　藍(lán)思科技在新能源汽車業(yè)務(wù)的主要產(chǎn)品有車載中控屏、B柱組件、新型汽車玻璃、充電樁等，并且仍在拓展其他部件相關(guān)業(yè)務(wù)，該公司位于黃花園區(qū)的車載募投項(xiàng)目也將于2022年建設(shè)完成。2021年年報(bào)顯示，藍(lán)思科技“大尺寸防護(hù)玻璃”產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營收62.2億元，同比增長10.48%，占總營收13.75%。

　　藍(lán)思科技之前在投資者交流活動中曾透露：“今年春節(jié)期間，黃花園區(qū)的車載項(xiàng)目都在緊張地進(jìn)行大玻璃設(shè)備的調(diào)試，此外上海臨港的汽車項(xiàng)目也會積極推進(jìn)，內(nèi)部正在做布局的規(guī)劃。公司對新能源汽車業(yè)務(wù)增長有信心，力爭2022年實(shí)現(xiàn)較高增長�！�

　　據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈資深人士介紹，藍(lán)思科技具備良好的成本控制能力及規(guī)模生產(chǎn)能力，借助特斯拉等新能源車品牌的高起點(diǎn)及電動化領(lǐng)域的先發(fā)優(yōu)勢，未來有望切入全球更多汽車客戶配套體系。

　　可以預(yù)見，待到藍(lán)思科技的車載募投項(xiàng)目完全建成達(dá)產(chǎn)后，有望成為車載玻璃及大尺寸功能面板領(lǐng)域的頭部玩家。

　　研究機(jī)構(gòu)認(rèn)為，隨著國內(nèi)政策端和車企端的發(fā)力，新能源汽車的滲透正迎來新一輪提速，行業(yè)景氣持續(xù)上行，像藍(lán)思科技這種長期布局新能源汽車業(yè)務(wù)的公司，在行業(yè)風(fēng)口的助推下，將迎來“收獲期”。

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