智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，首創(chuàng)證券發(fā)布研究報(bào)告稱，5月30日，國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局《關(guān)于促進(jìn)新時(shí)代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案》。提出要有效引導(dǎo)各類工商業(yè)企業(yè)利用新能源等綠色電力制造產(chǎn)品和提供服務(wù)，鼓勵(lì)各類用戶購(gòu)買新能源等綠色電力制造的產(chǎn)品。加大對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)智能制造和數(shù)字化升級(jí)支持力度，實(shí)現(xiàn)新能源產(chǎn)業(yè)與信息技術(shù)深度融合。新型電力系統(tǒng)框架下，各環(huán)節(jié)信息化程度將顯著提升，利好能源IT企業(yè)。新型電力系統(tǒng)軟件類公司推薦朗新科技(300682.SZ)、國(guó)能日新(301162.SZ)、國(guó)網(wǎng)信通(600131.SH)、遠(yuǎn)光軟件(002063)(002063.SZ)，硬件類公司推薦南網(wǎng)科技(688248.SH)、東方電子(000682)(000682.SZ)、智洋創(chuàng)新(688191.SH)等。
首創(chuàng)證券主要觀點(diǎn)如下：
引導(dǎo)全社會(huì)消費(fèi)綠色電力，大力支持新能源產(chǎn)業(yè)智能制造和數(shù)字化升級(jí)。
《實(shí)施方案》提出要有效引導(dǎo)各類工商業(yè)企業(yè)利用新能源等綠色電力制造產(chǎn)品和提供服務(wù)，鼓勵(lì)各類用戶購(gòu)買新能源等綠色電力制造的產(chǎn)品。為引導(dǎo)新能源產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展，推動(dòng)我國(guó)新能源(600617)技術(shù)創(chuàng)新水平，《實(shí)施方案》提出加大對(duì)前沿技術(shù)創(chuàng)新的政策支持。為推動(dòng)新能源實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)和技術(shù)升級(jí)，要推進(jìn)新能源產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)智能化、綠色化發(fā)展，并實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵技術(shù)突破和升級(jí)。《實(shí)施方案》提出加大對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)智能制造和數(shù)字化升級(jí)支持力度，實(shí)現(xiàn)新能源產(chǎn)業(yè)與信息技術(shù)深度融合。
加大新型電力系統(tǒng)建設(shè)，利好能源IT企業(yè)。
傳統(tǒng)電力系統(tǒng)是以化石能源為主來(lái)打造規(guī)劃設(shè)計(jì)理念和調(diào)度運(yùn)行規(guī)則等。要實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和，必須加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，適應(yīng)新能源比例持續(xù)提高的要求。為加快構(gòu)建適應(yīng)新能源占比逐漸提高的新型電力系統(tǒng)，《實(shí)施方案》提出要通過(guò)源網(wǎng)荷儲(chǔ)時(shí)空布局和建設(shè)的系統(tǒng)優(yōu)化，全面提升電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力和靈活性;電網(wǎng)企業(yè)要加強(qiáng)有源配電網(wǎng)(主動(dòng)配電網(wǎng))的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、運(yùn)行方法研究;要穩(wěn)妥推進(jìn)新能源參與電力市場(chǎng)交易;在政策機(jī)制上強(qiáng)化落實(shí)可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重制度等措施。新型電力系統(tǒng)框架下，各環(huán)節(jié)信息化程度將顯著提升。
(1)發(fā)電側(cè)：隨著太陽(yáng)能(000591)、風(fēng)能等可再生能源逐步成為主力，分布式發(fā)電的需求將逐步出現(xiàn)，將催生出很多新的數(shù)字化建設(shè)需求，如光伏運(yùn)營(yíng)管控、光伏發(fā)電預(yù)測(cè)、儲(chǔ)能電站運(yùn)維管控等系統(tǒng)。
(2)輸配電側(cè)：一方面隨著電力在社會(huì)終端能源消耗中的占比不斷提升，以特高壓電網(wǎng)為代表的輸配電網(wǎng)建設(shè)將會(huì)加強(qiáng)，相關(guān)硬件和軟件需求將增加;另一方面，在分布式發(fā)電引入后，分布式電源和微電網(wǎng)將成為現(xiàn)有能源供給體系的有力補(bǔ)充，電網(wǎng)的調(diào)度壓力將會(huì)加大，需要更智慧的電網(wǎng)調(diào)度與管理系統(tǒng)。
(3)用電側(cè)：數(shù)字化、市場(chǎng)化、場(chǎng)景化是新型電力系統(tǒng)消費(fèi)側(cè)的主要特征。一方面，電能占終端能源消費(fèi)比重不斷提升，用電服務(wù)核心系統(tǒng)、電能采集核心系統(tǒng)、市場(chǎng)及銷售分析軟件、電力大數(shù)據(jù)系統(tǒng)等需求均會(huì)增大;另一方面，隨著“分時(shí)電價(jià)”等電價(jià)市場(chǎng)化政策的深入，針對(duì)B端和C端用戶節(jié)能節(jié)電需求的智能用電和服務(wù)需求將會(huì)增加，同時(shí)由于分布式發(fā)電的產(chǎn)生，微電網(wǎng)間的新型電力交易需求也將會(huì)產(chǎn)生。此外，隨著電動(dòng)車等新興電力終端的出現(xiàn)，電力的應(yīng)用場(chǎng)景不斷增多，終端電力運(yùn)營(yíng)服務(wù)需求(充電、運(yùn)營(yíng)、收費(fèi))預(yù)計(jì)會(huì)增多。
虛擬電廠、綠電交易等也將催生新需求。
光伏、風(fēng)電等綠色能源最大的特點(diǎn)是分布式和不穩(wěn)定，這會(huì)給電力調(diào)度和管理帶來(lái)新的難度。新的能源互聯(lián)網(wǎng)模式下，電力的生產(chǎn)和消費(fèi)模式將會(huì)發(fā)生變化，需求側(cè)響應(yīng)、虛擬電廠、綠色電力交易、分布式發(fā)電廠市場(chǎng)化交易及市場(chǎng)化售電等各種新的服務(wù)形態(tài)將隨著誕生。綠電交易將帶來(lái)更多數(shù)字化技術(shù)需求。目前已經(jīng)有17個(gè)省份259家市場(chǎng)主體參與，達(dá)成交易電量79.35億千瓦時(shí)。隨著未來(lái)綠電交易的參與主體和交易規(guī)模的不斷擴(kuò)大，對(duì)于交易系統(tǒng)的數(shù)字化技術(shù)支撐需求也將會(huì)更加迫切。
風(fēng)險(xiǎn)提示：政策推進(jìn)不及預(yù)期;5G發(fā)展不及預(yù)期;宏觀經(jīng)濟(jì)下行;電網(wǎng)投資不及預(yù)期。
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