[ 云南是國(guó)內(nèi)主要的咖啡種植區(qū)，99%國(guó)內(nèi)咖啡產(chǎn)量都來自于云南。 ]
[ 在行業(yè)低谷期，農(nóng)民種植咖啡一畝地的年收入不過3000元，如果改種四季豆能賺1萬元。 ]
在經(jīng)歷了數(shù)年的價(jià)格低迷之后，云南咖啡行情終于迎來了新變化。
2021年以來，隨著新一輪國(guó)潮和國(guó)內(nèi)咖啡消費(fèi)熱的推動(dòng)，云南咖啡豆正在越來越多地出現(xiàn)在各大咖啡品牌的菜單中，云南咖啡豆的價(jià)格也在快速上漲。
但第一財(cái)經(jīng)記者了解到，云南咖啡豆價(jià)格大漲的背后，雖然與近年來云南咖啡莊園主們?cè)诳Х确N植和處理技術(shù)的努力帶來的品質(zhì)提升密不可分，但更多來自于咖啡期貨暴漲、疫情影響等外部因素的推動(dòng)。云南是中國(guó)最大的咖啡產(chǎn)地，但缺乏定價(jià)權(quán)、成本偏高、種植分散等問題困擾著當(dāng)?shù)乜Х刃袠I(yè)。云南咖啡產(chǎn)業(yè)的生態(tài)仍然脆弱，打造響亮的品牌，依然任重道遠(yuǎn)。
暴漲的咖啡豆
今年的咖啡價(jià)格讓艾哲咖啡總經(jīng)理李冠霆有點(diǎn)頭疼，作為“咖二代”的他很早就開始接觸咖啡貿(mào)易生意，每年的咖啡收獲季，作為貿(mào)易商，李冠霆都會(huì)按照客戶的需求，游走于種植莊園和工廠之間尋找合適的貨源。
“今年的咖啡豆現(xiàn)貨漲了65%左右�！崩罟邛嬖V第一財(cái)經(jīng)記者，2021年一級(jí)商業(yè)豆的收購價(jià)格漲到了24元到26元/公斤，剛過完2022年春節(jié)這個(gè)價(jià)格又漲到了34元/公斤。
對(duì)貿(mào)易商來說，咖啡豆的成本在上漲，而下游的咖啡企業(yè)并不會(huì)馬上接受這樣的漲價(jià)，貿(mào)易商的壓力就快速增大。
同樣感到壓力的還有西雙版納云瀾莊園的少莊主賽小歐，云瀾莊園也被認(rèn)為是云南精品咖啡的代表企業(yè)之一，曾是網(wǎng)紅咖啡館Manner的咖啡豆供應(yīng)商。他告訴記者，今年的訂單太多，豆子需求量特別大，但豆子成本也翻了2倍到3倍，對(duì)于精品豆來說生意反而變難了。因?yàn)楸旧砭范沟膬r(jià)格較高，成本上漲太快售價(jià)就會(huì)超過市場(chǎng)的接受度，利潤(rùn)反而會(huì)變薄。近期價(jià)格還在漲，下游的客戶也很焦慮，每天都在關(guān)心價(jià)格和貨源的問題。
根據(jù)新華云南（普洱）咖啡價(jià)格指數(shù)，2月20日當(dāng)周，該指數(shù)報(bào)收1878.23，與基期相比漲幅達(dá)到87.82%，根據(jù)編制規(guī)則，以2017年11月3日為基期，指數(shù)反映的是云南省咖啡市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)。
不過這一輪云南咖啡的上漲，并不完全是由供求關(guān)系導(dǎo)致，影響更大的反而是國(guó)際咖啡期貨。
在李冠霆看來，云南咖啡漲價(jià)與全球疫情有關(guān)，疫情使得咖啡的產(chǎn)地國(guó)和消費(fèi)國(guó)的供應(yīng)鏈發(fā)生了很大的遲滯，平均交貨的時(shí)間從1~2個(gè)月，上漲到3~4個(gè)月，減少了市場(chǎng)供應(yīng)，咖啡消費(fèi)依然還在快速上升，特別是在中國(guó)市場(chǎng)，因此帶動(dòng)了云南咖啡豆的價(jià)格。更重要的是，云南咖啡的定價(jià)一直跟隨咖啡期貨，近期國(guó)際期貨的暴漲，也帶動(dòng)了云南咖啡現(xiàn)貨價(jià)格大漲。
截至2022年2月25日收盤，美國(guó)C型咖啡期貨的價(jià)格達(dá)到了238美分/磅，這也是近十年來的高位，相比于2019年同期60美分左右的價(jià)格翻了數(shù)倍。而全球小粒種咖啡價(jià)格的定價(jià)，都會(huì)參照這一期貨價(jià)格，云南產(chǎn)區(qū)也不例外。
有投資人告訴第一財(cái)經(jīng)記者，之前在考察云南咖啡項(xiàng)目時(shí)，這也是讓他感到驚訝的事情，咖農(nóng)每天都用手機(jī)查看紐交所的咖啡期貨行情，這在其他農(nóng)業(yè)項(xiàng)目上非常少見。
沒有定價(jià)權(quán)的尷尬
如果按照今年的咖啡收購價(jià)格和18元/公斤的咖啡種植成本，今年云南的咖農(nóng)還有不錯(cuò)的利潤(rùn)空間。
但李冠霆告訴第一財(cái)經(jīng)記者，這并非常態(tài)，只是國(guó)際咖啡期貨價(jià)格到達(dá)高點(diǎn)的暫時(shí)結(jié)果，也是行業(yè)連續(xù)9年低迷之后的一次“回血”。雖然依照國(guó)際期貨價(jià)格定價(jià)是咖啡行業(yè)的一大特點(diǎn)，但是相比于其他產(chǎn)區(qū)，云南咖啡產(chǎn)區(qū)的成本較高，因此在國(guó)際咖啡期貨價(jià)格低迷時(shí)行業(yè)則慘淡經(jīng)營(yíng)。
云南是國(guó)內(nèi)主要的咖啡種植區(qū)，99%國(guó)內(nèi)咖啡產(chǎn)量都來自于此，根據(jù)《2019年云南省咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》，2014年云南省咖啡的種植面積達(dá)到了183.15萬畝，但之后因受國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格影響，面積逐漸減少至到2019年的156.73萬畝。
就在這一輪咖啡價(jià)格大漲之前，云南部分咖農(nóng)還在砍掉咖啡樹，改種四季豆和其他經(jīng)濟(jì)作物。
報(bào)告顯示，2018年云南省咖啡生豆平均價(jià)格14.78元/公斤，低于15元/公斤的成本價(jià)，2019年上半年則只有13元/公斤，2015到2018年云南省咖啡生豆價(jià)格在14.78元到17.93元/公斤之間波動(dòng)，這一走勢(shì)基本與同期國(guó)際期貨低迷的行情一致。
云南保山希音紅龍莊園莊主王一含告訴第一財(cái)經(jīng)記者，在行業(yè)低谷期，農(nóng)民種植咖啡一畝地的年收入不過3000元，他曾出于好奇找到菜農(nóng)了解行情，如果改種四季豆能賺1萬元。
云南咖啡跟隨國(guó)際期貨定價(jià)其實(shí)并不合算，由于種植分散，并以人工勞動(dòng)為主，相比于埃塞俄比亞、哥倫比亞等產(chǎn)區(qū)，云南咖啡的單位成本較高，但國(guó)際期貨市場(chǎng)并不會(huì)考慮這些差異。
據(jù)王一含介紹，國(guó)際上一些咖啡產(chǎn)區(qū)一天的人工成本只相當(dāng)于一張地鐵票的價(jià)格，但在云南保山人工在100元到120元/天。最熟練的采摘工采取速度最快的擼串采果的方式，一天也只能采咖啡櫻桃230公斤，而如果逐粒選擇全紅果，一天只能采摘70公斤到80公斤。行業(yè)低谷時(shí)咖啡櫻桃的收購價(jià)格不過2~3元/公斤，按照6公斤櫻桃出一公斤咖啡米計(jì)算，人工成本的影響可見一斑。
上海投資人張杰告訴第一財(cái)經(jīng)記者，2017年前后，他曾在云南投資過一個(gè)咖啡項(xiàng)目，在考察保山等地區(qū)的咖啡種植時(shí)，他發(fā)現(xiàn)當(dāng)?shù)匾呀?jīng)實(shí)現(xiàn)了標(biāo)準(zhǔn)化種植，出產(chǎn)的咖啡豆主要出售給路易達(dá)孚，當(dāng)時(shí)種植部分的毛利尚算可觀。但很快他就發(fā)現(xiàn)，由于處于產(chǎn)業(yè)鏈的底端，缺乏定價(jià)權(quán)，隨著行情下行，項(xiàng)目?jī)衾麧?rùn)變的微薄，最終這筆千萬級(jí)的投資打了水漂。
在云南咖啡產(chǎn)業(yè)報(bào)告中指出，云南省咖啡以種植業(yè)為主，企業(yè)主要收購和銷售咖啡豆，速溶咖啡、即飲咖啡等終端消費(fèi)較少，雖然國(guó)內(nèi)咖啡消費(fèi)逐年增長(zhǎng)，但大部分消費(fèi)者接觸到的基本都是終端產(chǎn)品，且更認(rèn)同外國(guó)咖啡品牌，因此難以擺脫原料產(chǎn)地的身份。
在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，云南咖啡主要是以原材料出口，在前幾年行業(yè)低谷時(shí)，有人指責(zé)雀巢、星巴克等咖啡收購大戶將云南變成了原材料產(chǎn)地，為其發(fā)展做了嫁衣。
雀巢向第一財(cái)經(jīng)回應(yīng)表示，多年以來，雀巢在普洱采購咖啡豆一直基于國(guó)際咖啡豆價(jià)格，且價(jià)格機(jī)制公開透明，咖農(nóng)可以在公共領(lǐng)域了解到該價(jià)格。通過“雀巢咖啡計(jì)劃”，雀巢與當(dāng)?shù)卣�、農(nóng)民一道共同努力改進(jìn)耕作方式以保證咖啡種植是可持續(xù)性的，同時(shí)降低投入成本，提高生產(chǎn)力，力爭(zhēng)最大限度地提高整體的農(nóng)業(yè)收入。
在走訪中，對(duì)于嫁衣的說法不認(rèn)同的產(chǎn)業(yè)人士并不在少數(shù)。
上海啡越投資管理有限公司董事長(zhǎng)王振東告訴第一財(cái)經(jīng)記者，雀巢、星巴克的到來也側(cè)面推動(dòng)了云南咖啡業(yè)的規(guī)范化種植，提升了當(dāng)?shù)氐目Х确N植技術(shù)和產(chǎn)品品質(zhì)。
分散的種植小農(nóng)經(jīng)營(yíng)的模式也帶來了一些弊端，比如粗放的種植管理導(dǎo)致的產(chǎn)品差異。
王一含告訴第一財(cái)經(jīng)記者，咖農(nóng)之間種植水平參差不齊，比如貿(mào)易商需要2000噸咖啡豆，就要收購“百家豆”，問題是農(nóng)戶和農(nóng)戶之間的批次穩(wěn)定性較差，會(huì)影響到整體的質(zhì)量和定價(jià)。
前幾年較高的成本和較低的行情價(jià)格影響了咖農(nóng)改進(jìn)種植的熱情；這兩年國(guó)內(nèi)咖啡需求增長(zhǎng)，只要價(jià)格合適，哪怕是低級(jí)別或者破碎的咖啡豆也都不愁銷路，低端的奶茶店和茶飲店會(huì)悉數(shù)買走，咖農(nóng)又缺乏提升的動(dòng)力。
另一方面，云南本身具有發(fā)展咖啡產(chǎn)業(yè)得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)，但也有自身的局限性。
王振東告訴第一財(cái)經(jīng)記者，云南咖啡沒有擺脫品牌和產(chǎn)地的割裂和產(chǎn)業(yè)鏈息息相關(guān)，一方面云南地處西南，人才和產(chǎn)業(yè)鏈配套相對(duì)落后；另一方面，商業(yè)咖啡才是市場(chǎng)大頭，但行業(yè)中大多采用多產(chǎn)區(qū)咖啡豆拼配的方式，來對(duì)沖農(nóng)產(chǎn)品(000061)品質(zhì)波動(dòng)和大宗價(jià)格波動(dòng)，因此云南看似接近于消費(fèi)者市場(chǎng)，但實(shí)際上遠(yuǎn)離海上口岸，遠(yuǎn)離了其他產(chǎn)區(qū)的咖啡豆，因此難以擺脫原料產(chǎn)地的身份。
公開資料顯示，全世界超過10萬噸總產(chǎn)量的國(guó)家有15個(gè)，巴西、越南、哥倫比亞位列前三，2020年云南咖啡的總產(chǎn)量為13.1萬噸，同期世界咖啡總產(chǎn)量為1056萬噸。在銷地上，歐美是主要的咖啡消費(fèi)市場(chǎng)，而作為一種飲料，供需狀況也是影響咖啡價(jià)格的主要因素。
在賽小歐看來，站在一個(gè)中肯的角度，商品定價(jià)始終是要遵循市場(chǎng)規(guī)律，只是寄希望于從源頭強(qiáng)行規(guī)定價(jià)格的難度太大。
此前，云南和重慶也分別建立了咖啡交易中心，意圖影響咖啡交易的價(jià)格，但實(shí)際效果平平。多位受訪者認(rèn)為，咖啡并不是糧食安全級(jí)別的農(nóng)產(chǎn)品，而且在全球貿(mào)易的基礎(chǔ)上，咖啡產(chǎn)品可替代性強(qiáng)，如果云南產(chǎn)區(qū)在產(chǎn)量、規(guī)模、成本上沒有優(yōu)勢(shì)，自然難有定價(jià)權(quán)。
如何打造響亮的“名字”
一般而言，若想提升產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，要么提高效率降低成本；要么提高品質(zhì)提升價(jià)格。近年來，云南的咖啡產(chǎn)業(yè)者們也在尋找新的出路，特別是“咖二代”們逐漸成長(zhǎng)，其展現(xiàn)出區(qū)別于上一代的思考方式。
最具代表性的就是一批有情懷有理想的云南精品咖啡莊園和品牌逐漸涌現(xiàn)，而精品化也成為對(duì)抗期貨定價(jià)的一種方式。這批新莊園主大多愿意花更多的力氣在種植改良上，并用更高的價(jià)格收購優(yōu)質(zhì)咖啡種植園的全紅果，不厭其煩地嘗試水洗、日曬、蜜處理等加工方式，以創(chuàng)造出更豐富的風(fēng)味層次，使咖啡豆增值。
王一含告訴第一財(cái)經(jīng)記者，種植上改進(jìn)的周期很長(zhǎng)，莊園自己種了2000畝的改良品種，同時(shí)收購五六個(gè)生產(chǎn)地塊的種植戶的咖啡，但目前主要還是通過加工處理端去提升品質(zhì)，先打響品牌。
每年云南當(dāng)?shù)匾捕紩?huì)舉行咖啡豆大賽，奪得名次的咖啡豆可以賣到100元/公斤左右，這也促進(jìn)了更多咖啡莊園去學(xué)習(xí)和模仿。
而精品化在推動(dòng)云南咖啡在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展也起到了效果，越來越多以莊園命名的咖啡產(chǎn)品出現(xiàn)在市場(chǎng)上。在2021年，云南精品咖啡在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)變得越來越常見，不但星巴克，雀巢分別推出了云南精品咖啡產(chǎn)品，與此同時(shí)云南精品咖啡也變成了各種網(wǎng)紅咖啡和獨(dú)立咖啡館的座上賓，比如Manner coffee、瑞幸咖啡、Seesaw、三頓半等在2021年都推出云南產(chǎn)區(qū)的產(chǎn)品。
王振東認(rèn)為，云南咖啡的品質(zhì)在提升，只是性價(jià)比和穩(wěn)定性還有待提高，不過越來越多國(guó)內(nèi)的咖啡店開始推出專門的云南咖啡豆做成的產(chǎn)品，作為季節(jié)性新品來測(cè)試市場(chǎng)反應(yīng)，這對(duì)于云南咖啡是個(gè)機(jī)遇。
值得注意的是，目前中國(guó)咖啡消費(fèi)正在迎來一輪發(fā)展高峰，特別是在現(xiàn)磨咖啡領(lǐng)域，在資本的助推下，外資品牌中Tims咖啡、Peets咖啡、藍(lán)瓶咖啡等知名咖啡品牌也在加速進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)精品咖啡連鎖Manner、Mstand、Seesaw等也都掀起了一場(chǎng)開店大戰(zhàn)。而這對(duì)于云南咖啡產(chǎn)業(yè)來說確實(shí)是個(gè)新機(jī)會(huì)。
不過云南咖啡的莊園主們依然保持著冷靜，在他們看來，精品化的確可以提升云南咖啡的價(jià)值，但全境精品化是不可能的，80%~90%的云南咖啡都還是要去做商業(yè)或者拼配去消耗。
也就是說，國(guó)潮和咖啡熱帶動(dòng)了云南咖啡豆的消費(fèi)和市場(chǎng)的轉(zhuǎn)換，但要真正改變?cè)颇峡Х犬a(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)收益，則需要市場(chǎng)消費(fèi)更多用云南咖啡豆制作的凍干速溶咖啡、掛耳咖啡等和提升拼配豆配方中云南咖啡豆的比例，但這背后需要足夠好的質(zhì)量和性價(jià)比做支撐。
有北京從事咖啡烘焙的行業(yè)人士告訴第一財(cái)經(jīng)記者，這兩年云南豆確實(shí)越來越熱，一些莊園主在學(xué)習(xí)種植管理，處理法的改善，推動(dòng)了品質(zhì)的提升，但整體而言，云南咖啡豆整體性價(jià)比難言高，現(xiàn)在有時(shí)候也會(huì)收到處理不好的生豆。
“決定產(chǎn)地基本盤的還是商業(yè)咖啡。”李冠霆告訴記者，在現(xiàn)有種植基地的基礎(chǔ)上，他打算嘗試建立一兩塊機(jī)械化種植示范基地，來提升品質(zhì)和產(chǎn)量、降低成本。雖然云南多山地，但并不是不具備機(jī)械化生產(chǎn)的條件，只是以往的種植地塊都是以非機(jī)械生產(chǎn)來規(guī)劃，如果改成適合機(jī)械化，經(jīng)濟(jì)和時(shí)間上都會(huì)有損失，因此咖農(nóng)并不愿意嘗試。
與此同時(shí)，李冠霆借助云南咖啡在消費(fèi)市場(chǎng)轉(zhuǎn)熱的機(jī)會(huì)，開始推動(dòng)消費(fèi)品牌艾哲咖啡的咖啡豆和掛耳咖啡等消費(fèi)產(chǎn)品的銷售，以及開設(shè)同品牌的咖啡館，市場(chǎng)反饋?zhàn)屗械襟@喜，2021年在產(chǎn)能不足的情況下艾哲的掛耳咖啡賣出240萬元，而2022年李冠霆給自己的品牌咖啡定了1500萬元的銷售目標(biāo)。
無獨(dú)有偶，雖然云瀾莊園已經(jīng)在圈內(nèi)小有名氣，但賽小歐還是選擇獨(dú)立開設(shè)了好食物語的咖啡品牌，以平價(jià)咖啡為賣點(diǎn)，專門做商業(yè)豆和咖啡館業(yè)務(wù)。
“精品咖啡在國(guó)內(nèi)有被炒作放大的趨勢(shì)。”賽小歐告訴第一財(cái)經(jīng)記者，精品咖啡作為差異化的產(chǎn)品有很高的議價(jià)權(quán)，但目前很多缺乏差異化的產(chǎn)品也以精品的概念被推向市場(chǎng)，總有一天市場(chǎng)也會(huì)感到疲勞。而且大多數(shù)消費(fèi)者仍是出于提神的需求來喝一杯咖啡，并不一定里面非要包含著草莓和花香味。
在賽小歐看來，精品咖啡打開了一些局面，但并不能急于求成，因?yàn)闆]有大眾消費(fèi)者的認(rèn)知和理解，精品咖啡的生意也很難做大，隨著內(nèi)容電商和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)達(dá)，咖啡莊園和消費(fèi)者之間的信息溝通更直接，云南咖啡的機(jī)會(huì)還在后面。
在業(yè)內(nèi)看來，云南咖啡雖然已經(jīng)看到一些新的方向，但前路依然還很漫長(zhǎng)。因?yàn)檎w來看，世界上大多數(shù)的咖啡產(chǎn)區(qū)都并非是主要的咖啡消費(fèi)區(qū)域，而且成就知名咖啡品牌并非一件可以一蹴而就的事情，它需要多方合作，以及價(jià)值鏈各方持之以恒的努力和投入。
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