自公募基金投顧試點以來，多家基金公司投顧業(yè)務(wù)獲準展業(yè)，基金投資從“賣方銷售”模式逐漸向“買方投顧”模式轉(zhuǎn)型，公募行業(yè)將邁入“投顧時代”。近日，國泰基金投顧業(yè)務(wù)也獲批展業(yè)，將正式上線，致力于將“投資”與“顧問”相結(jié)合，從“精于投”到“擅于顧”，開展全生命周期陪伴，滿足投資者個性化、多樣化的財富管理需求，進一步提升投資者在長期投資過程中的獲得感和體驗感。
從“精于投”到“擅于顧”
打造投資者信賴的投顧服務(wù)品牌
近年來，公募基金賺錢效應(yīng)顯著，銀河證券數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底，股票基金、混合基金近3年收益率達126.95%、125.19%，大幅跑贏同期上證綜指45.95%的漲幅表現(xiàn)。然而，“基金賺錢、基民不賺錢”的現(xiàn)象廣泛存在，基金投顧業(yè)務(wù)有望為投資者提供更全面專業(yè)的解決方案，更有針對性地滿足客戶訴求、改善投資體驗。
國泰基金投顧業(yè)務(wù)擬將“投資”與“顧問”相結(jié)合，從“精于投”到“擅于顧”，打造全生命周期陪伴服務(wù)。
為更全面充分地開展投顧業(yè)務(wù)，國泰基金在“投資”端持續(xù)發(fā)力，充分發(fā)揮投研團隊優(yōu)勢以及多年基金組合管理經(jīng)驗，從投資者訴求出發(fā)，精心打造多款風險收益分類清晰、期限定位明確的投顧策略，為投資者提供多元化解決方案，滿足不同類型客戶的投資需求。
為更全方位滿足投資者全生命周期投資訴求，全面改善投資體驗，國泰基金在“顧問”端重點布局發(fā)力。通過多維度了解客戶信息，為客戶提供覆蓋投前、投中、投后的全生命周期陪伴式的投顧服務(wù)，在滿足其投資訴求的同時，幫助客戶樹立健康的長期投資理念。
積累多重核心優(yōu)勢
提供優(yōu)質(zhì)、有溫度的投顧服務(wù)
國泰基金是國內(nèi)首批規(guī)范成立的基金管理公司之一，始終堅持“專業(yè)、守信、進取、和諧”的核心價值觀，致力于回報投資者的信任以優(yōu)異的業(yè)績、完善的風控，以及方便、易得、快捷的投資渠道和投資產(chǎn)品。在近24年的市場磨礪中，公司穩(wěn)步發(fā)展，為投顧業(yè)務(wù)的開展積累了多重核心優(yōu)勢。
長期以來，國泰基金始終堅持全面風控和合規(guī)運營的同時，持續(xù)提升投資管理能力，構(gòu)建實力強大、人員穩(wěn)定的投研團隊，中長期業(yè)績優(yōu)異，并在業(yè)內(nèi)較早開展FOF和基金組合投資業(yè)務(wù)，積累了豐富的基金組合業(yè)務(wù)經(jīng)驗。在投顧業(yè)務(wù)的人員配備上，建立了專業(yè)的投研和業(yè)務(wù)推廣團隊、運營保障團隊，為基金投資顧問業(yè)務(wù)提供有力支持。
依托于公司強大的投研平臺，個性化、精細化的客戶服務(wù)體系，國泰基金未來將在基金投顧領(lǐng)域不斷深耕，為投資者提供更優(yōu)質(zhì)、更有溫度的投顧服務(wù)，助力投資者分享資本市場和國家經(jīng)濟發(fā)展紅利，增強客戶投資公募基金的獲得感，增強投資者對于對公募基金管理人資管能力的信任，促進長期投資，為國內(nèi)資本市場的健康、蓬勃發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻。
注：觀點僅供參考，不構(gòu)成投資建議或承諾。市場有風險，投資需謹慎。
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