作者： 王珍
[ “印度市場(chǎng)、印度制造，不一定像中國(guó)市場(chǎng)、中國(guó)制造發(fā)展得那么快�！边@位印度中資企業(yè)的高管說(shuō)，“沒(méi)有耐心，沒(méi)有長(zhǎng)遠(yuǎn)打算，很難適應(yīng)印度市場(chǎng)�！彪m然印度勞動(dòng)力便宜、生活成本較低，但是由于文化、制度的差異，效率不如中國(guó)。中國(guó)企業(yè)在印度發(fā)展要“抱團(tuán)出海”“抱團(tuán)取暖”，關(guān)鍵是供應(yīng)鏈上下游一起協(xié)同，因?yàn)橛《裙⿷?yīng)鏈還需大力幫扶。 ]
中國(guó)與印度同是人口超過(guò)10億的大國(guó)，印度潛在的龐大市場(chǎng)及發(fā)展“印度制造”的鼓勵(lì)政策，曾吸引了中國(guó)上千家企業(yè)前往投資。
據(jù)印度中國(guó)商會(huì)《中資企業(yè)在印度發(fā)展報(bào)告（2021年版）》（下稱“報(bào)告”），兩年時(shí)間里，由于印度新的投資政策限制等原因，在印度的中資企業(yè)已從2019年年底的超過(guò)1000家，減少到2021年10月底的約700家。
報(bào)告預(yù)計(jì)，未來(lái)四五年，印度將成為全球人口最多的國(guó)家。一位印度中資企業(yè)的高管向第一財(cái)經(jīng)記者表示，中國(guó)企業(yè)要成為真正的跨國(guó)公司，不可忽略印度市場(chǎng)的機(jī)會(huì)，開(kāi)拓印度市場(chǎng)必須有耐心和長(zhǎng)遠(yuǎn)打算。
政策與疫情使投資印度有所放緩
近年，小米、OPPO、vivo等中國(guó)手機(jī)品牌在印度市場(chǎng)取得較大份額；TCL華星、海爾、美的等中國(guó)面板及家電企業(yè)紛紛增加在印度的投資，建設(shè)新的產(chǎn)業(yè)園和生產(chǎn)基地。但在2020年之后，中資企業(yè)想到印度投資不再像以往那么容易。
一位中國(guó)電子企業(yè)的高管上周向第一財(cái)經(jīng)記者表示，在印度發(fā)展沒(méi)想象的那么順利，主要是投資問(wèn)題。與當(dāng)?shù)睾献骰锇樵跇I(yè)務(wù)層面合作順利，后來(lái)與對(duì)方談設(shè)立合資工廠，可以不控股。但是資質(zhì)材料遞交兩三年了，由于印度出了新政策，一直沒(méi)批下來(lái)。
從2020年起，這家中國(guó)電子企業(yè)每年拜訪印度駐華總領(lǐng)館，以及邀請(qǐng)對(duì)方到中國(guó)工廠參觀，每年雙方接觸兩三次。但是投資印度的愿望始終沒(méi)達(dá)成。不過(guò)，其印度合作工廠已從2017、2018年的散件組裝起步，發(fā)展到目前年產(chǎn)彩電超300萬(wàn)臺(tái)，可組裝整機(jī)和模組。
這家中國(guó)電子企業(yè)向印度合作工廠派駐了十多名員工，包括管理、技術(shù)和供應(yīng)鏈骨干。當(dāng)?shù)乩习遒嵉藉X，也樂(lè)意合作。最近印度有關(guān)方面要求小米補(bǔ)繳約65.3億盧比（約5.6億元人民幣）稅款，上述中國(guó)電子企業(yè)高管擔(dān)心這對(duì)中國(guó)品牌、中國(guó)企業(yè)在印度的發(fā)展帶來(lái)影響。
據(jù)報(bào)告，至2019年年底，在印中資企業(yè)超過(guò)1000家。自2020年4月起，受印度出臺(tái)相關(guān)政策（來(lái)自印度陸地鄰國(guó)的投資需政府審批）的不利影響，在印中資企業(yè)經(jīng)營(yíng)、投資環(huán)境發(fā)生變化，一些中資企業(yè)選擇離開(kāi)印度。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，至2021年10月底，在印中資企業(yè)總數(shù)700家左右。
印度市場(chǎng)近兩年發(fā)展面臨增速放緩。2020年印度智能手機(jī)出貨量比2019年減少2%。疫情也讓印度彩電市場(chǎng)這兩三年增速放緩，從四五年前每年銷量增長(zhǎng)20%~30%至約1200萬(wàn)~1500萬(wàn)臺(tái)的規(guī)模，到近兩年銷量增速降至個(gè)位數(shù)，甚至負(fù)增長(zhǎng)。
受疫情影響，TCL印度項(xiàng)目也延后了。2018年12月，TCL印度模組整機(jī)一體化智能制造產(chǎn)業(yè)園動(dòng)工，輸出從屏到整機(jī)的產(chǎn)業(yè)鏈能力，也是TCL華星的模組業(yè)務(wù)首次進(jìn)軍海外，看中印度作為全球第三大彩電市場(chǎng)和第二大手機(jī)市場(chǎng)的機(jī)會(huì)，原計(jì)劃2019年四季度投產(chǎn)。
奧維睿沃（AVC Revo）高級(jí)研究經(jīng)理榮超平告訴第一財(cái)經(jīng)記者，TCL印度模組整機(jī)一體化工廠2021年11月量產(chǎn)，具備800萬(wàn)臺(tái)的彩電年產(chǎn)能。松下2021年3月前結(jié)束了在印度等地的彩電生產(chǎn)，從2022年開(kāi)始將在東南亞和印度銷售的低價(jià)電視的生產(chǎn)外包給TCL，主要由TCL印度模組整機(jī)一體化工廠來(lái)承接。
2018年印度提高液晶電視面板進(jìn)口關(guān)稅，三星關(guān)閉印度彩電工廠，將產(chǎn)線搬至越南。榮超平說(shuō)，創(chuàng)維在印度的合作工廠生產(chǎn)創(chuàng)維電視，并為三星等做代工。韓國(guó)品牌在印度銷售的高端電視多由中國(guó)工廠代工再轉(zhuǎn)口到印度，低端電視則由印度中資工廠代工較多。
印度的冰箱、冷柜市場(chǎng)亦因疫情而收縮。據(jù)產(chǎn)業(yè)在線向第一財(cái)經(jīng)提供的數(shù)據(jù)，印度冰箱冷柜市場(chǎng)2019年銷量超1700萬(wàn)臺(tái)，增速連續(xù)多年在10%左右，近兩年由于疫情影響，規(guī)模下降至約1400萬(wàn)臺(tái)。由于貿(mào)易保護(hù)等原因，印度冰箱、冷柜絕大部分在印度本地生產(chǎn)，主要生產(chǎn)企業(yè)有LG、Samsung（三星）、Whirlpool（惠而浦(600983)）、Haier（海爾）、Godrej等。
印度制造冰箱和冷柜的上游供應(yīng)鏈依然從中國(guó)等地進(jìn)口，特別是壓縮機(jī)、發(fā)泡料等核心部件和原材料依賴進(jìn)口。產(chǎn)業(yè)在線預(yù)計(jì)，隨著疫情好轉(zhuǎn)，印度制造業(yè)仍將快速成長(zhǎng)，這主要是由于印度市場(chǎng)冰箱和冷柜的滲透率依然較低，市場(chǎng)規(guī)模處于快速成長(zhǎng)期。
開(kāi)拓印度市場(chǎng)需有耐心和遠(yuǎn)見(jiàn)
盡管近兩三年進(jìn)入印度市場(chǎng)會(huì)遇到障礙，但較早進(jìn)入印度市場(chǎng)的中資企業(yè)已開(kāi)花結(jié)果。
中資手機(jī)品牌自2015年開(kāi)始進(jìn)入印度發(fā)展，以小米、OPPO、vivo、傳音為代表的中國(guó)品牌到2020年底占據(jù)印度智能手機(jī)市場(chǎng)75%的份額。2020年四季度，小米、三星、vivo、realme、OPPO分別居印度智能手機(jī)出貨量前五，市場(chǎng)份額為27%、17%、17%、12%、11%。
中國(guó)手機(jī)供應(yīng)鏈的龍頭企業(yè)基本已在印度設(shè)廠，印度本地采購(gòu)額占比達(dá)20%，2024年預(yù)計(jì)將達(dá)50%。小米帶動(dòng)合作伙伴在印度設(shè)廠，如組裝貼片代工廠富士康、偉創(chuàng)力、比亞迪(002594)、聞泰、光弘等，顯示模組企業(yè)TCL華星、聯(lián)創(chuàng)等，還有攝像頭模組、充電器、電池、數(shù)據(jù)線、殼料、夾具的企業(yè)。OPPO、vivo在印度各自購(gòu)買了1000畝地建工業(yè)園，OPPO工業(yè)園已投產(chǎn)，vivo租賃工廠、工業(yè)園正加緊建設(shè)，它們高峰時(shí)需分別雇用15000名印度人。
2020年，印度開(kāi)始受到新冠肺炎疫情影響，2019年前進(jìn)駐印度的中國(guó)手機(jī)工廠產(chǎn)能只是正常狀態(tài)下的三分之二；2019年后進(jìn)駐印度的中國(guó)手機(jī)工廠，有的租下廠房，有的在裝修，有的設(shè)備剛剛搬進(jìn)，到2021年10月約有20家類似情況的工廠進(jìn)退兩難。
中國(guó)白家電龍頭進(jìn)入印度也較早。海爾電器（印度）有限公司2004年成立，去年擴(kuò)產(chǎn)。第一財(cái)經(jīng)記者獲悉，印度海爾生產(chǎn)并銷售冰箱、冷柜、洗衣機(jī)、家用空調(diào)、商用空調(diào)、電視、微波爐等。2017年11月，印度海爾工業(yè)園在浦那的擴(kuò)建項(xiàng)目投產(chǎn)，工業(yè)園年產(chǎn)量達(dá)207萬(wàn)臺(tái)，不僅滿足印度本土需求，還可出口至南亞、中東、非洲、澳大利亞、南美洲等地區(qū)。
2021年7月，位于印度北方諾伊達(dá)地區(qū)的海爾智家(600690)工業(yè)園投產(chǎn)，海爾當(dāng)年還在印度新增20個(gè)體驗(yàn)中心。海爾智家（600690.SH）去年半年報(bào)稱，2021年上半年在南亞市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)銷售收入39.26億元、同比增長(zhǎng)44.9%；其中，在印度的市場(chǎng)份額持續(xù)提升，克服疫情挑戰(zhàn)以確保印度北部工業(yè)園年底投產(chǎn)，印度兩個(gè)工業(yè)園可以更好滿足訂單需求。
美的集團(tuán)（000333.SZ）副總裁王建國(guó)上月底接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)表示，印度最近一年多疫情嚴(yán)峻，但是印度空調(diào)產(chǎn)業(yè)鏈投資非常多。據(jù)了解，開(kāi)利美的印度合資公司2012年設(shè)立，空調(diào)年產(chǎn)能約70萬(wàn)臺(tái)，實(shí)現(xiàn)研產(chǎn)銷本地化，美的、開(kāi)利品牌家用空調(diào)印度業(yè)務(wù)近年復(fù)合增長(zhǎng)約28%。開(kāi)利美的印度合資公司2014年開(kāi)始盈利，已進(jìn)入印度空調(diào)市場(chǎng)前五位。
作為家電上游改性塑料的方案商，金發(fā)科技(600143)（600143.SH）也在印度設(shè)有分公司。金發(fā)科技華東運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)人沈紅波告訴第一財(cái)經(jīng)記者，金發(fā)科技在2013年收購(gòu)了印度最大的改性塑料廠，目前一年大概有10萬(wàn)噸銷售，主要是汽車類材料，供給鈴木等日系汽車企業(yè)。
中資工程機(jī)械企業(yè)在印度也發(fā)展較快，三一重工(600031)（600031.SH）是一個(gè)縮影。三一把印度作為第一個(gè)海外投資市場(chǎng)，欲輻射南亞、中東、非洲等地區(qū)。三一重工印度私人有限公司2002年創(chuàng)立，2006年在浦那投資6000萬(wàn)美元建立工業(yè)園，2009年投產(chǎn)，集合研產(chǎn)銷及服務(wù)功能，可年產(chǎn)1000臺(tái)設(shè)備，2019年收入21億元人民幣（下同），2020年由于疫情影響收入為19億元，預(yù)計(jì)2021年實(shí)現(xiàn)銷售收入30億元以上。三一也正在印度發(fā)展本地供應(yīng)鏈。
上述印度中資企業(yè)的高管表示，印度是世界上人口第二大國(guó)，從企業(yè)發(fā)展的角度看，必須到印度去發(fā)展。而在戰(zhàn)略市場(chǎng)，一定要有生產(chǎn)基地、研發(fā)基地。大企業(yè)想成為跨國(guó)公司，必須在印度扎下根來(lái)，才能長(zhǎng)治久安，做貿(mào)易不可持續(xù)。
“印度市場(chǎng)、印度制造，不一定像中國(guó)市場(chǎng)、中國(guó)制造發(fā)展得那么快�！边@位印度中資企業(yè)的高管說(shuō)，“沒(méi)有耐心，沒(méi)有長(zhǎng)遠(yuǎn)打算，很難適應(yīng)印度市場(chǎng)�！彪m然印度勞動(dòng)力便宜、生活成本較低，但是由于文化、制度的差異，效率不如中國(guó)。中國(guó)企業(yè)在印度發(fā)展要“抱團(tuán)出�！薄氨F(tuán)取暖”，關(guān)鍵是供應(yīng)鏈上下游一起協(xié)同，因?yàn)橛《裙⿷?yīng)鏈還需大力幫扶。
前述中國(guó)電子企業(yè)的高管也表示，正不斷想辦法，提高印度本地化的配套水平，如指導(dǎo)印度合作企業(yè)如何生產(chǎn)紙箱、泡沫，告訴它們?cè)蠌哪睦镔I，有的從中國(guó)進(jìn)口，有的從越南、馬來(lái)西亞進(jìn)口�！爸袊�(guó)企業(yè)如今在印度培養(yǎng)當(dāng)?shù)毓⿷?yīng)鏈，有點(diǎn)像上世紀(jì)80、90年代日本和韓國(guó)企業(yè)到中國(guó)設(shè)廠、教中國(guó)企業(yè)加工，材料從日本、韓國(guó)進(jìn)口，兩者的情況有相似之處�！�
后疫情時(shí)代如何掘金“印度制造”
中國(guó)駐印度使館經(jīng)商處參贊陳貴華在報(bào)告前言中表示，2021年前9個(gè)月，中印兩國(guó)雙邊貿(mào)易額已達(dá)900億美元，全年有望突破1000億美元，將創(chuàng)歷史新高。中國(guó)和印度同為重要的新興經(jīng)濟(jì)體，開(kāi)展經(jīng)貿(mào)合作交流，尋求共同發(fā)展，實(shí)現(xiàn)共贏，有益于兩國(guó)的發(fā)展與繁榮。
雖然中國(guó)近年對(duì)印度投資下滑，2021年中印雙邊貿(mào)易額仍大幅增長(zhǎng)，顯示兩國(guó)經(jīng)濟(jì)有較強(qiáng)的互補(bǔ)性。據(jù)商務(wù)部網(wǎng)站，2020年中國(guó)內(nèi)地和香港地區(qū)私募股權(quán)及風(fēng)險(xiǎn)投資對(duì)印度投資規(guī)模僅9.52億美元，同比銳減72%。自2020年4月印度對(duì)陸地邊境接壤國(guó)家投資采取政府審批措施以來(lái)，截至2020年年底，超過(guò)150項(xiàng)來(lái)自中國(guó)實(shí)體的投資申請(qǐng)仍處待定狀態(tài)。
第一財(cái)經(jīng)記者從中國(guó)機(jī)電進(jìn)出口商會(huì)獲悉，中國(guó)從印度進(jìn)口貨物的金額，2020年209.5億美元、同比增長(zhǎng)16.48%，2021年281.5億美元、同比增長(zhǎng)34.37%；中國(guó)向印度出口貨物的金額，2020年667.2億美元、同比減少10.83%，2021年975.3億美元、同比增加46.18%。
據(jù)報(bào)告，目前印度人口總數(shù)約為13.8億人（2020年數(shù)據(jù)），全國(guó)平均年齡僅26歲。與中國(guó)相比，印度擁有更廉價(jià)且更年輕的勞動(dòng)力。2021年，印度近三分之二的人口成為適齡勞動(dòng)人口，超過(guò)中國(guó)成為世界最大勞動(dòng)力市場(chǎng)。目前印度普通工人工資只有中國(guó)同行的1/5到1/4。
一方面“印度制造”需要海外投資，另一方面中國(guó)企業(yè)擴(kuò)大再生產(chǎn)需要?jiǎng)趧?dòng)力和市場(chǎng)。中國(guó)對(duì)印度的主要投資領(lǐng)域包括汽車、制藥、電子商務(wù)、電信設(shè)備、手機(jī)、家電、電力設(shè)備、鋼鐵、工程機(jī)械等。截至2020年3月，中國(guó)汽車制造商已在印度投資超過(guò)5.75億美元。
韓國(guó)企業(yè)這兩年加大了在印度的投資。如，三星電子在諾伊達(dá)運(yùn)營(yíng)著世界最大的智能手機(jī)工廠，在欽奈有生活家電工廠，還在印度擴(kuò)大研究開(kāi)發(fā)中心和手機(jī)產(chǎn)能，三星顯示也在諾伊達(dá)投資5億美元興建OLED模組工廠。印度有12億手機(jī)用戶，約40%仍在用功能手機(jī)，是智能手機(jī)的“藍(lán)�！笔袌�(chǎng)。三星想從小米手里重新奪回印度智能手機(jī)市場(chǎng)第一的位置。
未來(lái)4至5年，印度人口將超過(guò)中國(guó)，從而成為世界上人口最多的市場(chǎng)，中資企業(yè)開(kāi)展在印度的投資經(jīng)營(yíng)，面臨著歷史機(jī)遇。但是，中印今后的經(jīng)貿(mào)合作發(fā)展不一定會(huì)一帆風(fēng)順，有關(guān)專家建議中資企業(yè)做好各項(xiàng)應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備。
首先，印度有28個(gè)邦，每個(gè)邦都有獨(dú)立的具地方特色的管理模式，印度中資企業(yè)應(yīng)注意與企業(yè)所在地的邦政府加強(qiáng)交流、建立良好的工作關(guān)系，爭(zhēng)取邦政府協(xié)助解決企業(yè)困難。
其次，按照目前印度相關(guān)規(guī)定，中資企業(yè)無(wú)法參與印方相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)投標(biāo)，亦無(wú)法與印方企業(yè)組成聯(lián)合體參與投標(biāo)。在此情況下，在印中資企業(yè)可考慮與合適的印方企業(yè)成立合作企業(yè)，按照分工，由印方人員出面開(kāi)展相關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。
另外，印度市場(chǎng)潛力巨大，中印兩國(guó)經(jīng)濟(jì)互補(bǔ)性強(qiáng)，中資企業(yè)投資印度，應(yīng)認(rèn)清潛在風(fēng)險(xiǎn)，并結(jié)合自身實(shí)際情況，做好赴印投資風(fēng)險(xiǎn)研判和防范工作。而中資企業(yè)在投資印度過(guò)程中，可適當(dāng)提高屬地化程度，同時(shí)還應(yīng)認(rèn)真履行依法納稅等社會(huì)責(zé)任。
印度大力推動(dòng)“印度制造”，美國(guó)、日本、韓國(guó)及一些中國(guó)臺(tái)灣企業(yè)看好印度未來(lái)市場(chǎng)潛力，紛紛增加對(duì)印度的投資。前述中國(guó)電子企業(yè)高管認(rèn)為，“看待印度制造要有正確的心態(tài)”。印度有人工成本、市場(chǎng)潛力優(yōu)勢(shì)，不過(guò)印度勞動(dòng)力的技能和效率均有待提升。短期內(nèi)，“印度制造”不會(huì)威脅到“中國(guó)制造”。從中長(zhǎng)期看，“印度制造”可能會(huì)是強(qiáng)勁的對(duì)手。
“遠(yuǎn)親不如近鄰”，前述印度中資企業(yè)的高管則認(rèn)為，盡管短期受到一些政策障礙影響，長(zhǎng)遠(yuǎn)看好中印經(jīng)貿(mào)的合作。2020年，印度經(jīng)歷疫情的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)而鎖國(guó)90天，2021年經(jīng)歷了第二波疫情肆虐，印度GDP增速仍可達(dá)9%左右，印度市場(chǎng)的潛力和人們求生的能力將是投資熱點(diǎn)所在。
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