財聯(lián)社（北京，記者 李佳佳）訊，氫能源板塊近期連續(xù)收獲政策利好扶持和關(guān)鍵項目突破。12月3日，工業(yè)和信息化部印發(fā)《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》，揭示氫能六大發(fā)展方向，并凸顯對綠氫更加重視，業(yè)內(nèi)預(yù)期綠氫下一步將獲加快發(fā)展，或?qū)⒃谛滦臀廴疚镏卫砑夹g(shù)上發(fā)揮更大作用。而此前11月30日，我國首個萬噸級的光伏綠氫示范項目正式啟動。行業(yè)專家對財聯(lián)社記者指出，氫能源產(chǎn)業(yè)行不行，關(guān)鍵看綠氫平價速度，一系列政策規(guī)劃和關(guān)鍵項目落地有望加速氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度。
政策利好持續(xù)推進
《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》涉及氫能部分，共是六個方面，分別是：加快氫能技術(shù)創(chuàng)新和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動氫能多元化利用；開展可再生能源電解制氫示范工程；鼓勵氫能等替代能源在鋼鐵、水泥、化工等行業(yè)的應(yīng)用；發(fā)展氫燃料燃氣輪機、超高壓氫氣壓縮機、高效氫燃料電池等新能源裝備；開展綠氫開發(fā)利用等新型污染物治理技術(shù)裝備基礎(chǔ)研究；推進綠氫煉化等技術(shù)的推廣應(yīng)用。
對此，香橙會研究院氫能行業(yè)研究員表示，這可能是“氫能頂層設(shè)計”中的一部分。規(guī)劃明確提出開展可再生能源電解制氫示范工程，可以預(yù)計可再生能源電解制氫將迎來大發(fā)展；整個規(guī)劃更加重視綠氫，一般來說，綠氫是方向，灰氫是過渡，但規(guī)劃顯示，綠氫要加快發(fā)展，綠氫開發(fā)利用將在新型污染物治理技術(shù)上發(fā)揮更大作用；氫能裝備里，將超高壓氫氣壓縮機單獨提出來，預(yù)計接下來超高壓氫氣壓縮機會引起各方面的關(guān)注，不排除燃料電池汽車城市群的“八大件”，會增加“超高壓氫氣壓縮機”；鼓勵氫能等替代能源在鋼鐵、水泥、化工等行業(yè)的應(yīng)用。
氫能源產(chǎn)業(yè)鏈較長 上游制氫是發(fā)展短板
國電投氫能首席專家柴茂榮對財聯(lián)社記者表示，粗氫價格很便宜，不到10元/kg。但到了加氫站，則差不多漲了8倍。終端氫氣是50-80元/kg。產(chǎn)能方面，我國是世界第一，年產(chǎn)量近3000萬噸。應(yīng)用方面，基本上都用在了石油精煉，加氫重整、合成氨、甲醇等，而用于燃料電池等的高純氫氣，則不到1/100。
需求方面，據(jù)《中國氫能源及燃料電池產(chǎn)業(yè)白皮書2020》數(shù)據(jù)，在2030年碳達峰情景下，我國氫氣的年需求量將達到3715萬噸，在終端能源消費中占比約為5%，可再生氫產(chǎn)量約為500萬噸，部署電解槽裝機約80GW。
據(jù)財聯(lián)社記者調(diào)研了解，整個氫能-燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈較長、散亂且復(fù)雜，氫能源產(chǎn)業(yè)鏈可以分為上游：氫生產(chǎn)與供應(yīng)；中游：氫儲運和加注；下游：燃料電池及核心零部件及燃料電池應(yīng)用。
氫能上游可分為灰氫、藍氫、綠氫三類。綠氫由于完全沒有碳排放而具有較高的成長空間。但目前國內(nèi)的氫氣生產(chǎn)主要來源于有著低成本優(yōu)勢的石化企業(yè)灰氫資源，而藍氫則成為灰氫過渡到綠氫的重要階段。
目前可再生能源制氫占比較小，化石能源制氫仍是主要的氫氣來源。根據(jù) IRENA 的測算，全球僅有 4%的氫氣來自電解水制氫，其余均來自煤炭、天然氣以及石油煉化領(lǐng)域。
而在“富煤、貧油、少氣”的能源結(jié)構(gòu)下，目前國內(nèi)煤制氫的占比超過 60%，電解水制氫的比例則不到 2%�？稍偕茉粗茪淙匀蝗沃氐肋h，未來的發(fā)展空間巨大。
柴茂榮表示，制氫成本高企，仍然是行業(yè)發(fā)展短板，供應(yīng)鏈體系較為分散。
國內(nèi)符合燃料電池標準用的氫提純企業(yè)規(guī)模小、設(shè)備規(guī)模小。目前國內(nèi)氫氣的提純、壓縮、運輸成本已達制氫成本的3-5倍。上游制氫方面，算入全程運輸、運營等全部成本，制氫成本不能超過15元/公斤，才能達到產(chǎn)業(yè)量化發(fā)展的要求。
中石化相關(guān)負責(zé)人對財聯(lián)社記者表示，綠氫制備的成本關(guān)鍵在于新能源發(fā)電的電價與電解槽，占比分別為50%和40%，其中又以電價為主要成本。制約綠氫發(fā)展的因素是成本，所以降低電價和電解槽成本是中國實現(xiàn)綠氫工業(yè)化、規(guī)�；膬纱蠛诵沫h(huán)節(jié)。目前，光伏制氫是綠氫主要發(fā)展的途徑。
上述負責(zé)人介紹，近日正式啟動的中國石化(600028,股吧)新疆庫車綠氫示范項目，是全球在建的最大光伏綠氫生產(chǎn)項目，投產(chǎn)后年產(chǎn)綠氫可達2萬噸，預(yù)計2023年6月建成投產(chǎn)，生產(chǎn)的綠氫將供應(yīng)中國石化塔河煉化，替代現(xiàn)有天然氣化石能源制氫。
柴茂榮表示，降本方面，光伏制氫成本在2025年有望突破，達到每立方一元人民幣左右的水平，迎來大規(guī)模發(fā)展。但光伏制氫主要布局在新疆、內(nèi)蒙古這些日照比較強的城市，而用氫在長三角東南沿海地區(qū)，所以運氫成本成為亟待解決的問題。他指出，大型企業(yè)完全可以建子母站方式，通過大型母站將氫氣通過撬裝車或者專用瓶（換瓶）送到各子站，可以減少30-50元每公斤成本。
業(yè)內(nèi)人士分析，一方面，隨著光伏產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展，電價成本有望下降，另一方面，光伏制氫可作為解決光伏發(fā)電消納的重要途徑，起到儲能的效果，此外，碳稅也將為光伏制氫帶來競爭力。
寶豐能源公司相關(guān)人士介紹，公司正在建設(shè)國家級“太陽能(000591,股吧)電解制氫儲能及應(yīng)用示范項目”。該項目采用單臺產(chǎn)能 1000 標方/小時的高效堿性電解槽制氫設(shè)備，并配套相應(yīng)的氫氣壓縮與儲存設(shè)備，可年產(chǎn)2.4億標方“綠氫”和1.2億標方“綠氧”。目前已經(jīng)有10臺投入運營，今年年底前全部建成投產(chǎn)。
北京某氫能科技公司負責(zé)人介紹，電解槽目前單位造價2500元/W；隨著更大的槽體、更優(yōu)質(zhì)的制造工藝，以及技術(shù)環(huán)節(jié)的精進和材料的優(yōu)化，有望降至1300元/W。屆時，綠氫成本將從 2020 年的 30.8 元/kg 快速降至 16.9 元/kg，實現(xiàn)與灰氫平價。上游原材料的平價前景一旦達成，意味著氫能源的大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化鋪平了道路。
制氫板塊利潤規(guī)模巨大
除制備環(huán)節(jié)外，儲存運輸及終端應(yīng)用也具有很大的成本改善空間。目前，隨著氫氣管道與加氫站的快速建設(shè)，未來成本有望下降。
終端氫燃料電池應(yīng)用方面，銀河證券分析師指出，2020-2030年每年系統(tǒng)成本下降14%左右，長期來看，燃料電池汽車仍將是氫能市場的增長主力。國金證券(600109,股吧)分析師則認為，制氫板塊最有投資價值，氫氣收入利潤規(guī)模大，投入產(chǎn)出計算也相對比較簡單。
國信證券分析師表示，目前我國每年氫氣消費量超過3000萬噸，中遠期將有希望突破1億噸。如果按照20元/kg的銷售價格，對應(yīng)5000萬噸的銷售規(guī)模估算，中長期也將是萬億元級別的能源市場。
中國科技大學(xué)校長、中國科學(xué)院院士包信和表示，未來清潔能源的出路關(guān)鍵在綠氫。氫能利用效率高、無污染，還能與多種能源耦合，可以說是實現(xiàn)碳中和目標的關(guān)鍵。
相關(guān)公司標的梳理：
致遠新能（液氫供氣及液氫儲罐）：公司主營車載LNG供氣系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，已啟動對氫能源相關(guān)項目的研發(fā)，目前對液氫供氣系統(tǒng)及液氫儲罐已提前進行技術(shù)儲備。
美錦能源（氫能全產(chǎn)業(yè)鏈布局）：公司控股華南地區(qū)最大的氫燃料電池商用車整車企業(yè)-飛馳汽車，主要生產(chǎn)氫燃料電池客車、廂式物流車、輕中重卡等商用車。
京城股份（儲氫氣瓶）：公司所生產(chǎn)的35MPa高壓儲氫氣瓶已批量應(yīng)用于氫燃料電池汽車及燃料電池備用電源領(lǐng)域。
康盛股份（氫燃料整車）：公司從2016年開始研發(fā)氫能源商用車，2018年到2020年每年均有氫能源商用車的交付。
中泰股份（制氫）：公司為深冷裝備龍頭，產(chǎn)品包括氫氣分離裝置，擁有氫氣提純核心技術(shù)；公司已在氫能源的制氫-儲氫-加氫站全產(chǎn)業(yè)鏈有所布局。
凱美特氣（制氫）：公司已形成每年生產(chǎn)2萬噸高純氫氣的生產(chǎn)能力。
上海石化（制氫）： 公司目前氫氣產(chǎn)能約23萬噸/年，供氫中心于9月28日建成。
金能科技（制氫）：金能科技(603113,股吧)在互動平臺表示，公司丙烷脫氫副產(chǎn)氫氣，目前一期一條線可提取氫氣3.5萬噸左右。
雄韜股份（制氫）：公司在氫能產(chǎn)業(yè)鏈上已完成膜電極、燃料電池電堆、燃料電池發(fā)動機系統(tǒng)、整車運營等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的卡位布局。同時公司已經(jīng)在低載鉑量催化劑、膜電極、鋁制氫等各個領(lǐng)域自行投入研發(fā)，并取得階段性成果。
寶豐能源（制氫）：2020年4月20日公司在互動平臺稱：公司開工建設(shè)的一體化太陽能電解水制氫項目是目前國內(nèi)最大的一體化可再生能源制氫儲能項目。
新奧股份（制氫）：在遼寧葫蘆島開工建設(shè)公司首個氫氣供應(yīng)項目，利用天然氣經(jīng)過加壓脫硫及轉(zhuǎn)化，再以變壓吸附提取氫氣，同時參股投資上海加氫站建設(shè)。
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