11月5日凌晨，羅永浩在微博上表示：“未來(lái)在科技行業(yè)要做的很多事，都會(huì)不可避免地走向元宇宙，不管是否愿意。從這個(gè)角度出發(fā)，我們的下一個(gè)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目，竟然也是一家所謂的‘元宇宙公司’…”。同時(shí)，羅永浩在微博下方，配上了Shaan Puri在社交媒體發(fā)文的長(zhǎng)圖。
Shaan Puri曾是社交網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)Bebo的首席執(zhí)行官。他表示，元宇宙并非空間概念，而是時(shí)間概念。元宇宙是一個(gè)時(shí)刻，一個(gè)當(dāng)我們的數(shù)字生活變得比我們的物理生活更有價(jià)值的時(shí)刻。可以理解為，人類的生活正在向元宇宙轉(zhuǎn)變：“工作已經(jīng)從工廠到電腦，從會(huì)議室轉(zhuǎn)移到視頻會(huì)議軟件；我們的朋友，已經(jīng)從鄰居轉(zhuǎn)向網(wǎng)上的關(guān)注者。而我們熱衷的游戲，也從線下轉(zhuǎn)移到線上。當(dāng)我們對(duì)屏幕的注意力從50%過(guò)渡到90%多，那么元宇宙就會(huì)開始。”
這個(gè)理論得到了羅永浩的贊同。羅永浩在微博上補(bǔ)充觀點(diǎn)，認(rèn)為大多數(shù)IT公司，其實(shí)是在領(lǐng)著我們走向元宇宙。
科技公司們對(duì)元宇宙的興致勃勃，帶動(dòng)了巨大的效應(yīng)，也引發(fā)了資本的狂歡。二級(jí)市場(chǎng)上，元宇宙概念股應(yīng)運(yùn)而生，不斷上演著漲停的戲碼。一眾投資者帶著對(duì)元宇宙背后投資機(jī)會(huì)的好奇，對(duì)這個(gè)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行著窺探。
資本狂歡之下，不少券商也關(guān)注到了相關(guān)投資機(jī)會(huì)，并出具了相應(yīng)研報(bào)。
招商證券研報(bào)認(rèn)為，元宇宙發(fā)展仍處于初始階段，目前仍以巨頭布局為主。投資方面，招商證券(600999,股吧)認(rèn)為，建議重點(diǎn)關(guān)注：VR/AR產(chǎn)業(yè)鏈、通信基礎(chǔ)設(shè)施/通信芯片/模組、云產(chǎn)業(yè)鏈等環(huán)節(jié)的投資機(jī)會(huì)。其中，招商證券認(rèn)為VR/AR產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)窃钪娲_定性最高的受益環(huán)節(jié)。
中信建投發(fā)布研報(bào)也表示，國(guó)內(nèi)外巨頭積極布局元宇宙，新產(chǎn)業(yè)機(jī)遇將至，建議關(guān)注三條主線。一是多領(lǐng)域綜合布局的巨頭，二是內(nèi)容端優(yōu)質(zhì)公司，三是VR/AR產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)公司。
在智能手機(jī)成為新一代移動(dòng)終端時(shí)，手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈公司如毛細(xì)血管一般，為終端廠商輸送著養(yǎng)分；同時(shí)，鏈上企業(yè)也享受著智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)所帶來(lái)的福蔭。如果VR/AR硬件接棒成為下一代移動(dòng)智能終端，上一代智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上的供應(yīng)商可以將在智能手機(jī)上的技術(shù)積累，復(fù)刻在VR/AR的供應(yīng)鏈上。這對(duì)于VR/AR產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)而言，必然是一個(gè)令人激動(dòng)的、無(wú)比巨大的增量市場(chǎng)。
據(jù)中信建投分析，在一款元宇宙產(chǎn)品中，處理器、儲(chǔ)存、光學(xué)顯示器占比超80%。AR硬件成本中，光學(xué)顯示占比達(dá)40%。光機(jī)設(shè)計(jì)是AR設(shè)備急需突破的技術(shù)難點(diǎn)，目前行業(yè)主要聚焦在光波導(dǎo)技術(shù)上，但高性能光波導(dǎo)的發(fā)展和量產(chǎn)仍需一定時(shí)間。對(duì)于光學(xué)企業(yè)而言，實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破、產(chǎn)品量產(chǎn)后，將邁入千億級(jí)別的藍(lán)海市場(chǎng)。
作為Meta唯一的VR眼鏡代工企業(yè)，歌爾股份(002241,股吧)曾表示，公司近年來(lái)加速在VR光學(xué)器件及模組、AR光學(xué)器件、AR光機(jī)模組、精密結(jié)構(gòu)件等新興智能硬件產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)，在VR虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)品出貨量快速增長(zhǎng)的情況下迎來(lái)發(fā)展良機(jī)。2021年前三季度，歌爾股份包括VR/AR設(shè)備在內(nèi)的智能硬件業(yè)務(wù)營(yíng)收達(dá)222.35億元，同比增長(zhǎng)119.07%。值得一提的是，這已經(jīng)是歌爾股份智能硬件業(yè)務(wù)自2019年連續(xù)3年保持高增長(zhǎng)。
公開資料顯示，水晶光電(002273,股吧)在非光波導(dǎo)技術(shù)和光波導(dǎo)技術(shù)領(lǐng)域均有所布局，其中光波導(dǎo)技術(shù)包括反射式光波導(dǎo)技術(shù)和衍射式光波導(dǎo)技術(shù)。公司參股了全球AR反射光波導(dǎo)獨(dú)家方案商Lumus，Lumus擁有反射光波導(dǎo)技術(shù)核心專利，結(jié)合公司具備的棱鏡、光機(jī)等核心器件生產(chǎn)能力，未來(lái)有望受益于AR行業(yè)放量趨勢(shì)。此外，公司是美國(guó)光波導(dǎo)廠商DigiLens中國(guó)首家特許合作伙伴，合作推進(jìn)波導(dǎo)模組量產(chǎn)。
歐菲光則多次公開表示，公司持續(xù)加強(qiáng)新型技術(shù)領(lǐng)域產(chǎn)品的開發(fā)，多方位布局VR/AR、工業(yè)、醫(yī)療、運(yùn)動(dòng)相機(jī)等新領(lǐng)域光學(xué)光電業(yè)務(wù)。近日，歐菲光(002456,股吧)還在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，在VR/AR領(lǐng)域，公司主要生產(chǎn)光學(xué)相關(guān)的VR/AR產(chǎn)品，例如VR/AR透鏡、VR/AR模組。具體來(lái)看，VR領(lǐng)域產(chǎn)品主要是鏡頭，AR領(lǐng)域的產(chǎn)品則包括投影儀等產(chǎn)品。目前公司在VR/AR領(lǐng)域與國(guó)內(nèi)多個(gè)主流品牌客戶開展了廣泛合作。
值得注意的是，光學(xué)和顯示是VR/AR上游核心零部件，不僅決定了VR/AR的關(guān)鍵性能，更決定了行業(yè)未來(lái)走勢(shì)�？梢栽O(shè)想的是，當(dāng)元宇宙時(shí)刻到來(lái)時(shí)，光學(xué)元器件的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⑼卣沟饺祟惿畹?A target=_blank>方方面面。
不過(guò)，中信證券(600030,股吧)發(fā)布長(zhǎng)達(dá)163頁(yè)的《元宇宙的未來(lái)猜想和投資機(jī)遇》報(bào)告，其中提到，元宇宙初期產(chǎn)品往往爭(zhēng)議較大，當(dāng)前距離終極元宇宙還有較長(zhǎng)的發(fā)展路徑，亦具有較多不確定性。
不過(guò)，中信證券也總結(jié)道，作為人類未來(lái)的數(shù)字化生存，元宇宙將對(duì)社會(huì)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，帶來(lái)極大的產(chǎn)業(yè)終極機(jī)遇。在漸進(jìn)式發(fā)展過(guò)程中，社會(huì)將在各方面持續(xù)看到單點(diǎn)創(chuàng)新的出現(xiàn)及融合，不斷向終極元宇宙靠近，由此持續(xù)帶來(lái)投資機(jī)會(huì)。
2000年科技新時(shí)代以來(lái)，人類科技結(jié)晶由PC端集合，并組成鏈接全球的萬(wàn)維網(wǎng)，社會(huì)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展得以指數(shù)級(jí)爆發(fā)。十年后，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)爆發(fā)，人類進(jìn)入數(shù)字化時(shí)代，社會(huì)自由度得以進(jìn)一步釋放，在計(jì)算機(jī)、電商、社交等領(lǐng)域產(chǎn)生了規(guī)模驚人的新商業(yè)模式。如今，我們將迎來(lái)下一個(gè)十年，元宇宙來(lái)臨，人們能否邁進(jìn)更加數(shù)字化、虛擬化的新世界，創(chuàng)造出更大的市場(chǎng)空間，值得期待。
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