元宇宙，無疑是近期大熱的話題。10月29日，F(xiàn)acebook創(chuàng)始人馬克•扎克伯格宣布，F(xiàn)acebook將更名為Meta，股票代碼也將從FB改為MVRS，12月1日開始生效。扎克伯格表示，Meta將在未來一年花費100億美元來開發(fā)元宇宙所需要的技術(shù)。元宇宙的浪潮也在我國洶涌而至。今年9月，字節(jié)跳動收購VR軟硬件制造商Pico（小鳥看看），據(jù)報道，此次交易成交額在90億元人民幣左右，是目前為止國內(nèi)最大的一筆相關(guān)領(lǐng)域收購案。公開資料顯示，近期，小鳥看看還申請了多個Pico元宇宙商標(biāo)。
開源證券分析師曾表示，當(dāng)前全球?qū)W術(shù)和商業(yè)界尚未對元宇宙概念形成定論，普遍被接受的概念為“元宇宙構(gòu)建了一個開放的、多人在線的、實時的虛擬與現(xiàn)場結(jié)合的社區(qū)”，它需要具備“沉浸感、開放性、經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)、文明”等特征，區(qū)塊鏈、VR/AR、5G/6G或成為其底層技術(shù)支撐。
中國社會科學(xué)院數(shù)量經(jīng)濟(jì)與技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究所副研究員左鵬飛則認(rèn)為，元宇宙熱背后有著深刻的經(jīng)濟(jì)社會原因——移動互聯(lián)網(wǎng)紅利已經(jīng)到頂并開始消退，元宇宙作為虛擬世界和現(xiàn)實世界融合的載體，蘊含著社交、內(nèi)容、游戲、辦公等場景變革的巨大機遇，傳統(tǒng)數(shù)字科技企業(yè)和新興初創(chuàng)企業(yè)都想抓住未來賽道機遇。
值得注意的是，元宇宙體系較為復(fù)雜，產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)雜萬象，涉及領(lǐng)域較廣。頭豹研究院發(fā)布研報表示，目前，元宇宙產(chǎn)業(yè)鏈主要涉及網(wǎng)絡(luò)環(huán)境等底層技術(shù)，操作系統(tǒng)、硬件設(shè)備，軟件、經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)等。簡單來說，元宇宙產(chǎn)業(yè)鏈可分為三種類型：硬件、軟件、服務(wù)技術(shù)。其中，硬件是元宇宙搭建的基礎(chǔ)，用戶則通過硬件感知元宇宙世界。硬件設(shè)備的成熟讓元宇宙的夢想更進(jìn)一步，而元宇宙的成形將帶動硬件設(shè)備的市場消費。
在產(chǎn)業(yè)鏈中，硬件廠商相對較為獨立，極少有軟件端企業(yè)兼顧硬件設(shè)備的研發(fā)與制造，因此，硬件端對軟件端有一定程度的依賴，元宇宙的興起將會帶動硬件設(shè)備市場的火熱。從軟件端來看，優(yōu)質(zhì)的內(nèi)容帶動整個行業(yè)發(fā)展，例如硬件的銷售，但內(nèi)容也需要硬件設(shè)備的支持才能發(fā)揮其作用，不佳的硬件體驗也無法促進(jìn)內(nèi)容端的盈利和發(fā)展，因此，兩者相輔相成，形成一個循環(huán)。
元宇宙產(chǎn)業(yè)鏈之間的關(guān)系
圖片來源：頭豹研究院
眼下，VR/AR是市場化和普及度最高的硬件設(shè)備，也被視為通往元宇宙的可靠途徑。廣發(fā)證券(000776,股吧)認(rèn)為，VR作為給用戶塑造近似真實的交互、提供深度感官體驗的設(shè)備，是實現(xiàn)真正元宇宙概念的重要途徑。其還認(rèn)為，元宇宙概念興起將驅(qū)動VR產(chǎn)業(yè)鏈加速進(jìn)入拐點期。
據(jù)悉，處理器、存儲、光學(xué)顯示器件在VR終端成本中占比較高。具體來看，負(fù)責(zé)計算、渲染和圖像處理的CPU及GPU的成本占比約16%左右，存儲成本占比27%，包括屏幕和光學(xué)器件在內(nèi)的顯示器件成本占比約為40%。
VR/AR作為元宇宙的入口，其光學(xué)技術(shù)、傳感器、實時交互等技術(shù)的進(jìn)展決定了進(jìn)入元宇宙能否擁有完美的沉浸式體驗。對于光學(xué)企業(yè)而言，元宇宙無疑開辟了一個全新的藍(lán)海市場。
我國芯片廠商在VR/AR芯片方面起步較晚，而在光學(xué)光電領(lǐng)域，舜宇光學(xué)、歌爾股份(002241,股吧)、歐菲光(002456,股吧)等國內(nèi)光學(xué)企業(yè)則已早早布局，為搶占市場做準(zhǔn)備。
舜宇光學(xué)是全球知名的車載鏡頭出貨商，同時，公司的VR類鏡頭與鏡片及3D交互式鏡頭已實現(xiàn)供貨銷售。今年上半年，舜宇光學(xué)完成800萬像素英偉達(dá)系列自動駕駛車載鏡頭的研發(fā)。此外，也完成了全息AR HUD方案配套的核心光學(xué)引擎研發(fā)，以及VR顯示模塊和AR彩色波導(dǎo)片的研發(fā)。
作為Meta唯一的VR眼鏡代工企業(yè)，歌爾股份曾表示，公司近年來加速在VR光學(xué)器件及模組、AR光學(xué)器件、AR光機模組、精密結(jié)構(gòu)件等新興智能硬件產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)，在VR虛擬現(xiàn)實產(chǎn)品出貨量快速增長的情況下迎來發(fā)展良機。據(jù)公告披露，歌爾股份前三季度營業(yè)收入同比增長52%，歸母凈利潤同比增長65.28%，盈利能力改善主要源于VR虛擬現(xiàn)實等產(chǎn)品銷售收入增長。
歐菲光2021年半年報中提到，公司持續(xù)加強新型技術(shù)領(lǐng)域產(chǎn)品的開發(fā)，多方位布局VR/AR、工業(yè)、醫(yī)療、運動相機等新領(lǐng)域光學(xué)光電業(yè)務(wù)。公司將借助高速增長的行業(yè)市場規(guī)模、良好的客戶儲備、先進(jìn)的研發(fā)能力等核心優(yōu)勢，將新領(lǐng)域的收入占比明顯提高，使之成為公司未來重要的增長貢獻(xiàn)領(lǐng)域。
過去20年，互聯(lián)網(wǎng)改變?nèi)祟惿睿瑢⑷撕腿说慕涣鲾?shù)字化；未來20年乃至更久，元宇宙將把人與社會的關(guān)系數(shù)字化。如同20年前難以精準(zhǔn)預(yù)測互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，我們無法準(zhǔn)確判斷未來元宇宙的形態(tài)，但一系列技術(shù)的“連點成線”，將帶來超越想象的潛力，極大地驅(qū)動產(chǎn)品創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新。
不過，要為市場熱情潑一盆冷水的是，現(xiàn)階段的VR/AR在產(chǎn)業(yè)鏈成熟度、生態(tài)構(gòu)建等方面，顯然還無法支撐元宇宙的愿景。如何讓用戶擁有更舒適的使用體驗，在光學(xué)、眼動追蹤、定位系統(tǒng)等方面的技術(shù)瓶頸仍待突破。換句話說，除了廣闊的藍(lán)海市場，元宇宙也給光學(xué)企業(yè)帶來極大的技術(shù)挑戰(zhàn)。
從現(xiàn)實角度來說，目前構(gòu)建成熟元宇宙的條件尚不具備，未來3-5年元宇宙都將處在雛形探索期。根據(jù)科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展遵循從硬件到軟件，再到應(yīng)用場景的傳導(dǎo)規(guī)律，元宇宙還處在硬件技術(shù)逐步發(fā)展的階段。不過可以預(yù)見的是，未來，光學(xué)產(chǎn)業(yè)將與網(wǎng)絡(luò)環(huán)境、操作系統(tǒng)等底層技術(shù)更好地結(jié)合，助推實現(xiàn)科技與人文的結(jié)合，推動游戲、工業(yè)、教育及社交等多場景在元宇宙的漸進(jìn)式發(fā)展。
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