美國(guó)政府發(fā)現(xiàn)短時(shí)間內(nèi)無法解決供應(yīng)鏈面臨的問題，他們需要把這件事掰開揉碎，了解供應(yīng)鏈問題到底出在哪里
圖/視覺中國(guó)
文 | 《財(cái)經(jīng)》(博客,微博)記者 陳伊凡?顧翎羽?
編輯 | 謝麗容
持續(xù)的全球“缺芯潮”帶來最大的變化之一，就是使得各國(guó)開始重新審視本土芯片產(chǎn)業(yè)鏈。
美國(guó)時(shí)間9月24日，美國(guó)商務(wù)部工業(yè)安全局和技術(shù)評(píng)估辦公室下發(fā)了一則《半導(dǎo)體供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)公開征求意見》的通知（Notice of Request for Public Comments on Risks in the Semiconductor Supply Chain）（以下簡(jiǎn)稱“通知”），該通知提出，為促進(jìn)供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)信息流通，其向半導(dǎo)體供應(yīng)鏈中對(duì)此有興趣的企業(yè)（包括國(guó)內(nèi)和國(guó)外的企業(yè)）征集相關(guān)數(shù)據(jù)和信息，該信息收集截至11月8日。
《通知》中承諾，為響應(yīng)此請(qǐng)求并根據(jù)通知中的要求所提交的信息，將受到保護(hù)，不會(huì)被披露和公開。
也就是說，提交資料后，企業(yè)的商業(yè)數(shù)據(jù)將盡收美國(guó)商務(wù)部眼底，但該部不會(huì)向其他企業(yè)披露。
這份《通知》中的措辭是，向“對(duì)此有興趣的企業(yè)”“征集”相關(guān)信息，但美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)吉娜·雷蒙多（Gina Raimondo）表示，“如果企業(yè)不愿意提交，我們的（政策）工具箱里還有其他方法能讓他們把數(shù)據(jù)交給我們�！�也就是說，美國(guó)政府仍有可能采取強(qiáng)制手段讓企業(yè)交出相關(guān)數(shù)據(jù)。
這些芯片產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)包括但不僅限于臺(tái)積電、三星、SK海力士、英特爾、美光、福特、通用等芯片設(shè)計(jì)企業(yè)、芯片制造商、材料供應(yīng)商、設(shè)備供應(yīng)商和終端應(yīng)用企業(yè)等。
這份《通知》要求上述企業(yè)提交的信息包括：過去三年企業(yè)的訂單出貨情況、庫存情況、供貨能力、客戶信息、生產(chǎn)計(jì)劃、材料及設(shè)備的采購(gòu)情況等。
9月23日，雷蒙多在半導(dǎo)體高峰會(huì)上提及，美政府需要更多有關(guān)芯片供應(yīng)鏈的信息，以提高危機(jī)的透明度，確定造成芯片短缺的原因。該峰會(huì)的參會(huì)企業(yè)包括臺(tái)積電（NYSE：TSM）、三星（PINK:SSNLF）、英特爾（NASDAQ:INTC）等。
提供供應(yīng)鏈信息，這對(duì)企業(yè)來說，是一種危險(xiǎn)的做法，這意味著企業(yè)甚至其客戶的詳細(xì)數(shù)據(jù)都披露出來�！艾F(xiàn)在美國(guó)的焦慮是海外產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)極大影響自身的制造業(yè)�！币晃涣私膺@場(chǎng)峰會(huì)的跨國(guó)企業(yè)高管表示，“此種做法顯然是一種以美國(guó)為中心的思維，并沒有考慮到企業(yè)的利益�！�
意味著什么
《財(cái)經(jīng)》記者梳理了這份《通知》之后發(fā)現(xiàn)，美國(guó)商務(wù)部羅列的問題事無巨細(xì)。
美國(guó)政府官網(wǎng)公布的調(diào)查問卷中，芯片供應(yīng)廠商需要回答的問題清單
其中針對(duì)芯片供應(yīng)商以及中間采購(gòu)商、下游廠商分別羅列了需要回答的問題，一共有25條。主要包括制程節(jié)點(diǎn)、客戶情況、庫存的詳細(xì)信息、訂單和實(shí)際出貨量、產(chǎn)能和良率等。
公開庫存和良率這些數(shù)據(jù)，對(duì)企業(yè)來說是核心企業(yè)信息。“通過這些數(shù)據(jù)，可以估算整個(gè)代工流程的成本，繼而推算出企業(yè)是否在刻意抬價(jià)，是否存在壟斷的問題�！�上述跨國(guó)企業(yè)高管向《財(cái)經(jīng)》記者分析。
作為全球第一、第二大晶圓廠臺(tái)積電和三星的數(shù)據(jù)是了解整個(gè)供應(yīng)鏈情況的核心企業(yè)。公布制程節(jié)點(diǎn)、良率、庫存、產(chǎn)能等信息，很可能使得臺(tái)積電和三星在商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中陷入不利地位。相當(dāng)于是將企業(yè)的所有底牌擺在桌面上。
而訂單信息、客戶信息則牽扯到更多問題�！懊考夜镜膸齑�、訂單和銷售信息都是機(jī)密，是不可以對(duì)外透露的�！币晃辉谌�、臺(tái)積電工作過的資深研發(fā)人員告訴《財(cái)經(jīng)》記者，通過訂單以及庫存，可以知道代工廠產(chǎn)能分布到客戶的情況。
這些信息公開后，既讓工廠自身的底盤在美國(guó)政府面前一覽無余，也會(huì)影響到晶圓代工廠自己的客戶。
對(duì)于中國(guó)企業(yè)來說，尋求代工需要更加謹(jǐn)慎。如果一些中國(guó)大陸的企業(yè)通過其他途徑，委托臺(tái)積電或三星代工產(chǎn)品，很容易被美國(guó)政府以“安全理由”抓住小辮子，這是很大的風(fēng)險(xiǎn)。而如今，很多高端芯片仍然要在臺(tái)積電和三星代工。上交數(shù)據(jù)后，既影響代工廠自身，也影響其客戶。
企業(yè)避免不了提交商業(yè)數(shù)據(jù)
沒有企業(yè)愿意公開自己的這些商業(yè)數(shù)據(jù)，在美國(guó)政府下發(fā)的通知中，并沒有提及強(qiáng)制，只是呼吁感興趣的企業(yè)提交數(shù)據(jù)，且承諾保密，但多位芯片業(yè)內(nèi)人士以及法律人士表示，更大的可能性是，企業(yè)最終還是需要提供這些數(shù)據(jù)。
一位負(fù)責(zé)海外合規(guī)的資深律師說，通過政策，強(qiáng)制企業(yè)交出數(shù)據(jù)，還是極為有可能的，“對(duì)此，我從不懷疑�！彼硎荆酌啥嗨f的“工具箱”，就包括但不限于《國(guó)防生產(chǎn)法》（Defense Production Act）以及供應(yīng)鏈評(píng)估的總統(tǒng)行政令。
一位不愿具名的華人律師告訴《財(cái)經(jīng)》記者，《國(guó)防生產(chǎn)法》是1950年制定的美國(guó)聯(lián)邦法律，授權(quán)總統(tǒng)對(duì)私營(yíng)企業(yè)采取若干種措施。
《國(guó)防生產(chǎn)法》曾被援引50多次，最近一次的標(biāo)志性事件是在去年，為防止新冠肺炎疫情蔓延，美國(guó)政府啟用《國(guó)防生產(chǎn)法》，要求生產(chǎn)商增加美國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)口罩和醫(yī)療防護(hù)用品的產(chǎn)量。
在美國(guó)，《國(guó)防生產(chǎn)法》啟用起來并不容易，當(dāng)時(shí)，美國(guó)國(guó)防部前副助理部長(zhǎng)麥克金(John McGinn)在接受采訪時(shí)就表示，這一決定并非短時(shí)間做出，而是經(jīng)過多個(gè)政府部門的協(xié)商之后才決定的�！秶�(guó)防生產(chǎn)法》允許國(guó)防部將政府的訂單“優(yōu)先化”，私營(yíng)企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)的時(shí)需要首先生產(chǎn)國(guó)防部規(guī)定的，對(duì)美國(guó)國(guó)家安全優(yōu)先的產(chǎn)品。
按照《國(guó)防生產(chǎn)法》目前的實(shí)踐，可以有以下方式對(duì)企業(yè)進(jìn)行規(guī)定。一是“預(yù)留”（Set-aside），要求公司保留資源，以優(yōu)先處理較高優(yōu)先級(jí)的訂單；二是“指令”（Directive），要求公司采取或不采取某些行動(dòng)來維持某項(xiàng)產(chǎn)品的生產(chǎn)；三是“分配”（Allotment），要求公司具體說明授權(quán)用于特定用途的材料、服務(wù)或設(shè)施的最大數(shù)量。另外，《國(guó)防生產(chǎn)法》還可以突破《反壟斷法》。
在供應(yīng)鏈評(píng)估的總統(tǒng)行政令中也提及，建立四年一度的供應(yīng)鏈審查，包括建立持續(xù)數(shù)據(jù)收集和供應(yīng)鏈監(jiān)測(cè)的流程和時(shí)間表。
美國(guó)政府對(duì)于半導(dǎo)體企業(yè)的審查越來越細(xì)致。
一位半導(dǎo)體企業(yè)員工告訴《財(cái)經(jīng)》記者，以前他們提交給美國(guó)政府的資料只有十幾頁，現(xiàn)在要提交上百頁，其中涉及供應(yīng)鏈的相關(guān)信息，審核極為嚴(yán)格，且企業(yè)很難有足夠的時(shí)間進(jìn)行申訴。
企業(yè)或許很難避免不提交這些商業(yè)數(shù)據(jù)。由于一項(xiàng)政策往往是美國(guó)總統(tǒng)、商務(wù)部、國(guó)會(huì)和企業(yè)之間各方利益博弈的結(jié)果，重估供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈回遷相關(guān)政策還將在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)處于密集的變化之中。
有行業(yè)人士預(yù)測(cè)，最后的結(jié)果可能就是雙方達(dá)成一些妥協(xié)和承諾，例如和政府簽一些免責(zé)條款。
重新審視本土芯片供應(yīng)鏈
美國(guó)的這一行為，是在缺芯潮的背景下，美國(guó)對(duì)重新審視其本土芯片供應(yīng)鏈的焦慮和急迫。
6月8日，拜登政府宣布成立新的供應(yīng)鏈中斷工作組，應(yīng)對(duì)供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)。此外將啟動(dòng)一個(gè)新的數(shù)據(jù)中心，監(jiān)控近期供應(yīng)鏈漏洞，提高聯(lián)邦政府跟蹤供需中斷的能力，并改善機(jī)構(gòu)與私營(yíng)部門之間的信息共享。
這兩年，全球芯片的短缺迫使美國(guó)諸多車企及其他制造業(yè)削減產(chǎn)能。因缺芯，美國(guó)大型汽車廠商通用、福特等紛紛減產(chǎn)。據(jù)外媒報(bào)道，今年8月，美國(guó)經(jīng)銷商的新車銷量略低于100萬輛，較2019年8月的358萬輛減少72%。
大眾汽車美洲業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，美國(guó)汽車產(chǎn)量要到2022年下半年才能恢復(fù)正常水平。根據(jù)第三方數(shù)據(jù)分析機(jī)構(gòu)IHS Markit 預(yù)測(cè)，芯片短缺對(duì)汽車生產(chǎn)的影響將延續(xù)到2022年一季度，可能在2022年二季度恢復(fù)供應(yīng)穩(wěn)定，并于2022年下半年開始復(fù)蘇。
根據(jù)美國(guó)半導(dǎo)體工業(yè)協(xié)會(huì)（SIA）數(shù)據(jù)，美國(guó)半導(dǎo)體公司占據(jù)了全球芯片銷量的47%，但只有12%的全球芯片制造是在美國(guó)完成的。
上述跨國(guó)公司高管向《財(cái)經(jīng)》記者分析，美國(guó)此次要求企業(yè)上交數(shù)據(jù)的行為，并非針對(duì)臺(tái)積電或三星。只是美國(guó)政府發(fā)現(xiàn)，其短時(shí)間內(nèi)無法解決供應(yīng)鏈面臨問題，他們需要把這件事掰開揉碎，了解供應(yīng)鏈問題到底出在哪里。
從美國(guó)商務(wù)部羅列的問題清單中總結(jié)發(fā)現(xiàn)，林林總總的問題，核心指向了解目前供應(yīng)鏈真實(shí)需求、產(chǎn)能分布情況以及是否存在囤貨行為。只是這個(gè)動(dòng)機(jī)并未考慮企業(yè)的真實(shí)利益。
如果單從美國(guó)政府的角度，一位中國(guó)大陸芯片代工廠員工告訴《財(cái)經(jīng)》記者，出貨量是體現(xiàn)一個(gè)企業(yè)最直接生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求的指標(biāo)。根據(jù)庫存、訂單、供貨、客戶情況等信息，可以判斷整個(gè)行業(yè)的景氣度和市場(chǎng)需求。收集代工廠的數(shù)據(jù)，尤其是一些上市公司在代工廠代工的數(shù)據(jù)，對(duì)于美國(guó)本土企業(yè)評(píng)估擴(kuò)產(chǎn)、投資都是很重要的參考。
這兩年，美國(guó)一直在推動(dòng)本土芯片供應(yīng)鏈的重塑。2020年，全球第一大晶圓代工廠臺(tái)積電赴美國(guó)亞利桑那州設(shè)廠，采用5納米先進(jìn)制程技術(shù)，投入約120億美元。三星也在今年5月宣布赴美設(shè)廠的計(jì)劃。一直走IDM模式（IDM是指集芯片設(shè)計(jì)、芯片制造、芯片封裝、測(cè)試到銷售的一條龍式產(chǎn)業(yè)鏈模式）的英特爾也宣布在美國(guó)亞利桑那州建立晶圓代工廠。
上述資深芯片研發(fā)人士告訴《財(cái)經(jīng)》記者，美國(guó)最終能夠建立高端本土芯片供應(yīng)鏈，只是過程可能不會(huì)很順利。業(yè)內(nèi)人士表示，臺(tái)積電此次赴美設(shè)廠，更多不是出自商業(yè)的考量，而是有政治因素。
此前，臺(tái)積電創(chuàng)始人張忠謀就提到，中國(guó)臺(tái)灣在晶圓制造上的優(yōu)勢(shì)，一是有大量?jī)?yōu)秀敬業(yè)的工程師、技工和作業(yè)員，且愿意投身制造。而美國(guó)制造業(yè)已經(jīng)不再吃香，很難有愿意投身制造業(yè)的優(yōu)秀工程師。其次是中國(guó)臺(tái)灣的交通以及在新竹、臺(tái)中和臺(tái)南形成的產(chǎn)業(yè)聚落。這是美國(guó)目前無法做到的。而對(duì)于一直走IDM模式的英特爾，該資深芯片研發(fā)人士表示，英特爾的技術(shù)也很強(qiáng)，只是其成本過高，工廠效率和成本管控沒有臺(tái)積電強(qiáng)。英特爾走通代工的模式同樣需要時(shí)間。
責(zé)編 | 阮璐陽
本文為《財(cái)經(jīng)》雜志原創(chuàng)文章，未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載或建立鏡像。如需轉(zhuǎn)載，請(qǐng)?zhí)砑游⑿牛篶aijing19980418
本文首發(fā)于微信公眾號(hào)：。文章內(nèi)容屬作者個(gè)人觀點(diǎn)，不代表和訊網(wǎng)立場(chǎng)。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)請(qǐng)自擔(dān)。
最新評(píng)論