圖 / 圖蟲
來 源丨21世紀經(jīng)濟報道（ID：jjbd21）
作 者丨陶力
編 輯丨李清宇
悄然改變的世界格局。
受益于手機5G、可穿戴設備、AI、IoT、汽車電子等行業(yè)的飛速發(fā)展，全球半導體行業(yè)尤其是芯片這一領(lǐng)域正在遭遇一個超級發(fā)展周期。芯片荒讓很多人手忙腳亂之余多少忽略了其傳遞的深遠信號，美國擴產(chǎn)、歐洲建廠、東亞一枝獨秀或?qū)⑴月洌袊芊褡プ∵@次難得的機遇？第四次工業(yè)革命浪潮席卷的世界格局是否會發(fā)生深刻改變？我們拭目以待。
芯片產(chǎn)業(yè)的短缺焦慮，正在得到改善。多家產(chǎn)業(yè)上游的頭部公司，釋放出了積極的信號。
9月8日，高通公司CEO里斯蒂亞諾·安蒙（Cristiano Amon）表示，如果歐盟的汽車芯片生產(chǎn)激勵計劃能夠吸引到合適的代工廠商，高通也愿意與它們在歐洲展開合作。在過去的12個月，高通在與供應商一起建設新的制造設施，以應對全球芯片短缺方面做了大量工作。
他預計，到了2022年大部分問題都將迎刃而解。
而另一家巨頭默克半導體材料事業(yè)部全球負責人Anand Nambiar月初在接受21世紀經(jīng)濟報道記者采訪時也表示，芯片的短缺還將持續(xù)6-18個月，從10年甚至更長的周期來看，全球半導體仍然會保持8%-10%的高增長速度。
由于國際貿(mào)易爭端頻發(fā)，中國半導體產(chǎn)業(yè)鏈，也在加快國產(chǎn)化進程，一批終端廠商逐步將供應鏈轉(zhuǎn)移至國內(nèi)。IC sights和全球半導體貿(mào)易統(tǒng)計組織的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，近年來中國集成電路產(chǎn)值占世界總銷售額，由2009年的2.21%上升至2019年的5.85%。
發(fā)展尖端技術(shù)依然任重道遠。Anand Nambiar表示，對于中國半導體產(chǎn)業(yè)，擴充產(chǎn)能仍然是首要任務，但是，中國需要對此全盤統(tǒng)籌考慮，這一輪芯片短缺，核心在產(chǎn)能上，但這并非個別晶圓廠所決定的，而是全產(chǎn)業(yè)鏈的問題，包括芯片的設備、材料，都應該得到產(chǎn)業(yè)的重視。
擴大代工廠范圍
安蒙在慕尼黑舉行的IAA車展上表示，歐洲的代工廠現(xiàn)在正大規(guī)模生產(chǎn)半導體，但關(guān)于投資“尖端技術(shù)”的辯論正在進行中，高通對此很感興趣。“法國政府和歐洲政府正在進行非常有建設性的對話，我認為他們有興趣將代工廠吸引到歐洲來�！�
目前，生產(chǎn)半導體的大部分代工廠位于中國臺灣、韓國和美國。安蒙表示，高通完全支持歐盟吸引代工廠的計劃。如果歐盟能吸引到從事領(lǐng)先制程技術(shù)的代工廠，則高通肯定愿意與這些代工廠合作。當前的芯片短缺，不僅打擊了歐洲汽車制造商，也令國內(nèi)的汽車制造廠商受到了嚴重影響。據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，8月份，國內(nèi)豪華汽車品牌月零售量為20萬輛，同比下降19%。這是國內(nèi)豪華車市場遭遇近年來首次同比下跌。造成這一現(xiàn)象的關(guān)健因素是“缺芯”。
乘聯(lián)會數(shù)據(jù)表明，事實上，從今年7月開始，芯片供應短缺問題就已經(jīng)影響了終端銷售。其中，特斯拉7月份中國產(chǎn)汽車國內(nèi)交付8621輛，相比起6月的28138輛環(huán)比下降69%。
盡管特斯拉官方對此消息未予正面回應，但一汽紅旗、沃爾沃等品牌的汽車銷量均出現(xiàn)了大幅下滑。目前，沃爾沃位于瑞典、比利時、美國和中國等多個工廠都已暫時停產(chǎn)。
這一現(xiàn)狀，也令芯片廠商瞄準了其中的機會。此前，高通發(fā)布了一系列儀表盤和信息娛樂系統(tǒng)芯片。近日，高通以46億美元收購瑞典汽車零部件制造商Veoneer，充分體現(xiàn)了高通對汽車行業(yè)的重視。
除了高通，英特爾也在此次IAA車展上表示，未來十年將向歐洲兩家主要芯片工廠投資800億歐元（約合950億美元），具體細節(jié)將在今年年底前公布。此外，英特爾CEO帕特·基辛格（Pat Gelsinger）還表示，英特爾還將向汽車制造商開放其在愛爾蘭的半導體工廠。
中國更需要補齊短板
由于全球半導體芯片的持續(xù)短缺，汽車制造商們在北美、歐洲的銷量都不樂觀。一些龍頭企業(yè)瞄準了亞洲的市場機會。作為一家高科技跨國公司，默克將半導體作為重要的業(yè)務之一，長期為晶圓廠提供半導體材料，在Anand Nambiar看來，中國還是一個比較新的半導體新興市場，也正在成為公司業(yè)務的新增長點。“表面上看，出于對未來2-3年行情的信心不足，一些半導體廠商謹慎擴張產(chǎn)能，但是，公司發(fā)現(xiàn)，越來越多的晶圓廠，正要求和上游建立一個長期、穩(wěn)定的供貨協(xié)議，這意味著眾多企業(yè)正在為未來一段時間的產(chǎn)能提升做準備�！�
“隨著整個亞洲和亞太地區(qū)半導體產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能擴張，我們也會非常重視整個布局。從采購來說，我們也會在中國本地采購一些本地供應商的材料�！盇nand Nambiar進一步解釋，當下全球半導體行業(yè)的主要趨勢是，所有不同細分市場的需求都在增長，這是一個超級大周期，非�？春贸砷L前景。
只不過，在這一過程中整個生態(tài)鏈都發(fā)生了變化。更多企業(yè)開始關(guān)注數(shù)量與價值的平衡，前者代表成熟工藝芯片，后者代表先進工藝芯片。因為當前短缺的產(chǎn)能，很大程度上來自成熟工藝芯片，也就是用于物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)領(lǐng)域的中低端芯片。而疫情以來帶動消費電子產(chǎn)品增長，如平板電腦、游戲機等，也主要采用成熟工藝芯片。
Anand Nambiar認為，先進工藝芯片代表著價值，對于頭部半導體企業(yè)，在新品推出的2-3年內(nèi)，30%-50%的利潤來自先進工藝芯片，而成熟工藝代表著龐大的需求量，也是未來不可忽視的市場。
對于眼下的國內(nèi)“芯片熱”，Anand Nambiar從兩個角度給出了建議，
一是要從長遠視角來看半導體行業(yè)，至少要從10年或者更長的周期來進行規(guī)劃，眼光需要放長遠；
第二要從全產(chǎn)業(yè)鏈的角度來思考，芯片短缺或者產(chǎn)能提升，不是一個芯片廠的問題，而是一個全產(chǎn)業(yè)鏈的問題。即使產(chǎn)能上去了，材料供應能否跟上？設備供應能否跟上？
這意味著，未來中國必須依靠自力更生來補足科技研發(fā)上的短板。尤其是起到支撐作用的上游新材料領(lǐng)域，具有技術(shù)壁壘高、回報周期長、投資風險高等特點，這些都需要依靠時間去補課。
本期編輯 黎雨桐 實習生 彭雅
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