近日，據第三方數據顯示，榮耀手機獨立后市場份額持續(xù)攀升，周份額至14.6％，躋身全國前三。榮耀手機從3％的低谷開始反彈，僅用了三個月時間，回到了全國前三。這也意味著，榮耀或將代替華為加入這場手機行業(yè)存量時代“突圍賽”。
另一方面，智能汽車代表了未來方向，手機廠商紛紛宣布入局汽車圈，直接或間接參與智能汽車制造，這使得消費電子產業(yè)鏈上游的攝像頭供應商會跟著廠商走，與客戶一起擁抱未來產業(yè)。其中，歐菲光(002456,股吧)作為賽道龍頭，正以智能手機業(yè)務為基礎，以處于風口的智能汽車業(yè)務為延伸，帶動公司向好發(fā)展。
榮耀崛起，將帶動鏈上企業(yè)共同發(fā)展
榮耀市場份額快速回復，出乎很多人的預期，但也有跡可循。自從華為獨立后發(fā)布50系列，榮耀在品牌、渠道、技術等各方面繼承了華為的基因�？深A見的是，手機行業(yè)雖已進入存量時代，但榮耀有實力承繼華為此前的份額，將在突圍戰(zhàn)中凸顯馬太效應，牽動行業(yè)向前發(fā)展。
榮耀崛起，將利好鏈上的手機攝像頭供應商。有業(yè)內人士曾表示，“2020年歐菲光股市低迷與華為或許有些許關聯，但是2021年新榮耀的正式起航會利于國內的手機攝像頭供應商，而歐菲光首當其沖。”此前，據公告披露，歐菲光H客戶（應指華為）智能手機業(yè)務受到芯片斷供等限制措施，導致公司多個產品出貨量同比大幅下降。榮耀崛起，或將添補歐菲光的華為手機業(yè)務出貨量，在存量時代，保持公司的手機產業(yè)鏈龍頭地位。
掘金智能汽車領域，提前布局更具先發(fā)優(yōu)勢
另外值得關注的是，處于手機存量時代，歐菲光正發(fā)力拓展業(yè)務增長新方向——智能汽車領域。
隨著智能汽車快速發(fā)展，車載攝像頭用量增加、性能提升，車載鏡頭與圖像傳感器等感知核心部件的價值量大幅加大。隨著產業(yè)升級，光學企業(yè)突圍賽已瞄準智能汽車這條新賽道。
車載攝像頭市場方興未艾。對歐菲光來說，智能汽車領域業(yè)務也將成為公司未來的新增長引擎。
6月4日晚間，歐菲光發(fā)布“關于未來五年（2021-2025年）戰(zhàn)略規(guī)劃的公告”，對未來五年公司的發(fā)展方向做出了清晰部署。公告表示，未來五年歐菲光力求實現三項戰(zhàn)略目標，第一，智能手機業(yè)務穩(wěn)中求進，保持市場領先定位；第二，智能汽車、VR/AR、安防等新業(yè)務開拓進取，收入占比顯著提升，成為公司新的增長動力；第三，加大研發(fā)創(chuàng)新力度，發(fā)揮產業(yè)鏈整合能力，堅定不移向產業(yè)鏈上游延伸發(fā)展。
光學是一個具備較高壁壘的賽道，龍頭企業(yè)具備先發(fā)優(yōu)勢，能將在技術、工藝、客戶積累方面的優(yōu)勢，遷移到汽車光學賽道上，比如光學龍頭歐菲光。公司自2015年起開始布局智能汽車，目前已取得20余家國內外車企的一級供應商資質。未來五年，歐菲光認為智能汽車行業(yè)將進入黃金發(fā)展時期，將智能汽車業(yè)務作為重點開拓的業(yè)務領域，從研發(fā)、市場銷售、生產等全方位加大資源配置，力爭實現到2025年智能汽車業(yè)務收入規(guī)模行業(yè)領先。
隨著汽車智能化的逐漸深入，將給攝像頭市場帶來巨大的增量。單車搭載攝像頭數量將會從1～2顆增長到10到20顆，預計2025年全球車載攝像頭市場規(guī)模達到270億美元，年復合增長率約為15.7%。而車載攝像頭業(yè)務是歐菲光近幾年一直深度聚焦的重點業(yè)務。2018年，歐菲光通過收購富士天津鏡頭工廠，進一步加強了在車載鏡頭方面的布局。
此外，歐菲光還在2020年11月發(fā)布了新一代短距毫米波雷達產品，在低速短距性能上取得業(yè)界領先。目前，智能汽車市場上的低速雷達傳感器配置以超聲波雷達為主，歐菲光短距毫米波雷達能實現近場、低速檢測，且各項指標處于業(yè)內領先水平：在探測范圍、速度、角度等方面超越超聲波傳感器，實現汽車準確判斷周圍環(huán)境、減少擦碰等情況；對低速時的MEB（緊急制動）有跨越式的性能提升；并且，歐菲光短距毫米波雷達造價與超聲波雷達相當，但在低速短距性能上遠高于超聲波雷達，同樣達到了領先。
有業(yè)內人士表示，歐菲光在手機攝像頭模組領域有一定的工藝累積，近年來也開始逐漸進入車載攝像頭模組領域。擁有手機領域的技術實力積累，歐菲光直指自動駕駛級別系統(tǒng)對車載攝像頭的需求，這也是歐菲光踏入智能汽車領域最大的底氣。而此前和互聯網企業(yè)、手機產業(yè)鏈的緊密合作關系，也將有助于歐菲光通過原有的客戶擴寬賽道，切換到智能汽車供應鏈。
具備寬廣的技術護城河，歐菲光將把手機板塊積累的光學優(yōu)勢延伸至汽車板塊，發(fā)力智能手機和智能汽車雙領域，行穩(wěn)致遠、快速前行。對歐菲光而言，五年戰(zhàn)略規(guī)劃取得成功，公司產能進一步釋放，或將再次成為引領新市場的行業(yè)巨頭。
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