資色·公告丨佳兆業(yè)將發(fā)2億美元票據(jù) 利率8.65%

　　7月16日，佳兆業(yè)發(fā)布公告稱，于7月15日，公司及附屬公司擔保人與瑞信、德意志銀行、海通國際及瑞銀就票據(jù)發(fā)行訂立購買協(xié)議。

　　瑞信、德意志銀行、海通國際及瑞銀為就發(fā)售及出售票據(jù)的聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。彼等亦為票據(jù)的初步買家。

　　公告中稱，待若干完成條件達成后，佳兆業(yè)將發(fā)行本金總額為2億美元的票據(jù)，除非根據(jù)票據(jù)條款提前贖回，否則其將于2022年7月22日到期。

　　據(jù)悉，票據(jù)的發(fā)行價將為票據(jù)本金額的100%，將自2021年7月23日起（包括當日）按年利率8.65%計息，并須于2022年1月23日及2020年7月22日支付。

　　佳兆業(yè)表示，公司擬將票據(jù)發(fā)行所得款項凈額用于現(xiàn)有債務再融資及一般公司用途。