在全球智能手機(jī)市場連續(xù)兩個季度增長的背景下，近日IDC（國際數(shù)據(jù)公司）發(fā)布全球智能手機(jī)市場預(yù)測。報告顯示，2021年全球智能手機(jī)出貨量預(yù)計將達(dá)到13.8億部，同比增長7.7%。這一趨勢將持續(xù)到2022年，明年預(yù)計出貨量達(dá)到14.3億部，增長3.8%。
根據(jù)全球著名分析公司Canalys發(fā)布的最新研究報告，2021年全球5G智能手機(jī)出貨量將達(dá)6.1億部，約占智能手機(jī)總出貨量的43%，明年5G手機(jī)出貨量比例將達(dá)到 52%。
下游產(chǎn)品穩(wěn)步增長，間接拉動了上游廠商的增長。民生證券在一份研報中表示，將持續(xù)看好光學(xué)賽道�！皵z像頭數(shù)量提升加上規(guī)格升級帶來行業(yè)高增長，預(yù)計到2023年智能機(jī)攝像頭模組市場空間將達(dá)2119億元。”
市場增長也意味著行業(yè)競爭繼續(xù)加劇，當(dāng)全球智能手機(jī)進(jìn)入存量時代，行業(yè)創(chuàng)新不斷，各大主流品牌手機(jī)都在尋求多領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新和銷量突破。上游攝像頭廠商們也在不斷尋求創(chuàng)新。
“智能”之風(fēng)再次吹入資本市場，攝像頭走進(jìn)車載、AR/VR、無人機(jī)、智能家居、AIOT、智能穿戴、掃地機(jī)器人等各個智能領(lǐng)域之中。手機(jī)攝像頭巨頭歐菲光(002456,股吧)以及其他業(yè)內(nèi)廠商發(fā)現(xiàn)，除了手機(jī)攝像頭外，在非手機(jī)領(lǐng)域，光學(xué)廠商們也大有可為。
攝像頭的增量市場
智能手機(jī)短短的十年發(fā)展時光里，移動端的攝像頭已經(jīng)歷經(jīng)了五輪創(chuàng)新。
第一輪是夏普開始在手機(jī)上裝載攝像頭，開啟了移動端的光學(xué)市場；第二輪是 iPhone 4 開創(chuàng)的手機(jī)前置攝像頭，單機(jī)攝像頭數(shù)量提升至兩個；第三輪是前置攝像頭不斷升級，像素水準(zhǔn)要求越來也高，接近后置水平；第四輪是雙攝的引入，單機(jī)攝像頭增加至三個；第五輪是 3D 感知模組的引入，模組數(shù)量再度增加。
歷經(jīng)幾輪發(fā)展，攝像頭幾乎成了移動手機(jī)不可分割的一部分，出貨量受手機(jī)出貨量、手機(jī)攝像頭滲透率、手機(jī)平均搭載攝像頭數(shù)量的影響，命運(yùn)與其緊密相連。
從手機(jī)上游攝像頭廠商歐菲光的2020年財報也可以看出，其智能手機(jī)攝像頭模組2020年出貨量為8.06億顆，同比增長7.98%；智能手機(jī)光學(xué)鏡頭產(chǎn)品(含對內(nèi)自供攝像頭模組部分)實現(xiàn)出貨量1.90億顆，同比增長41.20%，增長潛力可觀。
不過，雖然智能手機(jī)的出貨量仍在增長，但無法避免的是，如今智能手機(jī)進(jìn)入存量時代，各大手機(jī)廠商都在尋找新的手機(jī)性能以謀求差異化的競爭優(yōu)勢和銷量突破。
東邊不亮西邊亮，這邊手機(jī)業(yè)務(wù)已經(jīng)是一片紅海，乘著5G的東風(fēng)，光學(xué)企業(yè)在非手機(jī)攝像頭業(yè)務(wù)之中找到了突破和增量，尤其是在智能汽車市場以ADAS為主的攝像頭需求將爆發(fā)。
資料顯示，在車載攝像頭這一領(lǐng)域，視覺感知主要通過車載攝像頭捕捉畫面從而識別信息，隨著智能駕駛程度不斷提升，其對于車載攝像頭的需求逐步從后視向側(cè)視、環(huán)視、前視、內(nèi)視多個方位拓展。
據(jù)知名調(diào)研機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)顯示，車載鏡頭出貨量從2017年的8880.7萬件增長至2021年的1.43億件，復(fù)合增長率12.7%；銷售金額從2017年的8億美元到2021年的10.59億美元，復(fù)合增長率7.3%。預(yù)估2023年，車載鏡頭出貨量將達(dá)到2.04億顆。
另外，AI技術(shù)進(jìn)一步發(fā)展也讓未來的安防更加智能，未來智能安防行業(yè)產(chǎn)品將呈現(xiàn)“視頻理解+大數(shù)據(jù)”的發(fā)展趨勢。另有分析指出，2023年，全球市場消費(fèi)者在智能家居監(jiān)控攝像機(jī)上支出將超過97億美元。
一片嶄新的藍(lán)海正在逐漸形成。
光學(xué)廠商發(fā)力新賽道
春江水暖鴨先知，身處行業(yè)之中多年，光學(xué)廠商們比外界更早感受到了這股暗流。
作為光學(xué)行業(yè)龍頭，事實上，歐菲光早已將觸角探入智能汽車賽道之中，自2015年起開始布局智能汽車，通過收購華東汽電和南京天擎，順利成為國內(nèi)整車廠商的Tier 1供應(yīng)商，目前已取得20余家國內(nèi)汽車廠商的供貨商資質(zhì)，并積極進(jìn)行國外汽車廠商的供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)證。 2018年，歐菲光收購富士天津鏡頭工廠，進(jìn)一步加強(qiáng)在車載鏡頭方面的布局，推動智能汽車業(yè)務(wù)發(fā)展。
數(shù)據(jù)顯示，歐菲光2020年智能汽車業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入5.57億元，同比增長20.56%，其中增長最快的就是ADAS（高級駕駛輔助系統(tǒng)），實現(xiàn)營業(yè)收入1.45億元，同比增長128.40%，業(yè)務(wù)占比已達(dá)四分之一左右。
除一線攝像頭模組廠商外，盛泰、三贏興、合力泰(002217,股吧)、聯(lián)合影像、貴州眾鑫、新四季等攝像頭模組廠商在非手機(jī)類攝像頭端均有布局，且已成為其重要的業(yè)務(wù)。
市場復(fù)雜，質(zhì)量稱王。對于科技企業(yè)而言，技術(shù)則是生命力。業(yè)內(nèi)人士表示，智能汽車市場上的低速雷達(dá)傳感器配置以超聲波雷達(dá)為主，而歐菲光短距毫米波雷達(dá)能實現(xiàn)近場、低速檢測。歐菲光方面稱，短距毫米波雷達(dá)在探測范圍、速度、角度等方面超越超聲波傳感器，實現(xiàn)汽車準(zhǔn)確判斷周圍環(huán)境、減少擦碰等情況；對低速時的MEB(緊急制動) 有跨越式的性能提升。
車載攝像頭只是攝像頭應(yīng)用場景的一個切面，在光學(xué)廠商們多年的探索中，非手機(jī)攝像頭已經(jīng)滲透進(jìn)生活的方方面面。
以歐菲光為例，除智能汽車賽道外，其已經(jīng)將產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于以VR/AR、智能手機(jī)、平板電腦、無人機(jī)等為代表的消費(fèi)電子領(lǐng)域。
5月17日，天風(fēng)證券發(fā)布了一份研報《虛擬顯示第二春，電子創(chuàng)新新戰(zhàn)場》，研報指出，虛擬顯示產(chǎn)業(yè)如今風(fēng)起云涌，作為新一代信息技術(shù)融合創(chuàng)新的典型領(lǐng)域，虛擬顯示在大眾消費(fèi)和垂直行業(yè)中應(yīng)用前景廣闊，關(guān)鍵技術(shù)日漸成熟，隨著科技巨頭的加速布局入場，行業(yè)將迅速成長并迎來洗牌。
經(jīng)歷了熱炒、低谷，到復(fù)蘇，VR領(lǐng)域似乎要迎來了新的拐點。而2021年或是VR拐點的關(guān)鍵年份，相比2018—2020年相對平緩的終端出貨量，研報認(rèn)為2021年下半年，全球銷量或達(dá)到1000萬臺。而1000萬則是該產(chǎn)品步入新階段的重要奇點，意味著產(chǎn)品將進(jìn)入爬坡期。
VR產(chǎn)業(yè)鏈涉及到硬件，內(nèi)容和平臺。上游主要是存儲芯片、傳感器、光學(xué)元件及各類零組件，中游是模組封裝，下游是代工。國盛證券報告顯示，VR上游的傳感器廠商主要包括豪威科技（韋爾股份(603501,股吧)）、兆易創(chuàng)新(603986,股吧)、北京君正(300223,股吧)、全志科技(300458,股吧)，代工廠商包括歌爾股份(002241,股吧)、欣旺達(dá)(300207,股吧)等，顯示廠商有京東方，光學(xué)等廠商包括韋爾股份、水晶光電(002273,股吧)、歌爾股份、聯(lián)創(chuàng)電子(002036,股吧)、蘇大維格(300331,股吧)、福晶科技(002222,股吧)、舜宇光學(xué)、立訊精密(002475,股吧)、歌爾股份、歐菲光，利亞德(300296,股吧)等。
上中下游產(chǎn)業(yè)鏈以掌握核心技術(shù)的光學(xué)廠商最為重要。以歐菲光為例，2016年歐菲光就通過并購進(jìn)行了相關(guān)投資布局，不止如此，歐菲光還同深圳大學(xué)開展產(chǎn)研合作，合作研發(fā)自由曲面技術(shù)等，在深圳成立了VR/AR光學(xué)研發(fā)中心；以色列在4D雷達(dá)和激光雷達(dá)、AR/VR、HUD、傳感器領(lǐng)域極具技術(shù)優(yōu)勢，早在2015年歐菲光就與以色列在智能終端和VR等領(lǐng)域開展廣泛的合作。
對于企業(yè)而言，多年的技術(shù)深耕是一個厚積薄發(fā)的過程。依托在光電傳感、壓電互感以及RF領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢，歐菲光在機(jī)器人、安防、以及智能家居領(lǐng)域或有著不亞于在智能汽車領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)技術(shù)優(yōu)勢。對于歐菲光而言，這也將成為它另一個新的增長空間。
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