從5G萬物互聯(lián)到6G萬物智聯(lián) 中小尺寸面板迎來新需求

國內(nèi)5G商用牌照發(fā)放兩周年，6G輪廓已浮出水面。

6月6日，中國信通院IMT-2030（6G）發(fā)布《6G總體愿景與潛在關(guān)鍵技術(shù)白皮書》。白皮書指出，在5G通訊優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，6G將著眼沉浸化、智慧化、全域化等發(fā)展趨勢(shì)。

5G網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用日趨成熟普及，結(jié)合6G“萬物智聯(lián)”規(guī)劃前景，無疑將帶動(dòng)下游應(yīng)用產(chǎn)業(yè)發(fā)展。近期二級(jí)市場(chǎng)聚焦芯片、操作系統(tǒng)等板塊，對(duì)云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施、物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等板塊市場(chǎng)關(guān)注持續(xù)升溫。在以上較直觀的5G、6G概念板塊之外，也有部分目前還未受到市場(chǎng)足夠重視的領(lǐng)域，中小尺寸面板顯示是其中之一。

顯示需求開啟新維度

CINNO Research預(yù)測(cè)，2021年，全球顯示面板市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)為1500億美元左右。

5G的發(fā)展趨勢(shì)將從基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)向移動(dòng)智能終端升級(jí)、場(chǎng)景應(yīng)用拓展、內(nèi)容端創(chuàng)新等產(chǎn)業(yè)鏈下游轉(zhuǎn)移，帶來信息傳遞形態(tài)、方式和需求的變革。作為信息傳遞、分發(fā)和交互主界面的各類顯示終端需求也將相應(yīng)增加。

顯示面板尤其是中小尺寸需求新維度，也相繼開啟。

據(jù)群智咨詢研究數(shù)據(jù)，全球車載顯示器市場(chǎng)2022年將達(dá)98億美元規(guī)模，增幅將高達(dá)12.8%。

中信證券研究報(bào)告指出，單車配備車載屏幕數(shù)量增長，中控屏大屏化。無屏幕車型占比逐年下降，單車使用屏幕數(shù)則由一塊向多塊發(fā)展。2020年，單車標(biāo)配1塊及2塊屏幕的車型占比分別為50.25%及27.30%。其中比亞迪(002594,股吧)車載屏幕車均配備數(shù)量同比增速為23%。

智能家居領(lǐng)域，包括家庭智能控制、智能電器等都將有嵌入顯示器的需求。如在冰箱上安裝顯示器監(jiān)測(cè)食材最新狀態(tài)。此外，如智能生產(chǎn)線、云計(jì)算等領(lǐng)域也將較以往需要更多的顯示設(shè)備。

除5G與6G所帶動(dòng)的下游應(yīng)用需求增長，受疫情影響，居家辦公與家庭游戲娛樂的需求增加，電競(jìng)顯示器進(jìn)入快速發(fā)展期。

奧維云網(wǎng)研究數(shù)據(jù)顯示，2020年電競(jìng)顯示器以48%的同比增幅成為表現(xiàn)最優(yōu)、增幅最大的顯示細(xì)分市場(chǎng)。

2020年12月，電競(jìng)正式獲準(zhǔn)列入2022年杭州亞運(yùn)會(huì)比賽項(xiàng)目。近期，關(guān)于電競(jìng)?cè)電W運(yùn)會(huì)的討論甚囂塵上，亞奧理事會(huì)終身名譽(yù)副主席魏紀(jì)中指出，我們正在進(jìn)入一個(gè)新時(shí)代，新的形態(tài)注定會(huì)改變?nèi)祟惖纳�活方式，這種新形態(tài)就包括電子競(jìng)技。電競(jìng)或以展示的方式“入奧”，其入奧的前景與明年杭州亞運(yùn)會(huì)電競(jìng)項(xiàng)目舉辦效果息息相關(guān)。

群智咨詢研究資深分析師李亞妤指出，2020年全球電競(jìng)顯示器出貨量1500萬臺(tái)，同比增幅高達(dá)69%；2021年將進(jìn)一步提升至2200萬臺(tái)，增幅40%-50%。電競(jìng)顯示器并不局限于游戲的顯示器品類，而是成為以高刷新率為技術(shù)特征的高性能顯示器，其使用場(chǎng)景將被延展，由游戲場(chǎng)景拓展到辦公等，實(shí)現(xiàn)多場(chǎng)景融合。

據(jù)了解，TCL所研發(fā)的全球首款34英寸165Hz R1000超寬電競(jìng)屏和27英寸480Hz R800電競(jìng)屏，均具備高刷新與高產(chǎn)品曲率。其34英寸R1000 165Hz超寬屏已于去年交付三星并投入市場(chǎng)。

搶抓中小尺寸機(jī)遇

誰將勝出

在中小尺寸面板需求持續(xù)增長態(tài)勢(shì)下，面板行業(yè)的頭部企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)充規(guī)劃陸續(xù)落地。

TCL科技4月披露，將投資建設(shè)第8.6代氧化物半導(dǎo)體新型顯示器件生產(chǎn)線項(xiàng)目（t9項(xiàng)目），主要產(chǎn)品為中尺寸高附加值IT顯示屏（含Monitor、Notebook、平板）、車載顯示器、醫(yī)療、工控、航空等專業(yè)顯示器。

目前，TCL科技在中小尺寸面板持續(xù)發(fā)力，進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，布局t9助力IT產(chǎn)品產(chǎn)能，強(qiáng)化競(jìng)爭(zhēng)力并助推業(yè)績?cè)鲩L。

2020年，TCL科技中小尺寸出貨面積142.2萬平方米，同比增長4.2%，營業(yè)收入177.9億元，同比增長18.1%。

在產(chǎn)線規(guī)劃方面，TCL擁有2條產(chǎn)線t3、t4，t3產(chǎn)線的LTPS手機(jī)面板出貨量全球第三，產(chǎn)能由48K/月提高到53K/月。t4柔性AMOLED產(chǎn)線一期已實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn)，二期、三期折疊屏和雙曲屏完成品牌廠商交付和上量，陸續(xù)導(dǎo)入全球一線品牌客戶。

中尺寸業(yè)務(wù)導(dǎo)入多家高端筆電、平板及車載顯示的品牌客戶，業(yè)務(wù)快速突破，LTPS筆電面板出貨量居全球第二。

除考慮產(chǎn)能補(bǔ)充外，TCL產(chǎn)線規(guī)劃也充分考慮技術(shù)升級(jí)需要，t9采用8.6代氧化物半導(dǎo)體材料（IGZO），一方面提高切割效率，另一方面IGZO材料可大幅提高電子遷移率，實(shí)現(xiàn)高分辨率、高亮度、窄邊框、低功耗等顯示性能。IGZO因具備很強(qiáng)的彎曲功能，可用作柔性顯示，為TCL的柔性印刷顯示技術(shù)做鋪墊，加快其商業(yè)化量產(chǎn)進(jìn)程。

以IT產(chǎn)品為主的中尺寸市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，與此前TV市場(chǎng)格局雷同，TCL在TV面板領(lǐng)域投資1500億，憑借5條產(chǎn)線做到全球第二，未來中尺寸IT領(lǐng)域同樣可復(fù)制，憑借350億元（t9）在IT領(lǐng)域再次做到全球第二。

在把握行業(yè)趨勢(shì)合理布局產(chǎn)能方面一向突出的TCL，或?qū)�把握此次中尺寸市�?chǎng)發(fā)展有利時(shí)機(jī)，持續(xù)擴(kuò)大市場(chǎng)份額，再添業(yè)績?cè)鲩L新動(dòng)能。

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