在手機(jī)攝影領(lǐng)域，從過(guò)去的大底競(jìng)賽，到后來(lái)長(zhǎng)焦之戰(zhàn)，再到近兩年的潛望式鏡頭，鏡頭技術(shù)的革新無(wú)疑成為了手機(jī)影像發(fā)展的主旋律。今年上半年，液態(tài)鏡頭的關(guān)注度也被提高。
有手機(jī)攝像頭產(chǎn)業(yè)人士對(duì)此解釋道，全球智能手機(jī)進(jìn)入存量時(shí)代，行業(yè)創(chuàng)新不斷，各大主流品牌手機(jī)都在尋求多領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新和銷量突破。上游的攝像頭廠商們也在不遺余力地追求攝像頭產(chǎn)品的創(chuàng)新。
上游的攝像頭廠商除了對(duì)圍繞鏡頭技術(shù)本身做革新，還對(duì)攝像頭技術(shù)在智能汽車、AR/VR等新領(lǐng)域的開(kāi)拓也充滿積極性。
市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)技術(shù)升級(jí)已成趨勢(shì)
由于用戶對(duì)手機(jī)攝像性能要求不斷提高，手機(jī)攝像頭技術(shù)不斷創(chuàng)新升級(jí)，未來(lái)將逐漸向多攝、CIS高像素、7P/8P、玻塑混合、潛望式鏡頭、3D Sensing TOF等多方向發(fā)展。
作為塑料、玻璃鏡頭之后的第三種鏡頭形態(tài)，液態(tài)鏡頭因其非機(jī)械式的變焦方式和極短的變焦時(shí)間等優(yōu)點(diǎn)成為手機(jī)鏡頭下一步迭代可選方案之一。近段時(shí)間以來(lái)受到關(guān)注。
根據(jù)Frost&Sullivan統(tǒng)計(jì)，全球智能手機(jī)后置雙攝及多攝（三攝及以上）的滲透率呈現(xiàn)持續(xù)上升趨勢(shì)。后置雙攝智能手機(jī)自2015年初具規(guī)模以來(lái)，于2018年滲透率達(dá)到高峰，占據(jù)40.0%的份額。此后，后置三攝及以上的多攝智能手機(jī)逐漸成為市場(chǎng)主流，預(yù)計(jì)至2024年，后置雙攝及多攝智能手機(jī)滲透率合計(jì)將達(dá)到 98.0%。
與此同時(shí)，平均單部智能手機(jī)所搭載的攝像頭數(shù)量也在逐年上升，自2015年的2.0顆上升至2019年的3.4顆，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到14.3%，此后預(yù)計(jì)將以年均7.3%的增長(zhǎng)率上升至2024 年的4.9顆。
從手機(jī)上游攝像頭廠商歐菲光(002456,股吧)的2020年財(cái)報(bào)也可以看出，其智能手機(jī)光學(xué)鏡頭產(chǎn)品(含對(duì)內(nèi)自供攝像頭模組部分)在2020年實(shí)現(xiàn)出貨量1.90億顆，同比增長(zhǎng)41.20%。增長(zhǎng)潛力可觀。
隨著智能手機(jī)旗艦機(jī)中的像素不斷升級(jí)，手機(jī)鏡頭中的超級(jí)大廣角、大光圈等功能需求增多，光學(xué)變焦也不斷要求被升級(jí)，夜拍效果逐漸加強(qiáng)。由于多層鏡頭組合可以互相矯正過(guò)濾，可以增強(qiáng)鏡頭的對(duì)比度和解析力，同時(shí)還可以改善眩光，降低色散與反射等，增加成像真實(shí)性。國(guó)內(nèi)高端機(jī)種的鏡頭也逐漸從5P升級(jí)到6P、7P。
天風(fēng)國(guó)際郭明錤預(yù)測(cè)，舜宇光學(xué)可望通過(guò)iPhone7P鏡頭品質(zhì)測(cè)試并自2Q21出貨，據(jù)相關(guān)資料顯示，光學(xué)領(lǐng)先企業(yè)歐菲光也在積極布局中。據(jù)悉，歐菲光一億像素7P光學(xué)鏡頭已經(jīng)啟動(dòng)小批量產(chǎn)，長(zhǎng)焦鏡頭、微距鏡頭和超廣角鏡頭等多性能產(chǎn)品，均已進(jìn)入國(guó)內(nèi)主流手機(jī)廠商鏡頭供應(yīng)鏈。5月20日，歐菲光再次透露，公司8P鏡頭項(xiàng)目已研發(fā)成功，目前處于試產(chǎn)階段。同時(shí)，歐菲光已經(jīng)早早在液態(tài)鏡頭相關(guān)產(chǎn)品做了布局。
隨著拍照的進(jìn)一步升級(jí)，潛望式鏡頭、TOF鏡頭等也開(kāi)始逐步滲透，成為光學(xué)行業(yè)成長(zhǎng)的新動(dòng)力(310328)。
汽車賽道前景可期 光學(xué)企業(yè)紛紛加碼
隨著光電子技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、5G網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的快速發(fā)展，目前光學(xué)鏡頭產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域在不斷拓寬，除手機(jī)、PC等傳統(tǒng)移動(dòng)終端外，還被廣泛用于消費(fèi)電子、工業(yè)領(lǐng)域、汽車行業(yè)、安防監(jiān)控、VR/AR、 投影視訊、無(wú)人機(jī)、智能家居等領(lǐng)域。
筆者注意到，在智能汽車大熱的背景下，ADAS（高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)）滲透率不斷提升，攝像頭作為實(shí)現(xiàn)ADAS功能的基礎(chǔ)元器件之一，也讓光學(xué)廠商們紛紛加碼汽車賽道。
過(guò)去的一年，自動(dòng)駕駛在中國(guó)迎來(lái)了發(fā)展的又一個(gè)高峰，同樣來(lái)自企查查的《近十年自動(dòng)駕駛項(xiàng)目投融資數(shù)據(jù)報(bào)告》顯示，2020年自動(dòng)駕駛市場(chǎng)披露融資總金額大幅度上漲，高達(dá)436.3億元。進(jìn)入2021年，智能汽車賽道熱度不減，僅前兩月的投融資事件已達(dá)24起，披露投融資總金額已達(dá)176.4億元。而隨著多家科技巨頭的入局，使得汽車智能化進(jìn)程進(jìn)一步提速。
東吳證券(601555,股吧)測(cè)算，2020年自動(dòng)駕駛市場(chǎng)規(guī)模為844億元，2025年將達(dá)到2250億元。這個(gè)數(shù)字僅針對(duì)國(guó)內(nèi)ADAS（高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)）市場(chǎng)而言，更不必說(shuō)“錢”景更為廣闊的L4級(jí)以上自動(dòng)駕駛領(lǐng)域所創(chuàng)造的產(chǎn)值將以萬(wàn)億為單位。盡管目前無(wú)人駕駛技術(shù)尚處于輔助駕駛階段(ADAS)，但也吸引著像歐菲光等光學(xué)企業(yè)紛紛加碼在這個(gè)賽道。
有手機(jī)分析師對(duì)筆者表示，從手機(jī)攝像頭到具有潛在市場(chǎng)機(jī)遇的車載攝像頭領(lǐng)域，歐菲光在手機(jī)攝像頭模組領(lǐng)域有一定的工藝?yán)鄯e，近年來(lái)也開(kāi)始逐漸進(jìn)入車載攝像頭模組領(lǐng)域，而未來(lái)汽車市場(chǎng)的確前景可期或?qū)槠湄暙I(xiàn)明顯的增量。
在自動(dòng)駕駛中，缺一不可的三大要素包括感知、決策和執(zhí)行。其中，“感知”是一切的起點(diǎn)和基石，只有不斷提高感知性能，才有推動(dòng)更高級(jí)別自動(dòng)駕駛落地的可能。目前，用于感知的傳感器主要有攝像頭、毫米波雷達(dá)、超聲波雷達(dá)、激光雷達(dá)。
與手機(jī)攝像頭相比，車載攝像頭的主要功能是保證駕駛安全，需要在駕駛期間始終保持工作狀態(tài)，且必須能夠適應(yīng)較差的工作環(huán)境，偏重于工作穩(wěn)定性、防磁、耐高溫性以及長(zhǎng)使用壽命等，對(duì)制造工藝要求更為嚴(yán)苛。而隨著自動(dòng)駕駛級(jí)別的提高，車載攝像頭數(shù)目越來(lái)越多。
根據(jù)中信證券(600030,股吧)研究所，L1/L3級(jí)對(duì)應(yīng)的3-5顆攝像頭，L3級(jí)為4-8顆，到了L4/L5級(jí)，單車攝像頭數(shù)量將大幅增長(zhǎng)至10-20顆。當(dāng)前，平均單車攝像頭搭載量?jī)H為1-2顆。隨著輔助駕駛階段（ADAS）系統(tǒng)滲透率不斷提高，平均車載攝像頭數(shù)目將大幅提升，將給車載攝像頭行業(yè)帶來(lái)快速發(fā)展。據(jù)Yole數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，到2023年全球平均每輛汽車搭載鏡頭將從2018年的1.5顆增加至3顆。而Allied Market Research的數(shù)據(jù)則顯示，全球車載攝像頭市場(chǎng)規(guī)模將有望于2025年達(dá)到241億美元，對(duì)應(yīng)2018-2025年復(fù)合增長(zhǎng)率為9.7%，這也意味著未來(lái)車載鏡頭前景可期。
有手機(jī)行業(yè)人士對(duì)筆者表示，歐菲光依靠在手機(jī)攝像頭、模組領(lǐng)域的積累直指自動(dòng)駕駛級(jí)別系統(tǒng)對(duì)車載攝像頭的需求，也成為歐菲光進(jìn)入自動(dòng)駕駛領(lǐng)域最大的底氣。而此前和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的緊密合作關(guān)系，也將有助于歐菲光等光學(xué)企業(yè)通過(guò)原有的客戶擴(kuò)寬賽道切換到智能汽車供應(yīng)鏈。
據(jù)悉，智能汽車市場(chǎng)上的低速雷達(dá)傳感器配置以超聲波雷達(dá)為主，而歐菲光短距毫米波雷達(dá)能實(shí)現(xiàn)近場(chǎng)、低速檢測(cè)，歐菲光方面稱，短距毫米波雷達(dá)在探測(cè)范圍、速度、角度等方面超越超聲波傳感器，實(shí)現(xiàn)汽車準(zhǔn)確判斷周圍環(huán)境、減少擦碰等情況;對(duì)低速時(shí)的MEB(緊急制動(dòng)) 有跨越式的性能提升。
據(jù)第一手機(jī)界研究院孫燕飚介紹，攝像頭、光學(xué)廠商是手機(jī)廠商們的重要供應(yīng)商，在手機(jī)廠商紛紛切中汽車賽道后，上游的攝像頭供應(yīng)商也會(huì)跟著客戶走、而且智能汽車代表了未來(lái)方向，也就使得攝像頭供應(yīng)商們未來(lái)會(huì)跟著客戶一起去擁抱未來(lái)產(chǎn)業(yè)。
AR/VR或迎拐點(diǎn) 想象空間巨大
VR/AR 行業(yè)經(jīng)歷了熱炒、低谷，到復(fù)蘇，似乎要迎來(lái)了新的拐點(diǎn)。據(jù)報(bào)道，2020年特殊時(shí)期推動(dòng)了居家需求，以 Oculus 為代表的 VR 產(chǎn)品需求增長(zhǎng)強(qiáng)勁，用戶基數(shù)增加以及眾多開(kāi)發(fā)者的加入，使 VR 行業(yè)明顯提速。未來(lái)，隨著5G技術(shù)的極速布局，AR 光學(xué)技術(shù)不斷取得突破，行業(yè)或?qū)⒂瓉?lái)了新的拐點(diǎn)。
對(duì)于AR/VR市場(chǎng)的前景，IDC曾對(duì)AR/VR終端數(shù)量進(jìn)行預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2020年攝像頭作為AR/VR整機(jī)的核心元器件之一全年出貨量接近710萬(wàn)臺(tái)，較2019年增長(zhǎng)23.6%。AR/VR頭顯的長(zhǎng)期增長(zhǎng)將保持強(qiáng)勁勢(shì)頭，到2024年出貨量將增長(zhǎng)至7670萬(wàn)臺(tái)，復(fù)合年增長(zhǎng)率將達(dá)到81.5%。
VR產(chǎn)業(yè)鏈涉及到硬件，內(nèi)容和平臺(tái)。上游主要是存儲(chǔ)芯片、傳感器、光學(xué)元件及各類零組件，中游是模組封裝，下游是代工。
國(guó)盛證券報(bào)告顯示，VR上游的傳感器廠商主要包括豪威科技（韋爾股份(603501,股吧)）、兆易創(chuàng)新(603986,股吧)、北京君正(300223,股吧)、全志科技(300458,股吧)， 代工廠商包括歌爾股份(002241,股吧)、欣旺達(dá)(300207,股吧)等。顯示廠商有京東，光學(xué)等廠商包括韋爾股份、水晶光電(002273,股吧)、歌爾股份、聯(lián)創(chuàng)電子(002036,股吧)、蘇大維格(300331,股吧)、福晶科技(002222,股吧)、舜宇光學(xué)、立訊精密(002475,股吧)、歌爾股份、歐菲光，利亞德(300296,股吧)等。
在光學(xué)領(lǐng)域，采用 3D 攝像頭技術(shù)可以獲得周圍環(huán)境圖像的RBG 數(shù)據(jù)與深度數(shù)據(jù)，進(jìn)行三維重建；同時(shí)可以通過(guò) 3D sensing 實(shí)現(xiàn)手勢(shì)識(shí)別、動(dòng)作捕捉等人機(jī)交互方式。
攝像頭作為AR/VR整機(jī)的核心元器件之一，隨著3D Sensing應(yīng)用技術(shù)的量產(chǎn)落地，AR終端出貨量持續(xù)提升，有巨大的應(yīng)用想象空間，也讓攝像頭廠商們積極對(duì)AR/VR進(jìn)行布局。
以歐菲光為例，歐菲光一直關(guān)注VR風(fēng)口并早早進(jìn)行戰(zhàn)略布局。2015年，正值VR的風(fēng)口期，歐菲光就與在4D雷達(dá)和激光雷達(dá)、AR/VR、HUD、傳感器領(lǐng)域極具技術(shù)優(yōu)勢(shì)的以色列，在智能終端和VR等領(lǐng)域開(kāi)展廣泛的合作。2016年，歐菲光就通過(guò)并購(gòu)進(jìn)行了相關(guān)投資布局。此外，歐菲光還同某大學(xué)開(kāi)展產(chǎn)研合作，合作研發(fā)自由曲面技術(shù)等，在深圳成立了VR/AR光學(xué)研發(fā)中心，通過(guò)自建團(tuán)隊(duì)網(wǎng)羅VR/AR領(lǐng)域的軟硬件人才。歐菲光一方面著手布局AR/VR硬件設(shè)備市場(chǎng)，另一方面布局VR內(nèi)容制作與內(nèi)容運(yùn)營(yíng)，朝著制造+內(nèi)容運(yùn)營(yíng)的方向進(jìn)行布局。
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