證券時報記者 吳少龍 唐維
作為全球重要的制造業(yè)國家，印度疫情蔓延引發(fā)全球高度關(guān)注。面對疫情沖擊，國內(nèi)不少與印度有往來的企業(yè)憂心忡忡。
印度是全球最大的產(chǎn)棉國，全球第二大鋼鐵生產(chǎn)國，全球原料藥市場的主力供應國家……隨著印度新冠肺炎疫情進一步發(fā)展，會對全球經(jīng)濟帶來哪些影響？
訂單轉(zhuǎn)移國內(nèi)企業(yè)：
苦惱爆單又擔憂棄單
“現(xiàn)在最頭疼的是貨做不出！”
印度疫情蔓延，在全球產(chǎn)業(yè)鏈大分工的背景下，也牽動了國內(nèi)諸多出口印度中小企業(yè)的關(guān)注。
吳先生是中山一家燈頭零配件生產(chǎn)商的主要負責人，公司產(chǎn)品主要出口印度及其他東亞國家。產(chǎn)品在印度組裝后將會銷往歐美，印度出口業(yè)務占其公司業(yè)務總量的比例超過九成。
談及印度疫情對公司的影響時，吳先生向記者透露，目前疫情尚未對公司已有的訂單產(chǎn)生影響。
“實際上，印度今年以來一直飽受疫情沖擊，但來自印度的訂單暴增，同比增幅約50%，特別是春節(jié)過后，訂單量驟然增加�！�
產(chǎn)能跟不上訂單增加量是吳先生最大的困擾，“3月份的訂單按我們工廠當時的人手去生產(chǎn)出貨，需要排到9月份�！眳窍壬f。
“目前我們沒聽到印度工廠要停工的消息，有可能是我們出口的地區(qū)疫情影響相對沒那么嚴重吧。我們和印度那邊保持著密切聯(lián)系，怕疫情蔓延會造成棄單�！睋�(jù)介紹，吳先生的出口產(chǎn)品主要送往印度北方邦城市莫拉達巴德。
“訂單多得忙不過來�！边@也是眾多紡織服裝企業(yè)主的心聲。受疫情影響，印度多家大型出口型紡織企業(yè)無法保證正常交貨，歐美零售商為了確保供貨不受沖擊，將多個本來在印度生產(chǎn)的訂單轉(zhuǎn)移到中國生產(chǎn)。根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)，今年一季度，全國紡織品服裝出口651億美元，同比增長44%，高于全國貨物出口貿(mào)易增速5.3個百分點，較2019年一季度出口額增長15.6%。其中，紡織品出口318.1億美元，同比增長40.3%；服裝出口333.0億美元，同比增長47.7%。
棄單情況也令人擔憂。“還有5000臺貨放在倉庫呢！”深圳石巖一家外貿(mào)企業(yè)的負責人陳女士告訴記者，她在印度的最大客戶，往年每個月都要從她的工廠訂幾萬臺的貨在印度本土銷售，但今年還沒有訂過貨，去年訂的貨還有5000臺沒有提貨。“他們?nèi)叶几腥玖诵鹿诓《��！?/P>
在印中資企業(yè)：
本地生產(chǎn)受限
近年來，隨著中國經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)升級，有部分中國企業(yè)將產(chǎn)能遷往勞動力價格更低的印度。這部分企業(yè)現(xiàn)狀如何呢？
胡先生長年在中印兩國往來經(jīng)商，他向記者介紹，目前在印度的中資企業(yè)主要分為三大類：首先是制造業(yè)企業(yè)，主要以手機產(chǎn)業(yè)鏈公司居多； 其次是互聯(lián)網(wǎng)公司；還有一類是貿(mào)易公司。
首先，制造業(yè)企業(yè)中手機產(chǎn)業(yè)鏈上的絕大部分廠家過得還可以，不用擔心訂單問題，也給當?shù)靥峁┹^多就業(yè)崗位與稅收，當?shù)卣膊粫桃鉃殡y。但受疫情影響，很多工廠前期基本屬于半運作狀態(tài)，加上現(xiàn)在簽證困難，中方管理人員難以到達當?shù)兀@種遠程操控的方式只能維持基本運營。
“目前很多企業(yè)的配件都是中國直接發(fā)去印度，那邊生產(chǎn)能力跟不上。”胡先生表示。
其次是一些科技公司在印度的分公司，受去年印度政府封禁中國APP政策影響，大部分在印的中國大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)已經(jīng)撤出，給這些大企業(yè)做配套服務的小公司也相繼撤離。
最后是貿(mào)易行業(yè)，此前邊境對峙導致一些貨物訂單下降。再加上印度政府限制中資企業(yè)參與印度部分政府項目，那些做配套的產(chǎn)品和行業(yè)備受打擊，大幅縮減業(yè)務規(guī)模。
上市公司緊急“應答”：
影響暫不大
近年來有不少A股上市公司去印度投資設(shè)廠，印度疫情嚴峻，也牽動著投資者的心。
聞泰科技(600745,股吧)27日股價跌停，公司午間回應稱，其印度工廠在正常生產(chǎn)中，安得拉邦當?shù)貨]有封城，員工都安排了班車接送，工廠依政府防疫要求執(zhí)行早晚檢測體溫，做好消毒措施，保持社交距離，嚴格要求戴口罩。據(jù)悉，聞泰科技印度一期和二期制造中心項目位于安得拉邦，二期制造中心項目是聞泰科技在全球最大的生產(chǎn)基地，能夠為手機客戶提供殼體等整機和結(jié)構(gòu)件制造服務。
�？低�(002415,股吧)26日在投資者互動平臺表示，公司在印度建有工廠，目前已投產(chǎn)運營。隨后記者致電�？低曌C券部了解到，公司海外業(yè)務目前經(jīng)營一切正常。
疫情加大了對醫(yī)療器械用品的需求，理邦儀器(300206,股吧)在互動平臺上表示，印度市場是公司海外新興市場中的重要組成部分，公司在印度設(shè)有子公司負責印度本土業(yè)務，目前正積極響應各方需求。三圣股份(002742,股吧)表示，春瑞醫(yī)化近期印度市場相關(guān)醫(yī)藥中間體訂單較為穩(wěn)定，暫沒有顯著增長。普洛藥業(yè)(000739,股吧)表示，疫情對印度市場的影響去年就有，但影響有限。
也有公司印度工廠已停工。弘信電子(300657,股吧)表示，印度國內(nèi)目前受疫情影響較大，公司印度工廠無法正常開工。公司正在努力盡快重啟印度工廠。印度工廠目前體量較小，停工對公司正常運營無太大影響。
清新環(huán)境(002573,股吧)表示，因疫情原因公司在印度中標的項目工期受到一定影響，但公司持續(xù)落實本土化政策以防范國際業(yè)務風險，同時與項目業(yè)主保持積極溝通，目前印度項目執(zhí)行工作均在正常推進中。
華業(yè)香料表示，印度是全球最大香料出口國。公司將密切關(guān)注、充分研判、主動出擊并積極應對全球市場環(huán)境的變化，具體業(yè)績情況請關(guān)注公司定期報告。
此外，港股上市公司特步國際回應記者采訪時表示，特步于印度開設(shè)的店鋪，在疫情下銷售受到影響，但特步只有非常少量的店鋪在印度，因此對集團影響甚微。
印度疫情蔓延
將如何擾動全球經(jīng)濟
倘若疫情蔓延導致印度主要生產(chǎn)陷入停滯的話，從主要出口產(chǎn)品來看，將主要對原料藥與仿制藥、農(nóng)業(yè)、紡織服裝等三大產(chǎn)業(yè)帶來較大影響。
紅塔期貨數(shù)據(jù)顯示，印度原料藥供給占全球的12%，僅次于美國的36%，仿制藥市場份額占全球的20%左右，向全球200多個國家出口，供給美國的仿制藥占美國全年需求量的40%以上；農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，則以棉花和蔗糖為主，印度是世界棉花生產(chǎn)大國，2019至2020年產(chǎn)量占全球24%，印度食糖產(chǎn)量占全球約17%，僅次于巴西；另外，印度還是全球第二大絲綢生產(chǎn)國，其紗線產(chǎn)能占全球的22%，紡織行業(yè)出口收入占印度出口總收入的15%左右。
東亞前海證券宏觀首席分析師鄭嘉偉認為，“有機化學品、顏料、蠶絲、紡織、肥料等對印出口占比較大的行業(yè)受印度生產(chǎn)停滯影響較大。”
若從對全球影響來看，鄭嘉偉表示，印度疫情惡化短期內(nèi)對全球經(jīng)濟造成擾動。目前歐盟出臺對印旅行禁令，與印度聯(lián)系緊密的阿聯(lián)酋也停飛了所有與印度往來航班。歐美與印度客運往來趨于冰凍。預計印度經(jīng)濟復蘇不容樂觀，結(jié)合近期大宗商品走勢，大概率呈現(xiàn)“復蘇未至，通脹先行”。
這一次印度疫情會否帶來全球生產(chǎn)鏈的重新洗牌呢？恒生中國首席經(jīng)濟學家王丹表示，所有產(chǎn)業(yè)都在加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，對于數(shù)字基建的需求空前提高。中國長期重視在物聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)中心、5G等方面的投資，這將增大中國的吸引力。同時，盡管疫情的影響隨著疫苗推進而有所緩解，但警報并未解除——印度、英國、巴西等地的新冠變種病毒已將當?shù)氐母腥救藬?shù)推向新高。由此，跨國企業(yè)在相當長的時期內(nèi)將會偏重持有現(xiàn)金、減少新投資，在盡力規(guī)避地緣風險的前提下發(fā)掘中國當?shù)厥袌鰸摿Α?/P>
王丹還表示，中外經(jīng)濟復蘇有時間差，中國一季度的工業(yè)和出口表現(xiàn)反映了世界對中國產(chǎn)業(yè)鏈依賴程度仍在加深，而不是減弱。為了規(guī)避來自美國制裁的風險，有的企業(yè)將部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)移東盟，但是對中國影響很小，因為這些國家仍然依賴中國的工業(yè)中間品，從中國的進口也相應增加。2020年東盟已經(jīng)超過歐盟，成為中國最大的貿(mào)易伙伴，這種趨勢在進入2021年后加強了。
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