跟極兔打仗，仿佛是在跟另一個(gè)過(guò)去的自己斗。
1993年，廣東順德出現(xiàn)了一家名叫“順豐速運(yùn)”的公司。公司老板王衛(wèi)，做的是往來(lái)于內(nèi)地和香港之間的“水貨佬”生意。
同年，在浙江杭州湖墅南路沈塘橋附近的一間出租屋內(nèi)，聶騰飛和詹際盛創(chuàng)辦了盛彤實(shí)業(yè)有限公司，開(kāi)展往返于杭州、上海的送報(bào)關(guān)單業(yè)務(wù)。盛彤實(shí)業(yè)后來(lái)更名為申通快遞。
滄海桑田，王衛(wèi)、聶騰飛所開(kāi)辟的民營(yíng)快遞江湖，經(jīng)過(guò)近三十年的發(fā)展已今非昔比。順豐依舊是王衛(wèi)的順豐，一躍而成國(guó)內(nèi)最賺錢的民營(yíng)快遞企業(yè)，而申通早已易主（聶騰飛離世后，其弟弟聶騰云后來(lái)創(chuàng)辦了韻達(dá)股份(002120,股吧)）。告別草莽生長(zhǎng)的時(shí)代，民營(yíng)快遞江湖的“廝殺”如今更是激烈，有人離場(chǎng)，有人常青，更有人“初生牛犢不怕虎”。
順豐一季度的業(yè)績(jī)爆雷，揭開(kāi)了快遞行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)殘酷的現(xiàn)實(shí)。但這也不得不讓人反思，究竟是什么原因?qū)е伦钯嶅X的順豐在盈利上栽了跟頭？
“對(duì)現(xiàn)在中國(guó)快遞業(yè)而言，過(guò)去是靠‘運(yùn)氣’掙的錢，現(xiàn)在就要進(jìn)入一個(gè)完全比拼實(shí)力的階段了。”上海交通委郵政快遞專委會(huì)副主任趙小敏告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，未來(lái)兩三年內(nèi)將是快遞行業(yè)故事多發(fā)期，整個(gè)行業(yè)也將進(jìn)入股權(quán)并購(gòu)充分整合的時(shí)代。
然而，一些不安的因素，卻將眼下快遞行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)拉回了野蠻時(shí)期。當(dāng)極兔以攪局者之姿在電商快遞領(lǐng)域揮起“價(jià)格屠刀”時(shí)，經(jīng)驗(yàn)豐富的“通達(dá)系”毫不猶豫地應(yīng)戰(zhàn)，祭出了“以價(jià)換量”的策略。重資產(chǎn)的順豐陷入價(jià)格泥淖，一季度虧損，董事長(zhǎng)道歉。
縱觀整個(gè)中國(guó)民營(yíng)快遞發(fā)展的歷程，龍頭企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中樞維持著前進(jìn)態(tài)勢(shì)——順豐和“通達(dá)系”不約而同地“講”起了綜合物流服務(wù)商的轉(zhuǎn)型故事。在這一維度之下，民營(yíng)快遞企業(yè)朝著業(yè)務(wù)多元化方向，構(gòu)筑護(hù)城河。中國(guó)民營(yíng)快遞進(jìn)入大變局時(shí)代時(shí)，哪些因素影響著快遞業(yè)蛻變的進(jìn)程？
快遞企業(yè)不甘于只送快遞
催生中國(guó)民營(yíng)快遞行業(yè)進(jìn)步的一個(gè)顯著表現(xiàn)是：快遞企業(yè)不甘于只送快遞。
雖然在經(jīng)營(yíng)模式上出現(xiàn)了直營(yíng)式和加盟制的分野，順豐、京東（指京東物流，下同）與“通達(dá)系”最終殊途同歸，朝著綜合物流服務(wù)商的轉(zhuǎn)型邁進(jìn)。
這是一個(gè)極具想象力的故事，國(guó)際物流市場(chǎng)上已經(jīng)出現(xiàn)了燈塔式的企業(yè)。雙寡頭之爭(zhēng)的聯(lián)邦快遞、UPS搭建起從快遞、零擔(dān)、供應(yīng)鏈、電子商務(wù)、商業(yè)服務(wù)全路鏈，讓兩家巨頭企業(yè)享受到綜合物流模式所帶來(lái)的盈利穩(wěn)步提升。因此，對(duì)于國(guó)內(nèi)快遞企業(yè)而言，從單一到多元的發(fā)展路徑不可避免，剩下的只是時(shí)間問(wèn)題。
“物流服務(wù)綜合化，既是客戶需求多樣化驅(qū)動(dòng)，也是快遞企業(yè)內(nèi)部發(fā)展驅(qū)動(dòng)的結(jié)果�！币晃豢爝f企業(yè)人士告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者。
過(guò)去十年，電商的高速發(fā)展給民營(yíng)快遞的野蠻生長(zhǎng)提供了豐沃的土壤�！巴ㄟ_(dá)系”憑借加盟制、“價(jià)格戰(zhàn)”等策略在競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，但同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)、薄利卻成為快遞行業(yè)揮之不去的標(biāo)簽。相較之下，定位中高端時(shí)效件的順豐，在服務(wù)和產(chǎn)品定位上體現(xiàn)出了差異，并表現(xiàn)出較高的議價(jià)能力。一時(shí)之間，順豐也成為民營(yíng)快遞領(lǐng)域中最賺錢的公司。
行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展繞不開(kāi)資本的推手。
2015年底，申通率先向資本市場(chǎng)靠攏，發(fā)起了國(guó)內(nèi)“快遞第一股”的爭(zhēng)奪戰(zhàn)。盡管后來(lái)被圓通彎道超車，但“通達(dá)系”的集體上市，表明資本介入快遞行業(yè)的發(fā)展已經(jīng)不可逆。
在這一趨勢(shì)面前，號(hào)稱“不會(huì)上市”的王衛(wèi)在資本面前低下了頭。以至于至今，王衛(wèi)都 “經(jīng)常在問(wèn)自己”：“順豐是不是應(yīng)該不上市呢？因?yàn)楦业睦硐牒孟裨絹?lái)越遠(yuǎn)�！�
不可否認(rèn)的是，資本的介入，加速了民營(yíng)快遞企業(yè)的內(nèi)生裂變。在資本市場(chǎng)永遠(yuǎn)期待新生故事的刺激下，“通達(dá)系”、順豐、京東均表明了定位綜合物流服務(wù)商的決心。
所謂的綜合物流服務(wù)商，即是打造一個(gè)以快遞為核心的生態(tài)圈。翻看順豐、“通達(dá)系”以往的年報(bào)，其對(duì)未來(lái)發(fā)展目標(biāo)的表述異曲同工——無(wú)論是申通的“產(chǎn)品生態(tài)營(yíng)造”、圓通的“快遞+”、韻達(dá)的“一體兩翼”、中通的生態(tài)圈構(gòu)建，以及順豐的差異化競(jìng)爭(zhēng)，還是后來(lái)各家企業(yè)不斷對(duì)自身戰(zhàn)略措辭的修飾、更新，大家的目標(biāo)幾乎一致。
這個(gè)變化，伴生著消費(fèi)升級(jí)和零售變革驅(qū)動(dòng)供應(yīng)鏈基因的變化。在這樣的環(huán)境下，制造企業(yè)、各級(jí)供應(yīng)商和零售商需要快速響應(yīng)消費(fèi)者需求，亟需對(duì)供應(yīng)鏈進(jìn)行改造升級(jí)。與此同時(shí)，供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)對(duì)物流服務(wù)的效率、體驗(yàn)和成本控制提出了更高要求。因此，物流深度嵌入供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)成為必然方向，快遞物流企業(yè)需要對(duì)此變化進(jìn)行快速響應(yīng)。
在電商紅利逐漸弱化時(shí)，這形成了快遞企業(yè)的長(zhǎng)期成長(zhǎng)邏輯。
“數(shù)智化技術(shù)帶來(lái)的物流產(chǎn)業(yè)革命，已經(jīng)在發(fā)生�！蔽锪餍袠I(yè)專家楊達(dá)卿告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者。
生態(tài)的構(gòu)建，在民營(yíng)快遞企業(yè)內(nèi)部持續(xù)發(fā)酵。必要時(shí)，需要一把手親自下場(chǎng)。
2020年5月28日，中通快遞董事長(zhǎng)賴梅松出現(xiàn)在直播鏡頭前。在這場(chǎng)直播中，中通將場(chǎng)地移到了中通云倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)，加強(qiáng)從物流到商流的探索。“中通未來(lái)不僅是一家快遞公司，也不僅是一家科技公司，而是一家平臺(tái)公司和生態(tài)公司�！辟嚸匪蓪�(duì)媒體評(píng)價(jià)稱。
綜合物流賽道并不擁擠，但同宗同源的“通達(dá)系”在綜合物流服務(wù)商的賽道上，出現(xiàn)了競(jìng)速分化，中通率先“出圈”。
賴梅松那場(chǎng)直播首秀的四個(gè)月后，中通迎來(lái)了赴港二次上市。上市前夕，中通舉辦了一場(chǎng)客戶開(kāi)放日，包括中通快遞、中通快運(yùn)、中通云倉(cāng)科技、中通商業(yè)、中通國(guó)際、星航聯(lián)盟等在內(nèi)的集團(tuán)生態(tài)圈各板塊業(yè)務(wù)悉數(shù)亮相，生態(tài)圈已具雛形。
民營(yíng)快遞企業(yè)在進(jìn)行內(nèi)生裂變時(shí)，業(yè)務(wù)拓展的協(xié)同性成為一項(xiàng)關(guān)鍵因素。這一點(diǎn)在快運(yùn)環(huán)節(jié)的競(jìng)爭(zhēng)中體現(xiàn)得淋漓盡致。
在尋求快遞之外的新增長(zhǎng)極時(shí)，快運(yùn)成為順豐、“通達(dá)系”率先染指的領(lǐng)域。然而數(shù)年競(jìng)爭(zhēng)下來(lái)，快遞企業(yè)中只有順豐、中通和百世從快運(yùn)環(huán)節(jié)中跑出來(lái)。申通、韻達(dá)先后告負(fù)。
“快遞企業(yè)正在加速進(jìn)入第二階段的全方位競(jìng)爭(zhēng)模式中，從公司治理、團(tuán)隊(duì)結(jié)構(gòu)、資金儲(chǔ)備，到解決方案、行業(yè)整合度、產(chǎn)業(yè)聯(lián)合度�！壁w小敏認(rèn)為，下一輪將是更高級(jí)別的“戰(zhàn)爭(zhēng)”。
一只“兔子”掀起內(nèi)卷
在高級(jí)別的“戰(zhàn)爭(zhēng)”中，順豐的確走在了最前沿，并帶動(dòng)著民營(yíng)快遞企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)模式的進(jìn)化。
“公司不遺余力發(fā)展經(jīng)濟(jì)、快運(yùn)、冷鏈、同城、國(guó)際、供應(yīng)鏈等新業(yè)務(wù)，從單一快遞企業(yè)成功轉(zhuǎn)型為綜合物流集團(tuán)，服務(wù)客戶基數(shù)越來(lái)越大，滲透到供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)也越來(lái)越多。”面對(duì)投資者的質(zhì)疑，順豐控股(002352,股吧)堅(jiān)持放眼長(zhǎng)線。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者注意到，當(dāng)順豐控股爆出一季度虧損的利空后，分析師們卻給予了“寬容”態(tài)度。“短期業(yè)績(jī)雖承壓，但將逐步迎來(lái)產(chǎn)能利用率爬坡和管理提升�！卑残抛C券交運(yùn)分析團(tuán)隊(duì)的此番說(shuō)辭代表了多數(shù)分析師的看法。
然而，當(dāng)最能賺錢的民營(yíng)快遞企業(yè)在盈利上栽了跟頭后，快遞行業(yè)當(dāng)下的非理性競(jìng)爭(zhēng)，似乎正拖累著行業(yè)前進(jìn)的步伐，也讓民營(yíng)快遞企業(yè)在跨向未來(lái)業(yè)態(tài)時(shí)，進(jìn)入了競(jìng)爭(zhēng)內(nèi)卷陷阱。
2020年，一只“兔子”攪動(dòng)了后疫情時(shí)代的民營(yíng)快遞江湖。
去年3月份，極兔進(jìn)入中國(guó)快遞市場(chǎng)，并只用了一年時(shí)間，就將其在中國(guó)的團(tuán)隊(duì)擴(kuò)張到15萬(wàn)人。最新數(shù)據(jù)顯示，截至今年1月，極兔平均日配送業(yè)務(wù)量為2000萬(wàn)件。對(duì)于其他快遞公司而言，這一數(shù)據(jù)的完成，用了5-10年時(shí)間。
在資本市場(chǎng)上，極兔也是風(fēng)頭正盛。近日，有媒體報(bào)道稱，極兔已經(jīng)完成了一筆18億美元的融資，投后估值達(dá)78億美元。
業(yè)務(wù)量和融資渠道的“雙豐收”，使得民營(yíng)快遞企業(yè)不得不正視極兔的存在。而早在去年7月份，當(dāng)極兔表現(xiàn)出苗頭時(shí)，“通達(dá)系”一度傳出封殺野蠻入侵的極兔。但在“價(jià)格戰(zhàn)”的影響下，封殺失敗。
眼前的極兔發(fā)展模式，與“通達(dá)系”早年的生長(zhǎng)如出一轍。在電商快遞同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)難以改變的現(xiàn)狀下，“價(jià)格戰(zhàn)”極容易動(dòng)搖電商件的格局。
“‘價(jià)格戰(zhàn)’是市場(chǎng)無(wú)序時(shí)最容易達(dá)到目的的競(jìng)爭(zhēng)手段�！睏钸_(dá)卿向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者分析，當(dāng)前中國(guó)快遞市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)，有多種因素導(dǎo)致：一是快遞市場(chǎng)本身未建立市場(chǎng)集約化，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)膠著情況下，打“價(jià)格戰(zhàn)”直接有效；二是極兔等新市場(chǎng)主體和部分傳統(tǒng)快遞企業(yè)以新模式拓展市場(chǎng)，更愿意以“價(jià)格戰(zhàn)”快速贏得局面；三是數(shù)字科技正在改變傳統(tǒng)企業(yè)的市場(chǎng)格局，數(shù)字化的換道期間，讓既有格局逐漸松動(dòng)，讓有意取得上位的企業(yè)愿意以“價(jià)格戰(zhàn)”突破。
前述快遞企業(yè)人士對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道戲稱，“跟極兔‘打仗’，仿佛是在跟另一個(gè)過(guò)去的自己斗。”
顯然，“價(jià)格戰(zhàn)”正在讓民營(yíng)快遞的競(jìng)爭(zhēng)內(nèi)卷持續(xù)發(fā)酵�！蚌T魚效應(yīng)”之下，順豐、“通達(dá)系”，似乎還無(wú)法及時(shí)抽身。
順豐為何折腰？
“因腰部電商件市場(chǎng)均價(jià)偏低，且需要達(dá)到一定規(guī)模才能有明顯效益，短期對(duì)公司盈利帶來(lái)一定壓力�！痹诨貞�(yīng)虧損時(shí)，順豐如此解釋。
那么，順豐為什么執(zhí)著進(jìn)入電商件領(lǐng)域？深層次原因在于，商流對(duì)物流的決定性關(guān)系因電商競(jìng)爭(zhēng)格局的演變而再度強(qiáng)化。
“下沉新市場(chǎng)空間被挖掘，拼多多及快手等直播電商平臺(tái)的崛起，打開(kāi)了電商件新的增量空間。”楊達(dá)卿認(rèn)為，制造市場(chǎng)和電商市場(chǎng)是快遞企業(yè)的生存土壤，沒(méi)有規(guī)�；唵沃蔚目爝f企業(yè)很難續(xù)命。
過(guò)去十年，“通達(dá)系”掀起的價(jià)格戰(zhàn)風(fēng)生水起，順豐兩度入局電商件均不堪成本壓力而失敗告終。然而，時(shí)效件業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)遭遇天花板，快運(yùn)、冷鏈等新業(yè)務(wù)很難快速進(jìn)入盈利釋放期，順豐不得不重新思考電商業(yè)務(wù)上的可能性。
憑借去年疫情期間在網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行上的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，順豐從“通達(dá)系”手中搶占了不少電商件市場(chǎng)份額，帶來(lái)了業(yè)務(wù)量的迅猛增長(zhǎng)。但很快，產(chǎn)能瓶頸出現(xiàn)、資本開(kāi)支加重，成本快速放大，且順豐再度陷入“價(jià)格戰(zhàn)”的泥淖。
需警惕的是，“價(jià)格戰(zhàn)”或有加劇的苗頭。近日，號(hào)稱有中國(guó)快遞行業(yè)風(fēng)向標(biāo)的義烏，再現(xiàn)每票0.8元的快遞價(jià)格。
“同質(zhì)化和快遞量件分布極不平均的現(xiàn)狀，是導(dǎo)致電商快遞價(jià)格戰(zhàn)無(wú)休無(wú)止的本質(zhì)原因�！庇胁辉妇呙臋C(jī)構(gòu)分析師告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，去年僅義烏的快遞市場(chǎng)份額占全國(guó)比例超過(guò)10%，“虹吸效應(yīng)”下，“價(jià)格戰(zhàn)”往往容易波及全網(wǎng)。
（作者：曹恩惠 編輯：林虹）
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