作者 | 時(shí)玉豐
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每一次光伏產(chǎn)業(yè)年度榜單的公布，都會(huì)在產(chǎn)業(yè)內(nèi)外掀起波瀾，2020年榜單亦如此！
華夏能源網(wǎng)（www.hxny.com）獲悉，1月27日，2020全年電池片出貨排名出爐，根據(jù)市場(chǎng)機(jī)構(gòu)PV InfoLink調(diào)研，通威股份(600438,股吧)、愛旭股份、潤(rùn)陽新能源、潞安太陽能(000591,股吧)和中宇光伏奪得電池片出貨全球前五名。
這份榜單，相比于2020年半年榜單，并沒有變化。相比于去年榜單，通威、愛旭龍頭地位繼續(xù)穩(wěn)固，潤(rùn)陽、中宇依然處于前五之列但位置交替，展宇光伏則退出榜單，潞安太陽能強(qiáng)勢(shì)上位。
在過去一年，電池片企業(yè)到底發(fā)生了哪些變化？在光伏平價(jià)新時(shí)代，電池片領(lǐng)域又將如何起風(fēng)云？
頂尖頭部：通威、愛旭穩(wěn)定領(lǐng)跑
近幾年，電池片領(lǐng)域隨著光伏整體格局的調(diào)整在不斷變化。在經(jīng)歷了531新政的2018年之后，市場(chǎng)形成了以通威和愛旭這兩家企業(yè)構(gòu)成的穩(wěn)固第一梯隊(duì)。
通威股份堪稱是電池片領(lǐng)域的“傳奇”。2013年，通威股份跨界涉足電池片領(lǐng)域，以8.7億元購入了位于安徽合肥的全球單體規(guī)模最大太陽能電池片工廠，通威太陽能（合肥）有限公司正式成立。經(jīng)過四年的發(fā)展，通威便登上了電池片出貨量全球第一的寶座，并且連續(xù)4年穩(wěn)坐“頭把交椅”。
根據(jù)通威股份在2020年2月份發(fā)布的《高純晶硅和太陽能電池業(yè)務(wù)2020-2023年發(fā)展規(guī)劃》，其太陽能電池業(yè)務(wù)累計(jì)產(chǎn)能目標(biāo)為：2020年30-40GW，2021年40-60GW，2022年60-80GW，2023年80-100GW。這一擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃，將確保通威在未來幾年內(nèi)依然是電池片領(lǐng)域的絕對(duì)霸主。
愛旭股份從2018年起，便成為電池片領(lǐng)域的“榜眼”，并連續(xù)三年都位居第二。從2019年開始，愛旭產(chǎn)能擴(kuò)充開始提速：2019年，愛旭股份的電池片產(chǎn)能為9.7GW；到2020年，其產(chǎn)能達(dá)到了22GW，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)能翻倍。
2020年下半年，愛旭股份拋出了高達(dá)200億元，總計(jì)36GW的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。項(xiàng)目一計(jì)劃投資40億元，在當(dāng)前浙江愛旭廠區(qū)建設(shè)義烏第四、第五期共計(jì)10GW高效太陽能電池項(xiàng)目；項(xiàng)目二計(jì)劃投資160億元，在義烏高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)新地塊建設(shè)義烏第六、第七、第八、第九、第十期共計(jì)26GW高效太陽能電池及配套項(xiàng)目。
所有產(chǎn)能將在未來7年內(nèi)釋放，愛旭僅在義烏便將有約50GW的產(chǎn)能；加上其在天津、佛山等地的產(chǎn)能，愛旭的產(chǎn)能將逼近60GW，如此規(guī)模實(shí)力足以將一眾競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手甩在身后。
遺憾掉隊(duì)：展宇漸行漸遠(yuǎn)
在2020年的電池片出貨前5榜單上，已經(jīng)找不到展宇的名字。
展宇的全稱為江西展宇新能源股份有限公司，2008年成立于江西上饒經(jīng)開區(qū)，業(yè)務(wù)覆蓋高效太陽能電池及光伏組件生產(chǎn)、光伏電站開發(fā)、EPC總包、電站運(yùn)維。2018年，展宇以4.1GW的出貨量，與愛旭并列電池片出貨量第二。這也成為了展宇的最高排名。
2019年，展宇被中宇超越，排名來到第四位；2020年初，展宇宣布擴(kuò)產(chǎn)，投資20億元新上5GW全自動(dòng)化太陽能電池組件生產(chǎn)線。但在其他硅片頭部企業(yè)產(chǎn)能動(dòng)輒翻番的情況下，展宇無奈退后一步，在2020年跌出前五行列。
華夏能源網(wǎng)（www.hxny.com）注意到，展宇在發(fā)展戰(zhàn)略上不斷向電站開發(fā)傾斜。根據(jù)展宇官方資料顯示，其提供光伏新能源電力資產(chǎn)開發(fā)、投資、電力生產(chǎn)和銷售為主的電站投資運(yùn)營(yíng)服務(wù)，業(yè)務(wù)范圍涵蓋從地面電站，到分布式電站，以及與扶貧相結(jié)合的農(nóng)業(yè)一體化領(lǐng)域。截至2019年底，展宇已成功投資且并網(wǎng)運(yùn)營(yíng)各類電站超過1GW。
因此，致力于從電池片到組件再到電站開發(fā)的綜合一體化發(fā)展的展宇，在電池片環(huán)節(jié)并沒有進(jìn)行過多投資，這也難怪會(huì)被其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手超越。
值得注意的是，在2021年開年之際，展宇便出售了旗下一家光伏電站開發(fā)企業(yè)的全部股權(quán)。進(jìn)行電站業(yè)務(wù)瘦身的展宇，在2021年將如何戰(zhàn)略調(diào)整，電池片業(yè)務(wù)會(huì)否重新得到重視并重磅加碼，還有待觀察。
強(qiáng)勢(shì)上位：國企潞安終上榜
潞安太陽能出現(xiàn)在2020年電池片前五強(qiáng)榜單上，雖新上榜但并不意外。
資料顯示，潞安太陽能是全國電池和組件產(chǎn)能最大的國有企業(yè)，也是光伏制造領(lǐng)域排名靠前的為數(shù)不多的國有企業(yè)。其成立于2009年5月，業(yè)務(wù)覆蓋拉晶、電池、組件及光伏應(yīng)用。截止2019年底，潞安擁有光伏一體化產(chǎn)能7.5GW，其中，高效電池產(chǎn)能5GW、拉晶產(chǎn)能1GW、高效組件產(chǎn)能1.5GW，為華北地區(qū)綜合產(chǎn)能最大的光伏制造企業(yè)。
潞安太陽能位于山西省，是山西省進(jìn)行能源轉(zhuǎn)型的重點(diǎn)企業(yè)之一，也是山西省在電池片領(lǐng)域的龍頭企業(yè)。2020年7月，潞安太陽能劃轉(zhuǎn)至山西云時(shí)代公司；到2020年底，潞安太陽能與晉能科技一起由山西云時(shí)代公司劃轉(zhuǎn)至?xí)x能控股電力集團(tuán)，并成為晉能控股電力集團(tuán)光伏產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。
2020年，潞安太陽能進(jìn)行了產(chǎn)能擴(kuò)充：其與江蘇賽拉弗光伏系統(tǒng)有限公司共同投資40億元，建設(shè)5GW高效太陽能電池組件智能制造項(xiàng)目。該項(xiàng)目分兩期建設(shè)，一期規(guī)劃產(chǎn)能3GW，生產(chǎn)線計(jì)劃2020年4月份開工，10月份投產(chǎn)；二期規(guī)劃產(chǎn)能2GW。產(chǎn)能的一半將用于出口。
華夏能源網(wǎng)（www.hxny.com）了解到，根據(jù)潞安太陽能公布的未來擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，其2023年底將實(shí)現(xiàn)18GW高效太陽能電池產(chǎn)能。這樣一個(gè)數(shù)字，還暫時(shí)不能對(duì)通威、愛旭“第一集團(tuán)軍”構(gòu)成直接競(jìng)爭(zhēng)，但也將使潞安在電池片領(lǐng)域保持較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。
綜上可以預(yù)測(cè)，在2021年乃至整個(gè)“十四五”期間的電池片江湖，通威股份和愛旭股份將繼續(xù)占據(jù)前二的位置；身后的潤(rùn)陽、中宇、潞安將進(jìn)入激烈爭(zhēng)奪之中，3-5名的排名之爭(zhēng)將非常激烈。隨著晶澳科技、晶科能源、天合光能等組件巨頭提出或加碼一體化戰(zhàn)略，電池片市場(chǎng)會(huì)迎來新的變數(shù)，榜單之上或?qū)⒊霈F(xiàn)更多巨頭的身影。
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