2021年資本市場(chǎng)中發(fā)展勢(shì)頭迅猛的上市模式——SPAC上市模式迎來了開年紅,繼2020年度新增數(shù)量超過去三年數(shù)量總和之外,新的一年同樣迅猛增長,截止2021年2月底,新增SPAC數(shù)量已達(dá)150家,如此火熱的發(fā)展也讓更多投資機(jī)構(gòu)與企業(yè)看到了這一上市“捷徑”。
早在SPAC還尚未形成潮流,甚至并不為投資界所了解的時(shí)光里,美聯(lián)商匯便開啟了在這一模式上的嘗試,成為了亞洲區(qū)域最早參與發(fā)起SPAC上市公司的機(jī)構(gòu)之一,并逐漸發(fā)展成為亞洲區(qū)域最領(lǐng)先的專業(yè)SPAC并購資本公司之一。此前已成功參與發(fā)起金融危機(jī)后亞洲第一家 SPAC DT Asia 及 TOTA 。另有美國聯(lián)合商業(yè)協(xié)會(huì)核心成員參與發(fā)起同名 SPAC上市公司AGBA。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間2021年2月9日,更有美國聯(lián)合商業(yè)協(xié)會(huì)核心成員支持的SPAC公司Ace Global Business Acquisition向SEC提交了申請(qǐng),擬在首次公開發(fā)行(IPO)中籌集4000萬美元,Ace Global Business Acquisition成立于2020年,計(jì)劃在納斯達(dá)克上市,代號(hào)為ACBAU,合并目標(biāo)擬瞄準(zhǔn)中國、日本和東南亞的游戲和電子商務(wù)領(lǐng)域。
美聯(lián)商匯匯聚國際資源,由美國聯(lián)合商業(yè)協(xié)會(huì)(AGBA)、De Tiger Capital Ltd, Prime Engineering International Group Ltd.、Fortune Capital Group Ltd.四大國際機(jī)構(gòu)在香港聯(lián)合發(fā)起成立,參與發(fā)起SPAC上市公司,通過反向并購的方式,為希望進(jìn)入境外資本市場(chǎng)的中國企業(yè)提供不同的多元化上市方案,多年來已在紐約、北京、首爾、東京等地區(qū)深耕發(fā)展。
美聯(lián)商匯總裁王干文先生參與發(fā)起了金融危機(jī)過后的中國第一家SPAC公司- - DT Asia Investment Ltd. ,并已于2014年完成美國上市,并在 2015 年被國際金融領(lǐng)域權(quán)威雜志《國際并購》評(píng)為 2014年亞洲最佳 IPO 項(xiàng)目。
在完成第一個(gè)SPAC公司后,大大鼓舞了團(tuán)隊(duì)和投資者的信心。2018年8月2日,托特納姆第一并購有限公司(Tottenham Acquisition I Limited)在美國納斯達(dá)克掛牌上市,股票代號(hào):TOTAU。該股票獲得了投資者的廣泛認(rèn)可,實(shí)現(xiàn)了四倍的超額認(rèn)購,順利募資約5000萬美元。上市過程也十分“戲劇”。在預(yù)演中路演結(jié)束后僅僅七天,托特納姆第一并購公司便成功在美國納斯達(dá)克掛牌上市,各大機(jī)構(gòu)組織均以最大的力度支持上市文件準(zhǔn)備及審批工作,最終托特納姆以比申請(qǐng)一張信用卡都短的時(shí)間成功上市,可謂創(chuàng)造了奇跡。
團(tuán)隊(duì)也是成功重要因素。路演的過程,挑戰(zhàn)重重,離不開背后強(qiáng)大的團(tuán)隊(duì),他們也是亞洲地區(qū)率先探索并相信SPAC模式能夠成功。在當(dāng)時(shí)接受媒體采訪過程中,王干文先生曾表示:“中國企業(yè)對(duì)SPAC的了解尚處于初步階段,很多企業(yè)甚至沒有聽說過SPAC上市模式。我認(rèn)為,隨著SPAC概念的逐步推廣,在未來幾年,中國對(duì)SPAC的需求會(huì)呈井噴式增長,SPAC將供不應(yīng)求。很多企業(yè)希望到海外發(fā)展,SPAC正好提供了一個(gè)優(yōu)質(zhì)平臺(tái)�！边@段在2018年的“預(yù)言”在2021年輪廓逐漸清晰。
國際形勢(shì)日趨復(fù)雜,也沒能牽絆住我們對(duì)SPAC的腳步,2019 年 5 月 14 日,AGBA Acquisition Limited(代碼:AGBAU) 在納斯達(dá)克主板掛牌上市并首次公開募股,成功募集資金約 4600 萬美金。對(duì)于合并目標(biāo),美聯(lián)商匯也有著自己的堅(jiān)持,也希望扶植更多優(yōu)秀的中國企業(yè),“供應(yīng)都是由市場(chǎng)而生,SPAC對(duì)于目標(biāo)企業(yè)來說風(fēng)險(xiǎn)低上市快、估值更靈活。我們?cè)谧鯯PAC的同時(shí),也希望這樣的模式可以給國內(nèi)優(yōu)秀的企業(yè)更多的上市機(jī)會(huì)�！泵缆�(lián)商匯(亞洲)資本集團(tuán)中國區(qū)總裁楊杰先生在美國曾對(duì)合作伙伴們表示,“我們看到現(xiàn)在國內(nèi)太多優(yōu)秀的中小型企業(yè)有融資需求,我們注意到,一直以來美國資本市場(chǎng)都是很歡迎中國民營企業(yè)加入,中概企業(yè)也獲得了很好的回報(bào)和機(jī)會(huì)�！�
在進(jìn)入SPAC的下一個(gè)重要階段,即目標(biāo)企業(yè)的選擇與并購,為了切合投資者的利益,美聯(lián)商匯建議目標(biāo)公司能夠達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn):成長型公司,有長期發(fā)展的潛力;現(xiàn)金流高,有流動(dòng)性;團(tuán)隊(duì)誠信且擁有豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn),期待未來能夠攜手更多優(yōu)秀的中國企業(yè)實(shí)現(xiàn)上市夢(mèng)想。
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