貝恩最新研究表明，2021年中國(guó)零售業(yè)將呈現(xiàn)“兩加速、兩新興”特征，零售商應(yīng)當(dāng)通過創(chuàng)新和升級(jí)業(yè)態(tài)、創(chuàng)新上游價(jià)值鏈、拓展新客群、拓展新商品和服務(wù)應(yīng)對(duì)關(guān)鍵趨勢(shì)
�。�2021年2月22日，上海）2020年，中國(guó)零售行業(yè)發(fā)生諸多變局，與此同時(shí)，部分關(guān)鍵趨勢(shì)初露端倪。展望2021年，貝恩認(rèn)為，中國(guó)零售行業(yè)將呈現(xiàn)“兩加速、兩新興”的特征：一方面，隨著消費(fèi)者需求的加速變化、錢包份額的激烈競(jìng)爭(zhēng)，一些現(xiàn)有趨勢(shì)持續(xù)加速；另一方面，對(duì)于高效率零售新模式的持續(xù)探索和市場(chǎng)監(jiān)管的不斷加強(qiáng)，相繼萌發(fā)了新的趨勢(shì)。
基于以上發(fā)現(xiàn)，貝恩公司總結(jié)了未來(lái)一年中國(guó)零售行業(yè)的十大趨勢(shì)，旨在幫助零售商洞悉市場(chǎng)風(fēng)向，從而無(wú)懼變局。貝恩公司全球合伙人、大中華區(qū)零售業(yè)務(wù)主席鄭碩懷表示，“廣大零售商應(yīng)當(dāng)結(jié)合自身情況，立足關(guān)鍵趨勢(shì)，制定有針對(duì)性的價(jià)值主張。同時(shí)面對(duì)新形勢(shì)下的新挑戰(zhàn)，企業(yè)應(yīng)該綜合考慮可能的應(yīng)對(duì)措施，探索“向前、向后、向左、向右”的綜合創(chuàng)新模式，適時(shí)探索諸如創(chuàng)新和升級(jí)業(yè)態(tài)、創(chuàng)新上游價(jià)值鏈、拓展新客群、拓展新商品和服務(wù)等潛在方向，獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)�！�
貝恩公司全球合伙人楊大坤認(rèn)為：“目前，市場(chǎng)上尚未出現(xiàn)盈利水平較好的零售新模式，新業(yè)態(tài)的平均利潤(rùn)水平依舊低于線下商超。隨著參與者持續(xù)探索、資本的長(zhǎng)期介入和經(jīng)驗(yàn)的積累優(yōu)化，未來(lái)，中國(guó)零售行業(yè)或?qū)⒊霈F(xiàn)服務(wù)成本更低、盈利水平更優(yōu)的新模式，或是在現(xiàn)有模式基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)升級(jí)。例如，社區(qū)團(tuán)購(gòu)有潛力成為新時(shí)代的高效率硬折扣（hard-discount)模式，在獲客、履約、供應(yīng)、租金、人力、進(jìn)貨等方面獲得可持續(xù)的低成本。但現(xiàn)階段依舊需要克服在商品組貨、品類拓展、采購(gòu)和供應(yīng)鏈、供應(yīng)商合作和區(qū)域化運(yùn)營(yíng)等方面的諸多障礙。”
加速：消費(fèi)者需求分化
趨勢(shì)一：消費(fèi)者需求加速分化
過去幾年，不少品類都出現(xiàn)“兩頭熱，中間冷”的情況，即在同一品類里高端產(chǎn)品和低端產(chǎn)品均呈現(xiàn)較高增長(zhǎng)，中端市場(chǎng)則增速疲軟。在新冠疫情影響下，消費(fèi)者需求發(fā)生改變，高端化趨勢(shì)依然存在，但不少消費(fèi)者持更為謹(jǐn)慎的消費(fèi)態(tài)度并對(duì)促銷活動(dòng)更加青睞，導(dǎo)致高端化和追求性價(jià)比兩種不同需求的加速分化。未來(lái)，零售商無(wú)法再通過一招制勝，而是應(yīng)當(dāng)聚焦并重點(diǎn)服務(wù)核心客群，從而選擇正確的價(jià)值主張和合適的定價(jià)。
趨勢(shì)二：渠道和觸點(diǎn)加速分散
多年來(lái)，中國(guó)線下零售市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局分散。伴隨新晉玩家快速搶奪市場(chǎng)份額，線上市場(chǎng)也日趨分散，競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈。隨著數(shù)字化手段不斷豐富，顧客觸點(diǎn)日益分散，更容易在不同渠道之間進(jìn)行轉(zhuǎn)換。尤其是作為新生消費(fèi)力量的年輕一代，他們生長(zhǎng)在數(shù)字化環(huán)境中，在認(rèn)知、興趣、購(gòu)買、忠誠(chéng)等各個(gè)環(huán)節(jié)更加擁抱數(shù)字化。對(duì)零售商而言，渠道和觸點(diǎn)的加速分散意味著獲客和培養(yǎng)忠誠(chéng)度的難度越來(lái)越高。未來(lái)，零售商和品牌商應(yīng)當(dāng)著力思考解決這一挑戰(zhàn)的可行手段。
加速：錢包份額競(jìng)爭(zhēng)升溫
趨勢(shì)三： O2O 加速
新冠疫情加速了消費(fèi)者向線上遷移，線下客流下跌明顯。在顧客通路方面，線下零售、電商和O2O形成了三足鼎立的局面。然而，由于電商無(wú)法有效捕捉線下客流下降帶來(lái)的空白機(jī)會(huì)，O2O成為了獲取本地客流的關(guān)鍵戰(zhàn)場(chǎng)。未來(lái)，上述此消彼長(zhǎng)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)將越發(fā)明顯，O2O會(huì)成為驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要通路。預(yù)計(jì)到2025年，O2O市場(chǎng)份額或從2020年的1%上升至5%，而線下市場(chǎng)份額則會(huì)從75%降至65%。
趨勢(shì)四：競(jìng)爭(zhēng)加速下沉
如今，高線城市的線上滲透率已接近飽和，多種線上業(yè)態(tài)競(jìng)爭(zhēng)激烈。然而，三線及以下的低線城市需求尚未被有效滿足，線上發(fā)展也處于欠飽和狀態(tài)。得益于電商基礎(chǔ)設(shè)施的逐步完善（如數(shù)字化設(shè)施和網(wǎng)絡(luò)、現(xiàn)代供應(yīng)鏈等），以及互聯(lián)網(wǎng)玩家的主動(dòng)出擊布局，低線城市的電商或?qū)⒂瓉?lái)黃金發(fā)展時(shí)期。目前，許多電商企業(yè)的增量顧客中，很大一部分來(lái)自低線城市，零售商的線上戰(zhàn)場(chǎng)已逐漸從高線城市向中低線城市轉(zhuǎn)移。
趨勢(shì)五：O2O生鮮競(jìng)爭(zhēng)加速
生鮮品類因具有購(gòu)買頻率高、依賴本地庫(kù)存、低線上占比特點(diǎn)，被線下零售商視為吸引和留住客流的“王牌”。但是，O2O同樣受惠于生鮮品類的上述優(yōu)勢(shì)，在去年展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。未來(lái)，隨著競(jìng)爭(zhēng)加劇、消費(fèi)者要求的提升、有效供給的優(yōu)化，生鮮品類在O2O的交鋒將會(huì)更加激烈。
趨勢(shì)六：線上線下加速合作
新的零售競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)下，線下零售商從零開始建立數(shù)字化能力或許困難重重，單打獨(dú)斗難以為繼，尋求合作變得日益迫切。同時(shí)，線上平臺(tái)生態(tài)也在積極尋求與線下零售商合作，以補(bǔ)足其核心零售能力的缺失，如本地供應(yīng)、線下資源調(diào)度等。近年來(lái)，在零售領(lǐng)域出現(xiàn)了多種合作模式且被驗(yàn)證可行，零售商應(yīng)當(dāng)在不同的合作模式中權(quán)衡取舍，選擇合適自身的模式，并以積極的心態(tài)擁抱潛在的合作機(jī)遇。
新興：探索高效率零售的新模式
趨勢(shì)七：新模式
過去一年中，零售市場(chǎng)參與者不斷探索新業(yè)態(tài)和新模式，然而市場(chǎng)上尚未出現(xiàn)盈利水平較好的新模式，導(dǎo)致新業(yè)態(tài)的平均利潤(rùn)水平依舊低于線下商超。隨著參與者持續(xù)探索、資本的長(zhǎng)期介入和經(jīng)驗(yàn)的積累優(yōu)化，未來(lái)，中國(guó)零售行業(yè)或?qū)⒊霈F(xiàn)服務(wù)成本更低、盈利水平更優(yōu)的新模式，或是在現(xiàn)有模式基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)升級(jí)。例如，社區(qū)團(tuán)購(gòu)有潛力成為新時(shí)代的高效率硬折扣（hard-discount)模式，在獲客、履約、供應(yīng)、租金、人力、進(jìn)貨等方面獲得可持續(xù)的低成本。但現(xiàn)階段依舊需要克服在商品組貨、品類拓展、采購(gòu)和供應(yīng)鏈、供應(yīng)商合作和區(qū)域化運(yùn)營(yíng)等方面的諸多障礙。
趨勢(shì)八：新收入
線上業(yè)務(wù)占比持續(xù)攀升之下，零售商的整體盈利水平被拉低，對(duì)于盈利能力提出了新的要求。此外，諸如工資等線下運(yùn)營(yíng)成本提升，也迫使零售商尋找多樣化的收入來(lái)源。雙重壓力沖擊下，領(lǐng)先的零售商已經(jīng)在積極思考如何拓寬收入來(lái)源，改善盈利水平。我們建議，零售商應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化戰(zhàn)略布局、資金投入，并借助廣泛的市場(chǎng)合作，探索穩(wěn)定的新興收入來(lái)源。
趨勢(shì)九：新價(jià)值鏈升級(jí)
以往，零售行業(yè)的創(chuàng)新大多集中于狹義的價(jià)值鏈，即憑借新的業(yè)務(wù)模式提升零售環(huán)節(jié)的訂單和利潤(rùn)。廣義的價(jià)值鏈機(jī)會(huì)，覆蓋生產(chǎn)、營(yíng)銷、采購(gòu)、物流、分銷、運(yùn)營(yíng)到觸點(diǎn)的整個(gè)鏈條仍有巨大的優(yōu)化空間，尤其是生鮮等品類。通過改善價(jià)值鏈上游效率，零售商將有能力獲得更大的差異化優(yōu)勢(shì) 。
新興：市場(chǎng)監(jiān)管的新角色
趨勢(shì)十：新監(jiān)管角色
近期，政府監(jiān)管部門頒布了多個(gè)旨在規(guī)范市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)行為的新規(guī)�；谶^往的國(guó)內(nèi)外經(jīng)驗(yàn)，在諸如受疫情影響的宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)時(shí)期，政府監(jiān)管部門將承擔(dān)愈發(fā)重要的角色，從而保障市場(chǎng)的持續(xù)性和穩(wěn)定性。未來(lái)，在合理規(guī)范的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，中國(guó)零售市場(chǎng)將迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇和更好的營(yíng)商環(huán)境。
針對(duì)上述十大趨勢(shì)，鄭碩懷指出，零售商可以從以下四個(gè)方向分別明確自身定位，尋求發(fā)展方向。需要回答如下關(guān)鍵問題：
向前走：創(chuàng)新和升級(jí)業(yè)態(tài)
未來(lái)，線下門店應(yīng)該扮演怎樣的角色？
我們?nèi)绾巫プ2O的發(fā)展機(jī)會(huì)？
我們可以嘗試開拓哪些新業(yè)態(tài)？
向后走：創(chuàng)新上游價(jià)值鏈
我們的價(jià)值鏈環(huán)節(jié)中還存在哪些尚待提效的空間？
我們?nèi)绾螀⑴c到這些價(jià)值鏈環(huán)節(jié)中？
我們?cè)鯓哟蛟煜鄳?yīng)的能力，從而支持價(jià)值鏈的創(chuàng)新？
向左走：拓展新客群
有哪些新顧客群體存在發(fā)展機(jī)會(huì)？如下沉人群、B2B顧客？
我們應(yīng)當(dāng)如何調(diào)整生意策略，從而吸引這些顧客？
向右走：拓展新商品和服務(wù)
可以通過哪些新的品類或服務(wù)吸引現(xiàn)有顧客？
想要在這些領(lǐng)域進(jìn)行拓展，我們需要補(bǔ)足什么能力？
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