作者： 樂琰 欒立 林志吟
[ 2020年在疫情中度過了，新年被寄予“牛氣沖天”的厚望。餐飲、大交通、旅游、文娛、食品等都在逐步復(fù)蘇，今年春節(jié)文娛和餐飲等市場的火爆，也讓業(yè)者信心倍增。 ]
[ 第一財(cái)經(jīng)記者在春節(jié)假期深度訪談了幾大消費(fèi)類產(chǎn)業(yè)的業(yè)者，從這些業(yè)者身上看到了他們所處行業(yè)在過去一年的困惑，也看到了他們對(duì)于未來的希望，而一些行業(yè)發(fā)展趨勢正在冒頭。 ]
[ 比如2021年，游客更加重視出行的安心安全，越發(fā)追求高品質(zhì)的旅游服務(wù)和體驗(yàn)，原奶產(chǎn)業(yè)日趨規(guī)模化，體外診斷產(chǎn)業(yè)將高速增長。 ]
[ 今年春節(jié)假期，在春秋旅游總出游人次中，本地游占比為80%（往年只占5%）。 ]
[ 2021年1月14日～20日一周，國內(nèi)主要產(chǎn)區(qū)原奶價(jià)格已經(jīng)上漲至4.26元/公斤，接近2014年2月原奶歷史價(jià)格最高點(diǎn)。 ]
[ 2018年我國體外診斷市場規(guī)模超過600億元，2019年市場規(guī)模超過700億元，未來5年有望保持15%以上的較快增速，遠(yuǎn)超全球6%的增速。 ]
2020年在疫情中度過了，新年被寄予“牛氣沖天”的厚望。餐飲、大交通、旅游、文娛、食品等都在逐步復(fù)蘇，今年春節(jié)文娛和餐飲等市場的火爆，也讓業(yè)者信心倍增。
第一財(cái)經(jīng)記者在春節(jié)假期深度訪談了幾大消費(fèi)類產(chǎn)業(yè)的業(yè)者，從這些業(yè)者身上看到了他們所處行業(yè)在過去一年的困惑，也看到了他們對(duì)于未來的希望，而一些行業(yè)發(fā)展趨勢正在冒頭。
復(fù)工的導(dǎo)游
與國內(nèi)游商機(jī)
春節(jié)假期，是春秋旅游導(dǎo)游吳榮俊上班的日子，雖說是加班，但吳榮俊卻感到很幸福，因?yàn)楸绕?020年春節(jié)的旅游退團(tuán)潮，2021年的春節(jié)能帶團(tuán)就說明市場在恢復(fù)。
“我從業(yè)20多年了，以前我?guī)С鼍秤螆F(tuán)隊(duì)，一般走俄羅斯線路。去年發(fā)生疫情后，所有的出境游基本都停止了，至今也未恢復(fù)。隨著跨省游的復(fù)蘇，我們的主力就放在了國內(nèi)游。今年春節(jié)，各地提倡就地過年，因此，我們主打的都是本地游產(chǎn)品，比如我在春節(jié)假期內(nèi)所帶的團(tuán)隊(duì)，都是上海本地旅游團(tuán)，游客則是就地過年的‘新上海人’�！眳菢s俊告訴第一財(cái)經(jīng)記者，國內(nèi)短線游是目前旅游行業(yè)的新商機(jī)。
今年春節(jié)假期，在春秋旅游總出游人次中，本地游占比為80%（往年只占5%）。除去散客自由行、自由度假系列，春秋旅游的春節(jié)7天假期中，每天有多個(gè)且各種形式的跟團(tuán)游活動(dòng)，包括微游、騎行、徒步、親子和采摘等等。
一年365天，在過去幾年，吳榮俊每年有200多天都在帶團(tuán)，疫情發(fā)生后，他一度無團(tuán)可帶，好在如今國內(nèi)游復(fù)蘇，在就地過年的倡議下，他主要開始了本地“微游”的帶團(tuán)任務(wù)，雖然目前無法恢復(fù)到一年200多天帶團(tuán)的水平，但每個(gè)月都有一些團(tuán)隊(duì)生意，已算不錯(cuò)�！拔矣X得今年開始，只要疫情控制穩(wěn)定，旅游市場還是比較有希望的，至少國內(nèi)游板塊業(yè)務(wù)可以獲得極大復(fù)蘇，更多本地游、定制游等細(xì)分產(chǎn)品的商機(jī)會(huì)到來�！眳菢s俊對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示。
吳榮俊是千千萬萬旅游從業(yè)者的縮影，也折射出旅游業(yè)的現(xiàn)狀和未來發(fā)展趨勢。
同程旅行大數(shù)據(jù)顯示，在各地“就地過年”的倡議下，相比往年的異地“長線游”，今年大家傾向于短期、周邊的“微度假”方式，城市周邊的溫泉游、親子游等備受青睞。春節(jié)假期前三天，森林山岳、歷史遺跡、古鎮(zhèn)村落、主題樂園、溫泉滑雪等景區(qū)出游需求強(qiáng)勁。受“微度假”方式影響，同程旅行平臺(tái)上的本地用車需求呈上漲趨勢。數(shù)據(jù)顯示，春節(jié)假期前三天，用車需求上升最快的城市分別為：武漢、蘇州、寧波、廣州、東莞、南昌、合肥、重慶、南京、三亞。
文化和休閑旅游，成為不少消費(fèi)者生活的新剛需。馬蜂窩旅游大數(shù)據(jù)顯示，2020年，在離島免稅政策和休閑度假資源的雙重加持下，三亞成為國內(nèi)旅游熱度最高的城市。同為歷史名城的西安和長沙，旅游熱度也出現(xiàn)大幅增長。其中西安旅游(000610,股吧)熱度位列全國第四，長沙也首次進(jìn)入全國熱度榜前十。
從消費(fèi)人群年齡構(gòu)成上看，越來越多的00后年輕游客成為了旅游消費(fèi)決策者。公開數(shù)據(jù)顯示，00后游客已經(jīng)占據(jù)了游客總數(shù)的14.5%。在影響旅游消費(fèi)決策的因素中，“安全”因素超過了美食、購物等眾多傳統(tǒng)消費(fèi)決策熱點(diǎn)，躍升為旅游消費(fèi)決策過程中最重要的影響因素。與安全衛(wèi)生緊密相關(guān)的酒店和交通，影響力緊隨其后。
與此同時(shí)，“云旅游”獲得了巨大的發(fā)展空間，中國旅游業(yè)線上化發(fā)展穩(wěn)步推進(jìn)。疫情初期，從武漢的櫻花，到故宮的建筑，旅游直播成為宅在家中的人們“抵達(dá)”全世界的全新方式。中國旅游研究院發(fā)布“在線旅游資產(chǎn)指數(shù)”（Travel Property Index，簡稱“TPI”） ，為中國在線旅游資產(chǎn)的可積累、可衡量、可增值提供了系統(tǒng)化參考坐標(biāo)，成為旅游業(yè)復(fù)蘇的關(guān)鍵指標(biāo)，也加速了未來旅游業(yè)的線上化發(fā)展進(jìn)程。
疫情讓更多新型旅游目的地崛起，而“中國新秘境”成為了今年新興目的地崛起的標(biāo)志，更多中國游客開始關(guān)注人少景美的新興旅游目的地。隨著個(gè)性化旅游時(shí)代的到來，年輕的中國游客還將在中國大地上發(fā)現(xiàn)更多新鮮的旅游目的地和個(gè)性玩法。
2021年是“十四五”開局之年，也是中國旅游在高質(zhì)量發(fā)展道路上繼續(xù)砥礪前行的一年�；仡�2020年，突如其來的疫情讓旅游業(yè)一度陷入停滯。但是，中國旅游業(yè)在經(jīng)濟(jì)內(nèi)循環(huán)的大背景下，依然成為促進(jìn)消費(fèi)和經(jīng)濟(jì)增長的“排頭兵”�；�2020年的中國旅游消費(fèi)大數(shù)據(jù)，馬蜂窩對(duì)2021年的自由行消費(fèi)趨勢進(jìn)行了預(yù)測——2021年，中國游客對(duì)出行的安全品質(zhì)要求持續(xù)升級(jí)，夜間旅游和中國“新秘境”將成為旅游業(yè)的新增長點(diǎn)。
馬蜂窩旅游最新發(fā)布的《2020全球自由行報(bào)告》中顯示，國內(nèi)游和周邊游仍將是2021年旅游市場的主旋律。中國游客逐步恢復(fù)出行，在確保安全的前提下，人們更傾向于選擇安全系數(shù)較高的短途城市周邊游。北京、上海、成都、重慶、杭州等一線和新一線城市的周邊游目的地普遍受到游客關(guān)注。馬蜂窩旅游大數(shù)據(jù)顯示，延慶、安吉、桐廬、順德、從化、都江堰、北戴河、井岡山、武隆和崇禮成為國內(nèi)最熱門的周邊游目的地。
2021年，游客更加重視出行的安心安全，越發(fā)追求高品質(zhì)的旅游服務(wù)和體驗(yàn)。這對(duì)國內(nèi)旅游服務(wù)質(zhì)量、新型休閑度假產(chǎn)品的開發(fā)，以及旅游資源文化內(nèi)涵的挖掘都提出了更高的要求。在旅游供應(yīng)鏈方面，大量擁有豐富經(jīng)驗(yàn)，尤其是高端旅游服務(wù)經(jīng)驗(yàn)的出境游旅行社將業(yè)務(wù)重心轉(zhuǎn)向國內(nèi)，他們對(duì)于旅游服務(wù)質(zhì)量提升也將帶來巨大的幫助。供需兩端的發(fā)展方向與中國旅游產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的要求不謀而合，旅游產(chǎn)品品質(zhì)和服務(wù)的提升也將成為2021年市場發(fā)展的必然。此外，相比常規(guī)的日間游覽，夜游從時(shí)間維度拓寬了旅游資源的延展面，為目的地文旅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了更多可能性。目前的夜游項(xiàng)目仍主要集中在燈光秀、大型演出和夜游船等方面，相似度較高。相比游客日益?zhèn)�性化、多元化的夜間消費(fèi)需求，2021年的夜游市場仍存在更多提升空間。
消失的收奶人
與原奶產(chǎn)業(yè)規(guī)�；�
消費(fèi)領(lǐng)域，乳業(yè)備受關(guān)注。中國北方是主要的奶源產(chǎn)地，產(chǎn)奶旺季奶源往往過剩，而由于氣候和養(yǎng)殖條件受限，我國南方原奶資源相對(duì)缺乏，于是催生了一批收奶人。每逢缺奶季，他們便開著冷罐車在北方牛奶的主產(chǎn)區(qū)收集中小牧場的原奶，賣給南方的乳企，從而賺取差價(jià)，王明（化名）則是眾多收奶人中的一個(gè)。
2015年以來，國內(nèi)原奶供需平衡被打破，價(jià)格一降再降，中小養(yǎng)殖戶紛紛出局，不少收奶人也隨之退出，王明的生意還好，旺季時(shí)一天仍有20噸左右的收購量，讓他還在一直堅(jiān)持。
王明告訴第一財(cái)經(jīng)記者，2020年最難的是疫情期間，由于當(dāng)時(shí)防疫帶來封村封路，收來的牛奶無處可運(yùn)，又不能長期保存，只能運(yùn)往噴粉廠作噴粉處理，但當(dāng)時(shí)需要噴粉的車輛太多，噴粉廠不斷壓價(jià)，收購價(jià)格一度低到1.8元/公斤左右，刨去運(yùn)費(fèi)，再給到奶農(nóng)1.5元/公斤，自己幾乎賺不到錢；而且就這樣還要排個(gè)2天隊(duì)才能卸車噴粉，算總賬是賠錢的。
雖然那段時(shí)間很艱難，但隨著疫情的好轉(zhuǎn)，王明又開始重新收奶，2020年8月，王明卻暫停了散奶生意，轉(zhuǎn)去做土方運(yùn)輸。
如果說疫情的影響是突發(fā)事件，但真正改變王明想法的，還是行業(yè)的變化。他告訴記者，每年10月之后也是國內(nèi)牧場產(chǎn)奶旺季，散奶的銷路又會(huì)受影響，而且新的消費(fèi)趨勢下，低質(zhì)量普通散奶的銷路正在越來越窄。
2018年以來，隨著中小養(yǎng)殖戶的退出，國內(nèi)奶牛存欄數(shù)大幅減少，國內(nèi)乳企開始對(duì)上游乳企進(jìn)行跑馬圈地式的集中并購，并且開始自建牧場提升原奶自給率。除了伊利、蒙牛加速收購國內(nèi)原奶上市公司外，一些頭部的區(qū)域乳企，如光明乳業(yè)(600597,股吧)和新乳業(yè)(002946,股吧)都通過異地并購或自建奶源的方式，來解決公司所在地原奶供應(yīng)不足的問題。
另一方面，在消費(fèi)升級(jí)的趨勢下，高端乳制品更受市場歡迎，增質(zhì)提價(jià)也成為乳企的主流操作，因此乳企更需要高品質(zhì)的原奶，而品質(zhì)較低的普通散奶已經(jīng)無法滿足乳企的需求。
“一些小牧場的散奶品質(zhì)不好，達(dá)不到大廠的收奶標(biāo)準(zhǔn)，只能賣給南方的小乳品廠�！蓖趺鞲嬖V第一財(cái)經(jīng)記者。
但近年來，乳企市場品牌集中度快速提升，小型乳品廠也舉步維艱。統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)字顯示，2016年，國內(nèi)規(guī)模以上乳企有627家，而到2020年9月，這一數(shù)字減少到563家。
疫情之后，出于對(duì)健康的考慮，國內(nèi)乳制品消費(fèi)快速增長，特別是低溫鮮奶消費(fèi)的快速增長，低溫奶消耗了大量的新鮮原奶，也導(dǎo)致國內(nèi)原奶再次供不應(yīng)求，奶價(jià)不斷上漲。2021年1月14日～20日一周，國內(nèi)主要產(chǎn)區(qū)原奶價(jià)格已經(jīng)上漲至4.26元/公斤，接近2014年2月原奶歷史價(jià)格最高點(diǎn)。
國家奶牛體系首席科學(xué)家李勝利預(yù)測，目前國內(nèi)原奶產(chǎn)能上依然有缺口，2020年國內(nèi)商品奶產(chǎn)量為6.8萬噸/天，但是下游乳制品企業(yè)的需求量為7.4萬噸/天，每天仍缺6000噸，2021年這一缺口會(huì)縮減到3000噸，到2022年產(chǎn)需才會(huì)達(dá)到平衡。而隨著低溫奶的快速發(fā)展，未來原奶需求量也會(huì)同步增長。
2020年兩節(jié)旺季，乳企加大力度收奶為春節(jié)市場備貨，河北、山東部分大型牧場的優(yōu)質(zhì)原奶的價(jià)格被炒到5元甚至6元/公斤，這也讓一些收奶人小賺了一筆。
王明顯然不愿意錯(cuò)過這波行情，2020年底，他的朋友圈里再次出現(xiàn)了奶牛的身影，而定位顯示他在內(nèi)蒙古烏蘭察布市的一家大型牧場里。他告訴第一財(cái)經(jīng)記者，這次是去考察牛場的，還沒有正式運(yùn)作，但他已經(jīng)決定過完年就重出江湖。
不過這次王明并不打算“吃百家飯”，他告訴記者，自己研究下來，普通散奶總量規(guī)模不夠，質(zhì)量良莠不齊，價(jià)格不高，而大牧場的質(zhì)量和價(jià)格都有保證，這次他打算在一些大中型規(guī)�；翀錾砩洗蛑饕�。
但對(duì)王明來說，他“重出江湖”的計(jì)劃能否順利實(shí)施尚不可知，因?yàn)榇蠖鄶?shù)大中型牧場都和大型乳企有長期合作，旺季時(shí)能否外售原奶還不好說。
加班的核酸檢測員
與體外診斷產(chǎn)業(yè)高速增長
春節(jié)前，核酸檢測成為熱詞。核酸檢測行業(yè)人員英子（化名）連續(xù)兩個(gè)春節(jié)都在加班，對(duì)于她來說，自從新冠肺炎疫情出現(xiàn)以來，這樣的工作節(jié)奏早成家常便飯�！俺闪斯ぞ呷肆�，現(xiàn)在不加班，都有些不習(xí)慣了�！�
在2020年初發(fā)生的新冠肺炎疫情中，以核酸檢測為代表的分子診斷憑借準(zhǔn)確率高和反應(yīng)快等優(yōu)勢發(fā)揮了重要作用，核酸檢驗(yàn)也成為了疫情檢測的“金標(biāo)準(zhǔn)”。
英子表示，這次疫情極大提升了檢驗(yàn)醫(yī)學(xué)及體外診斷產(chǎn)業(yè)的地位，尤其是帶動(dòng)分子診斷這個(gè)體外診斷細(xì)分領(lǐng)域的發(fā)展和進(jìn)步�！敖�(jīng)過這次疫情，體外診斷行業(yè)取得了一定的發(fā)展，關(guān)于傳染性疾病的診斷也備受重視，尤其是在核酸檢測方面，檢測技術(shù)更新加快�！�
疫情催生的核酸檢測需求，不少體外診斷的上市公司業(yè)績也頻頻報(bào)喜，如圣湘生物（688289.SH）、達(dá)安基因(002030,股吧)（002030.SZ）、之江生物（688317.SH）、明德生物(002932,股吧)（002932.SZ）、碩世生物（688399.SH）等皆預(yù)告2020年凈利潤翻倍。
體外診斷（即“IVD”），是指在人體之外，通過實(shí)驗(yàn)方法對(duì)人體樣本（血液、體液、組織樣本等）進(jìn)行檢測而獲取臨床診斷信息、疾病或機(jī)體功能等數(shù)據(jù)，進(jìn)而輔助疾病的預(yù)防、檢測、診療、預(yù)后以及健康管理的產(chǎn)品和服務(wù)。
體外診斷按其原理或方法可分為分子診斷、生化診斷、免疫診斷、微生物診斷、血液診斷、POCT等多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，其中分子診斷、生化診斷、免疫診斷是目前體外診斷主要的三大領(lǐng)域。以分子診斷為例，其檢測原理是應(yīng)用分子生物學(xué)方法檢測患者體內(nèi)遺傳物質(zhì)的結(jié)構(gòu)或表達(dá)水平的變化而做出診斷，在感染性疾病、血液篩查、遺傳性疾病、腫瘤診斷等領(lǐng)域都有廣泛應(yīng)用。
在業(yè)內(nèi)看來，這次疫情成為了體外診斷行業(yè)新的一個(gè)發(fā)展轉(zhuǎn)折點(diǎn)，給行業(yè)帶來了新的發(fā)展機(jī)遇。
國聯(lián)證券表示，隨著我國人均醫(yī)療支出水平、醫(yī)療保障水平的提高，以及醫(yī)療技術(shù)的提高，我國體外診斷行業(yè)進(jìn)入快速健康發(fā)展階段，診斷產(chǎn)品的市場規(guī)模占全球市場份額也在逐步擴(kuò)大。2018年我國體外診斷市場規(guī)模超過600億元，2019年市場規(guī)模超過700億元，未來5年有望保持15%以上的較快增速，遠(yuǎn)超全球6%的增速。
“相較于發(fā)達(dá)國家，我國體外診斷產(chǎn)業(yè)起步相對(duì)較晚，我國人口占世界人口的20%左右，但體外診斷市場規(guī)模僅占全球的10%左右，人均每年的體外診斷支出還不足2美元，而成熟市場每人每年支出在25～30美元，日本超過30美元。雖然經(jīng)過最近幾年的快速發(fā)展，我國體外診斷市場規(guī)模有所提升，但與歐美成熟市場相比，差距依然很大�？傮w來看，我國的體外診斷行業(yè)正處于快速增長期，具有巨大的發(fā)展空間�！眹�(lián)證券分析。
在國聯(lián)證券看來，國內(nèi)的分子診斷行業(yè)仍有很大增長空間�！皣鴥�(nèi)分子診斷行業(yè)仍處于發(fā)展的初期階段，規(guī)模小且集中度低，原因是分子診斷涉及的臨床需求多且雜，各家都有其擅長領(lǐng)域，難以做到全面覆蓋，暫未形成壟斷格局�！�
今年1月，之江生物在科創(chuàng)板上市招股書中表示，疫情推動(dòng)了基層醫(yī)療分子診斷行業(yè)的發(fā)展，未來隨著國家不斷出臺(tái)完善我國醫(yī)療體系的相關(guān)政策，通過提高對(duì)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的醫(yī)療器械配置要求，進(jìn)一步推進(jìn)分級(jí)診療，在緩解基層醫(yī)療檢測資源不足的同時(shí)，分子診斷的滲透率和發(fā)展空間將得到快速提升。
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