近日，德力西集團(tuán)旗下上市公司德新交運(yùn)(603032,股吧)發(fā)布公告稱，擬以現(xiàn)金6.9億元收購(gòu)東莞致宏精密100%股權(quán)，從而新增鋰電池裁切精密模具業(yè)務(wù)，構(gòu)建“道路運(yùn)輸+智能制造”的雙核驅(qū)動(dòng)模式。本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
德新交運(yùn)《重大資產(chǎn)購(gòu)買報(bào)告書（草案）》透露，本次交易中，德新交運(yùn)擬支付現(xiàn)金6.9億元購(gòu)買贛州致宏、健和投資、東莞致富和東莞致宏合計(jì)持有的致宏精密100%的股權(quán)，交易完成后，上市公司將持有致宏精密100%的股權(quán)，標(biāo)的公司將成為上市公司全資子公司。
據(jù)悉，致宏精密是一家自動(dòng)化精密零部件生產(chǎn)企業(yè)，處于鋰電池裁切精密模具領(lǐng)域的國(guó)內(nèi)領(lǐng)先位置。近年來(lái)，隨著鋰電池更大規(guī)模的商用與快速升級(jí)換代，消費(fèi)型鋰電池和動(dòng)力電池的能量密度都在不斷提高，對(duì)電芯裁切工藝的精密度也提出了更高的要求。目前鋰電池自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備已基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，而電芯制作設(shè)備（模切機(jī)/卷繞機(jī)/疊片機(jī)）配套的重要零部件——裁切模具，在2018年以前卻仍極度依賴日韓進(jìn)口，國(guó)產(chǎn)化率不足30%，價(jià)格也較為高昂。致宏精密的核心團(tuán)隊(duì)在精密制造領(lǐng)域已有20多年的經(jīng)驗(yàn)積累。致宏精密鋰電池電芯裁切領(lǐng)域的生產(chǎn)工藝水平已經(jīng)在產(chǎn)品加工精度、一致性、穩(wěn)定性、壽命、后續(xù)維護(hù)的及時(shí)性、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方面完全可替代同等日韓產(chǎn)品。作為國(guó)內(nèi)鋰電池裁切精密模具行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，致宏精密的技術(shù)水平和產(chǎn)品性能，獲得了一批國(guó)內(nèi)頂尖的鋰電池生產(chǎn)廠家和設(shè)備廠商的一致認(rèn)可。近年來(lái)在與同類日韓企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中保持了市場(chǎng)份額持續(xù)增長(zhǎng)，進(jìn)口替代效應(yīng)明顯。目前，致宏精密已成為寧德新能源供應(yīng)商為蘋果、華為提供各系列產(chǎn)品電池的設(shè)計(jì)服務(wù)、生產(chǎn)線模具；為比亞迪(002594,股吧)刀片電池提供模切刀產(chǎn)品；為全國(guó)最大的二輪電動(dòng)車電池供應(yīng)商星恒電源提供裁切模具；為孚能科技、超業(yè)精密、先導(dǎo)智能(300450,股吧)、重慶紫建、瑞浦能源等規(guī)模較大的鋰電池行業(yè)龍頭企業(yè)鋰電池裁切模具主要供應(yīng)商。
德新交運(yùn)表示，近年來(lái)公司主營(yíng)的道路運(yùn)輸業(yè)務(wù)面臨鐵路運(yùn)輸、航空運(yùn)輸日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)，單一業(yè)態(tài)下面臨較大經(jīng)營(yíng)壓力。本次交易完成后，公司將新增鋰電池裁切精密模具業(yè)務(wù)，形成“道路運(yùn)輸+智能制造”的雙核驅(qū)動(dòng)模式，有助于上市公司優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、豐富業(yè)務(wù)類型、提升資產(chǎn)質(zhì)量、拓展發(fā)展空間，下游市場(chǎng)更加廣闊，主營(yíng)業(yè)務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力得到顯著增強(qiáng)。
中通誠(chéng)評(píng)估對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)2020年9月30日股東全部權(quán)益價(jià)值收益法評(píng)估值為74,464.00萬(wàn)元，比截至2020年3月31日的評(píng)估值70,064.00萬(wàn)元增加4,400.00萬(wàn)元，而最終本次并購(gòu)依然采用了2020年3月31日的評(píng)估值，且將100%股權(quán)的作價(jià)由原70,000萬(wàn)元調(diào)整至69,000萬(wàn)元。隨著草案公布的在手訂單情況，根據(jù)2020年12月底數(shù)據(jù)，增值率將進(jìn)一步下降，本次并購(gòu)充分保障了上市公司全體股東的利益。
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