后疫情時(shí)代，“無(wú)接觸”金融服務(wù)促使線上化、場(chǎng)景化已成為趨勢(shì)，由此加快了持牌消費(fèi)金融公司線上化轉(zhuǎn)型的步伐。APP，是消費(fèi)金融公司最重要的數(shù)字化展示窗口及獲客入口。
在獲客成本不斷上升的背景下，轉(zhuǎn)向挖掘存量用戶價(jià)值，提升用戶體驗(yàn)和服務(wù)質(zhì)量成為消費(fèi)金融公司的共識(shí)。在線上獲客渠道上，主要包括自家APP、微信公眾號(hào)、小程序以及第三方合作平臺(tái)，而自家APP成“最貼近”用戶的一種方式。
APP運(yùn)營(yíng)水平代表了一家消費(fèi)金融公司的核心能力，背后更是體現(xiàn)了平臺(tái)的戰(zhàn)略、技術(shù)、運(yùn)營(yíng)、產(chǎn)品、品牌等各方面的綜合實(shí)力。
一、消費(fèi)金融APP活躍度排名：捷信、中原穩(wěn)居前兩名
據(jù)零壹智庫(kù)不完全統(tǒng)計(jì)，已開(kāi)業(yè)27家持牌消費(fèi)金融公司共上線了34款A(yù)PP，有多家消費(fèi)金融公司擁有不止一個(gè)APP，其中馬上消費(fèi)金融、中銀消費(fèi)金融的APP數(shù)量最多，分別有3個(gè)；海爾消費(fèi)金融、中原消費(fèi)金融、杭銀消費(fèi)金融、湖北消費(fèi)金融、尚誠(chéng)消費(fèi)金融5家消費(fèi)金融公司擁有2個(gè)APP。
零壹智庫(kù)基于易觀千帆2020年8-10月三個(gè)月的數(shù)據(jù)，對(duì)10家消費(fèi)金融公司15款A(yù)PP的月活躍用戶數(shù)、月使用時(shí)長(zhǎng)、月啟動(dòng)次數(shù)、日均活躍用戶數(shù)、日均活躍用戶/月活躍用戶及人均單日使用時(shí)長(zhǎng)6項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行［3，9］歸一化處理，設(shè)定權(quán)重并進(jìn)行綜合性評(píng)比，后續(xù)將按季度進(jìn)行跟蹤。
整體上看，消費(fèi)金融公司APP活躍度分化特征較明顯，平均分為4.14分，最高分為7.56分，最低分3.10分。評(píng)分結(jié)果如下，捷信金融APP、中原消費(fèi)金融APP及招聯(lián)金融APP分別以7.56分、6.60分、4.84分位居前三甲。
表1：2020年第二期消費(fèi)金融活躍度排行榜
來(lái)源：零壹智庫(kù)
注：本評(píng)分選取月活躍用戶數(shù)、月使用時(shí)長(zhǎng)、月啟動(dòng)次數(shù)、日均活躍用戶數(shù)、日均活躍用戶/月活躍用戶及人均單日使用時(shí)長(zhǎng)6項(xiàng)指標(biāo)，權(quán)重分別為30%、10%、10%、30%、15%及5%。
綜合消費(fèi)金融公司APP各項(xiàng)指標(biāo)評(píng)分情況來(lái)看，捷信金融APP在月活躍用戶、日均活躍用戶上表現(xiàn)出色分別獲得9分。中原消費(fèi)金融APP在月使用時(shí)長(zhǎng)、啟動(dòng)次數(shù)、人均單日使用時(shí)長(zhǎng)三項(xiàng)指標(biāo)上優(yōu)勢(shì)較為明顯。包銀消費(fèi)金融APP在日均活躍用戶/月活躍用戶得分最高。
圖1：第二期活躍度排名前十消費(fèi)金融公司APP各項(xiàng)指標(biāo)評(píng)分情況
來(lái)源：零壹智庫(kù)
注：橫坐標(biāo)1-6分別為月活躍用戶數(shù)、月使用時(shí)長(zhǎng)、月啟動(dòng)次數(shù)、日均活躍用戶數(shù)、日均活躍用戶/月活躍用戶及人均單日使用時(shí)長(zhǎng)6項(xiàng)指標(biāo)得分。
二、行業(yè)活躍度穩(wěn)步增長(zhǎng)，平安、捷信消費(fèi)金融APP下載量超千萬(wàn)
目前，中國(guó)持牌消費(fèi)金融行業(yè)市場(chǎng)份額相對(duì)集中，消費(fèi)金融類APP活躍度呈穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì)。隨著國(guó)內(nèi)疫情逐漸出現(xiàn)緩解，場(chǎng)景類APP在疫情期間優(yōu)勢(shì)明顯，用戶在疫情期間形成使用習(xí)慣后，APP活躍度逐月提升。
圖2：1-10月消費(fèi)金融類APP月活用戶（萬(wàn)）
來(lái)源：易觀千帆、零壹智庫(kù)
從消費(fèi)金融APP下載量來(lái)看，目前有31款A(yù)PP可統(tǒng)計(jì)安卓市場(chǎng)下載量，蟬大師的數(shù)據(jù)顯示，31款A(yù)PP平均下載量為3950637次。其中，高于平均下載量的有平安消費(fèi)金融、捷信金融、安逸花、馬上金融、招聯(lián)金融、中原消費(fèi)金融、中郵錢包7款A(yù)PP。
從排名來(lái)看，平安消費(fèi)金融和捷信金融APP分別排名第一、第二，下載量均在千萬(wàn)次以上，處于第一梯隊(duì)；下載量在百萬(wàn)次以上的消費(fèi)金融APP有安逸花、馬上金融、招聯(lián)金融、中原消費(fèi)金融、中郵錢包、海爾消費(fèi)金融、蘇寧消費(fèi)金融、夠花8個(gè)APP。
圖3：8-10月消費(fèi)金融APP累計(jì)下載量
來(lái)源：蟬大師、零壹智庫(kù)
三、捷信月活躍用戶數(shù)領(lǐng)先，中原消費(fèi)金融APP用戶使用時(shí)長(zhǎng)最長(zhǎng)
從月活躍用戶來(lái)看，第一名捷信金融APP保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，行業(yè)分化明顯，頭部消費(fèi)金融公司優(yōu)勢(shì)較為明顯，招聯(lián)金融APP、安逸花APP、中原消費(fèi)金融APP月活用戶評(píng)分明顯領(lǐng)先于其他APP。
圖4：8-10月消費(fèi)金融公司APP活躍用戶評(píng)分情況
來(lái)源：易觀千帆、零壹智庫(kù)
使用時(shí)長(zhǎng)可以從一定程度上反映用戶黏性，從使用時(shí)長(zhǎng)來(lái)看，中原消費(fèi)金融APP表現(xiàn)最為突出，遠(yuǎn)超其他APP，除捷信金融APP評(píng)分為4.48外，其他APP使用時(shí)長(zhǎng)評(píng)分均在3-4之間浮動(dòng)。
圖5：8-10月消費(fèi)金融公司APP使用時(shí)長(zhǎng)評(píng)分情況
來(lái)源：易觀千帆、零壹智庫(kù)
在日均活躍用戶/月活躍用戶指標(biāo)上，包銀消費(fèi)APP表現(xiàn)最為突出，和中原消費(fèi)金融APP、捷信金融APP一同位列前三甲，晉享錢包APP和海爾消費(fèi)金融（嗨付）APP分別排名第四、第五。
圖6：8-10月消費(fèi)金融公司APP日均活躍用戶/月活躍用戶評(píng)分情況
來(lái)源：易觀千帆、零壹智庫(kù)
四、深化場(chǎng)景，提高用戶黏性
在消費(fèi)金融有效流量越來(lái)越稀缺及行業(yè)嚴(yán)重同質(zhì)化的大環(huán)境下，機(jī)構(gòu)獲取新用戶的成本逐漸超過(guò)了維護(hù)存量用戶的成本，有效提升用戶體驗(yàn)、提升用戶黏性及挖掘存量用戶價(jià)值已經(jīng)成為趨勢(shì)。
越來(lái)越多的消費(fèi)金融公司在自家APP上布局分期商城、信用生活等購(gòu)物場(chǎng)景，消費(fèi)金融場(chǎng)景化競(jìng)爭(zhēng)加劇。
表2：消費(fèi)金融公司APP分期商城業(yè)務(wù)情況
來(lái)源：各消費(fèi)金融APP、零壹智庫(kù)
零壹智庫(kù)通過(guò)對(duì)捷信金融APP、海爾消費(fèi)金融（嗨付）APP及中原消費(fèi)金融APP的分析發(fā)現(xiàn)，捷信、海爾、中原消費(fèi)金融都布局了分期商城的場(chǎng)景。
其中，捷信消費(fèi)金融APP和中原消費(fèi)金融APP的分期商城都有銷售手機(jī)、數(shù)碼、家電，海爾消費(fèi)金融APP主要依托于海爾集團(tuán)銷售家電產(chǎn)品；中原消費(fèi)金融APP中的產(chǎn)品種類會(huì)更加齊全一些。消費(fèi)金融公司通過(guò)布局電商場(chǎng)景，為客戶提供深入生活場(chǎng)景的服務(wù)，使場(chǎng)景從粗放式經(jīng)營(yíng)走向精細(xì)化。
在信用生活板塊，捷信金融APP中可用9.9元享受50元會(huì)員權(quán)益，包含5折會(huì)員購(gòu)、話費(fèi)充值5折起、優(yōu)惠加油6折起等。同時(shí)可通過(guò)信用生活進(jìn)行充值繳費(fèi)、購(gòu)買機(jī)票、火車票、保險(xiǎn)等。
海爾消費(fèi)金融APP中，可購(gòu)買99元/半年的黑卡會(huì)員權(quán)益，主要享受5折充話費(fèi)、6折視頻VIP、8折電影、咖啡立減券、外賣立減券、口腔護(hù)理套餐六大專屬權(quán)益。
值得注意的是，捷信金融APP和海爾消費(fèi)金融APP都是由第三方——上海烈熊網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司提供專屬會(huì)員權(quán)益。
圖片來(lái)源：海爾消費(fèi)金融APP、捷信金融APP
中原消費(fèi)金融APP的信用生活板塊則是分為充值中心和積分中心兩個(gè)板塊。
充值中心可用折扣價(jià)購(gòu)買騰訊、愛(ài)奇藝等視頻，喜馬拉雅等音頻會(huì)員；積分商城類似于信用卡APP的積分兌換功能，可使用積分兌換家居數(shù)碼、個(gè)護(hù)清潔等產(chǎn)品或是各類APP的代金券、周卡、月卡等權(quán)益。
積分的獲取可通過(guò)簽到，完成積分任務(wù)如開(kāi)啟通訊錄、關(guān)注微信公眾號(hào)、開(kāi)啟推送權(quán)限等。
分期商城及信用生活板塊的設(shè)置，大到家居裝修購(gòu)物，小到充值領(lǐng)券，讓用戶在日常使用中形成習(xí)慣，并利用付費(fèi)會(huì)員的方式，提高用戶黏性。此外，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)算法的深入，使機(jī)構(gòu)更容易根據(jù)用戶行為提供定制化產(chǎn)品和服務(wù)，提升復(fù)購(gòu)率以覆蓋用戶生命全周期，從粗放式經(jīng)營(yíng)走向精細(xì)化。
五、小結(jié)
從整體來(lái)看，從2020年1月至今，消費(fèi)金融類APP活躍度穩(wěn)步增長(zhǎng)，疫情過(guò)后，消費(fèi)金融類APP培養(yǎng)用戶習(xí)慣效果逐漸顯現(xiàn)，消費(fèi)金融APP有效向線上化轉(zhuǎn)型，在APP數(shù)據(jù)表現(xiàn)上仍具有頭部效應(yīng)，頭部消費(fèi)金融公司在APP活躍用戶數(shù)上表現(xiàn)更具有優(yōu)勢(shì)。
而中小規(guī)模公司在日均活躍用戶/月活躍用戶及人均單日時(shí)長(zhǎng)兩項(xiàng)指標(biāo)上表現(xiàn)較好。目前在分期場(chǎng)景上，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)加劇，如何深化場(chǎng)景，形成獨(dú)特性差異，培養(yǎng)各自的用戶習(xí)慣是未來(lái)消費(fèi)金融APP努力的方向。
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