在經(jīng)歷了短時(shí)間的行業(yè)低谷后，我國外貿(mào)行業(yè)如今已經(jīng)復(fù)蘇，并隨之迎來了今年的爆發(fā)期，值得一提的是，受疫情影響，海外“宅經(jīng)濟(jì)”需求繼續(xù)升溫，中國消費(fèi)電子產(chǎn)品成為國外眾多買家青睞的搶手貨。
海外宅經(jīng)濟(jì)爆發(fā)
中國消費(fèi)電子產(chǎn)品成國外搶手貨
央視財(cái)經(jīng)《正點(diǎn)財(cái)經(jīng)》欄目視頻
在深圳一家企業(yè)的倉庫里，記者見到正在忙碌的黃世平。他每天的工作就是清點(diǎn)貨物箱數(shù)，并貼上標(biāo)簽，而這些箱子里，裝的都是準(zhǔn)備出口到國外的耳機(jī)、數(shù)據(jù)線、充電器等手機(jī)周邊產(chǎn)品。9月份以來，他所在的企業(yè)出口訂單越來越多，因此他的工作越來越忙碌。
深圳睿禾科技有限公司倉庫工作人員 黃世平：三到七月份，正常每天出貨量比較少，60件左右；像今天下午，到3點(diǎn)左右我編號(hào)的貨已經(jīng)有288件了，按這個(gè)速度，我今天要出500件、600件的貨，可能達(dá)到700件。
該企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，由于蘋果公司新系列手機(jī)取消了原本標(biāo)配的耳機(jī)、充電器，來自中國的手機(jī)配件因此被海外民眾大量搶購，他們企業(yè)三季度的銷售額較二季度增長了5倍�，F(xiàn)在工廠實(shí)現(xiàn)滿負(fù)荷生產(chǎn)，每天發(fā)2到3個(gè)大貨柜的貨，貨車天天在工廠門口等著，產(chǎn)品生產(chǎn)出來就立刻被運(yùn)走。
除了手機(jī)周邊產(chǎn)品熱銷以外，受海外疫情影響，海外“宅經(jīng)濟(jì)”需求繼續(xù)升溫。歐美民眾為滿足日常宅家的娛樂需求，大量搶購?fù)队皟x、平板電腦、游戲機(jī)、鍵鼠套裝等消費(fèi)電子產(chǎn)品，甚至連智能采耳儀這種原本相對(duì)比較小眾的電子產(chǎn)品，今年也開始在海外熱銷起來。
黑蜂智造（深圳）科技有限公司總經(jīng)理 呂金壁：疫情的原因，一些人可能不能正常上班，所以他們就會(huì)在家里清潔耳道。去年的五六月份，我們每個(gè)月在線上可能只銷售10多萬個(gè)。今年的五六月份開始，我們每個(gè)月可以翻到40萬到50萬個(gè)。
阿里巴巴國際站數(shù)據(jù)顯示，從9月起，消費(fèi)電子類產(chǎn)品流量開始上漲，交易總額同比上漲237%，支付買家數(shù)同比上漲126%；11月份熱度仍不減，銷售額同比增長144.99%，消費(fèi)電子產(chǎn)品中，耳機(jī)和充電器等手機(jī)配件出口占比最高，占比超30%。而智能穿戴、游戲機(jī)、電腦設(shè)備增長最快，11月份成交額同比增長率分別是287%、211%和166%。
阿里巴巴國際站消費(fèi)電子行業(yè)運(yùn)營負(fù)責(zé)人 李毅強(qiáng)：今年的疫情深刻改變了外貿(mào)行業(yè)的模式，很多以前依靠海外參加展會(huì)或者自己上門到海外去找買家的傳統(tǒng)線下出口商，今年都大部分轉(zhuǎn)到線上來做外貿(mào)的生意。
原材料價(jià)格大幅上漲
企業(yè)一半歡喜一半憂
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面對(duì)突然暴漲的訂單，不少電子生產(chǎn)企業(yè)在欣喜之余，也不得不面臨原材料漲價(jià)、缺貨等一系列難題，同時(shí)人手不足也制約了企業(yè)訂單的交付。
汪兆光的企業(yè)主要生產(chǎn)電源類產(chǎn)品，近幾個(gè)月，由于客戶電子產(chǎn)品在海外熱銷，帶動(dòng)他的電源產(chǎn)品訂單的迅速增長。然而短期內(nèi)訂單三倍的暴增，卻讓他一半歡喜一半憂，因?yàn)樗l(fā)現(xiàn)生產(chǎn)電源產(chǎn)品的原材料價(jià)格，也都隨著電子產(chǎn)品行情一路上漲。為了籌措現(xiàn)金購買原材料，12月4日，他在銀行抵押了一些固定資產(chǎn)。
深圳市富源電電源有限公司董事長 汪兆光：整個(gè)材料就是供不應(yīng)求，特別是銅、鋁、塑膠，還有一些芯片。這個(gè)時(shí)候，我們就要用現(xiàn)金去采購，進(jìn)行囤量。價(jià)格上，例如說一個(gè)外殼平時(shí)采購是1.5元左右，但現(xiàn)在采購差不多要1.9元，單一的產(chǎn)品漲了0.4元。
終端消費(fèi)電子產(chǎn)品出貨量創(chuàng)新高，帶動(dòng)了相關(guān)零部件價(jià)格上漲，不少零部件出現(xiàn)了缺貨。以芯片為例，由于不少電子產(chǎn)品都需要用到芯片，這方面的需求同步創(chuàng)新高，不少電子企業(yè)在采購相關(guān)芯片的時(shí)候還要等排期。
長虹格蘭博科技股份有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理 余利媛：芯片的排期比較久，所以市場(chǎng)上還是有芯片，但是原來2元的東西現(xiàn)在可能就變成8元了，漲價(jià)到四倍，就是集成電路這一塊。
大連晨鑫網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司董事長 侯郁波：我們公司現(xiàn)在生產(chǎn)的芯片主要是應(yīng)用在顯示領(lǐng)域，投影儀、激光電視、AR、VR眼鏡等，今年明顯能感覺到這個(gè)市場(chǎng)發(fā)展是幾何級(jí)的增長，應(yīng)該說增長率超過了100%。
不僅僅原材料價(jià)格上漲乃至缺貨，面對(duì)暴漲的訂單，不少企業(yè)也面臨人手不足的情況，因此不得不到處去招人。
12月消費(fèi)電子旺季到來
業(yè)內(nèi)建議關(guān)注行業(yè)龍頭
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A股市場(chǎng)上有大量消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈的上市公司，在疫情初期，這些公司的生產(chǎn)銷售曾一度遇到困難，隨著疫情受控、消費(fèi)電子產(chǎn)品熱銷，相關(guān)上市公司業(yè)績也隨之爆發(fā)。尤其是第三季度，整體電子行業(yè)上市公司歸母凈利潤達(dá)到420億元，同比增長幅度達(dá)到35.34%。
從二級(jí)市場(chǎng)來看，受今年疫情影響，消費(fèi)電子指數(shù)在今年年初曾經(jīng)迎來一波下跌，從二月到五月區(qū)間跌幅達(dá)12.99%。不過從6月份開始，隨著國內(nèi)疫情逐漸得到控制，消費(fèi)電子行業(yè)整體回暖，該指數(shù)也迎來一波暴漲，從5月29日收盤的1178.1點(diǎn)，一路上漲至7月13日的1910.83點(diǎn)，區(qū)間漲幅61.73%。在隨后的幾個(gè)月里，雖然該指數(shù)略有下跌，但是一直維持高位整理態(tài)勢(shì)。
弘揚(yáng)（深圳）投資管理公司董事長 余少波：6月份到了高位以后，這個(gè)指數(shù)從7月份到目前調(diào)整的狀況之下，它依然能維持在高位，主要還是跟幾個(gè)大的龍頭企業(yè)能夠持續(xù)走強(qiáng)、有些個(gè)股創(chuàng)出新高、個(gè)股的強(qiáng)勢(shì)對(duì)整體指數(shù)的影響有關(guān)。不少龍頭企業(yè)凈利潤增長的幅度都在100%以上，遠(yuǎn)遠(yuǎn)強(qiáng)于指數(shù)。
從相關(guān)上市公司業(yè)績來看，2020年前三季度電子行業(yè)上市公司總體營業(yè)收入和歸母凈利潤分別為17135億元和920億元，分別同比增長6.36%和 25.70%；2020第三季度營業(yè)收入和歸母凈利潤分別為6717億元和420億元，分別同比增長11.34%、35.34%。業(yè)內(nèi)人士表示，進(jìn)入12月，消費(fèi)電子旺季到來，行業(yè)高景氣有望驅(qū)動(dòng)消費(fèi)電子龍頭個(gè)股業(yè)績繼續(xù)加速，帶來估值的重新定位與催化。
深圳金梧桐投資管理有限公司總經(jīng)理 任金龍：消費(fèi)電子板塊處在不斷分化當(dāng)中，投資者可以關(guān)注其中一些產(chǎn)品質(zhì)量較高、成本控制較得力、對(duì)市場(chǎng)能夠進(jìn)行快速反應(yīng)的公司，比如說一些在手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈條、TWS（耳機(jī)）產(chǎn)業(yè)鏈條上的優(yōu)質(zhì)公司，還有受益于5G手機(jī)可能帶來的換機(jī)潮當(dāng)中的一些比較好的標(biāo)的。
數(shù)據(jù)顯示，2020年前三季度，半導(dǎo)體板塊的韋爾股份(603501,股吧)、通富微電(002156,股吧)、長電科技(600584,股吧)；電子制造板塊的星星科技(300256,股吧)、得潤電子(002055,股吧)、聞泰科技(600745,股吧)；光學(xué)元件板塊的歐菲光(002456,股吧)、森霸傳感(300701,股吧)、激智科技(300566,股吧)的歸母凈利潤增幅位居行業(yè)前列。
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編輯|何小桃 王嘉琦 肖勇
校對(duì)|程鵬
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