11月20日，新晉全球乳業(yè)5強的伊利集團成功發(fā)行5年期5億美元債券，并于同日在香港聯(lián)交所正式掛牌交易。本次美元債券是伊利集團在國際債券市場上首次發(fā)債，創(chuàng)同類企業(yè)同類債券票面利率新低，并獲中國消費品類企業(yè)最高國際信用評級，成為行業(yè)融資的歷史性突破。

　　伊利集團在國際債券市場一經(jīng)亮相即吸引了大量高質(zhì)量投資者，涵蓋銀行、保險、基金、資產(chǎn)管理公司等多類機構(gòu)，5億美元的發(fā)行量收到了最高達36億美元的認購，獲得了超7倍的認購倍數(shù)。

　　此次穆迪和標普分別給予伊利集團A3和A-的國際信用評級，是迄今為止中國乳企唯一的A類評級，也是中國消費品行業(yè)中的最高評級，顯示出國際信用評級機構(gòu)對伊利集團信用資質(zhì)的深度認可。

　　此次發(fā)債也創(chuàng)同類企業(yè)同類債券票面利率新低。定價過程中，在初始價格指引的基礎(chǔ)上收窄35基點，最終定價T+125基點（票面利率1.625%）。認購者中不乏全球頂級債券投資機構(gòu)、香港社�；�金、擁有百年歷史的國際化外資銀行等高質(zhì)量的專業(yè)投資機構(gòu)。

　　伊利集團是目前中國規(guī)模最大、產(chǎn)品品類最全的乳制品企業(yè)，擁有多元化的產(chǎn)品組合和強大的全渠道掌控力。2019年實現(xiàn)營業(yè)總收入902.23億元，同比增長13.41%，連續(xù)六年蟬聯(lián)亞洲乳業(yè)第一，連續(xù)兩年超百億級增長；2020年前三季度，在新冠疫情影響下，伊利集團依然實現(xiàn)了逆勢增長，營業(yè)總收入達737.7億元。憑借持續(xù)穩(wěn)定的業(yè)績增長、最優(yōu)的產(chǎn)品品質(zhì)、領(lǐng)先的綜合服務(wù)能力和全面可持續(xù)的發(fā)展能力，伊利集團長期以來受到投資者和國際信用評級機構(gòu)的廣泛關(guān)注。

　　通過本次債券發(fā)行，伊利集團拓展了融資渠道，展示了良好的國際形象，彰顯了乳業(yè)領(lǐng)軍者地位，開啟了利用國際多元化資本進軍“全球乳業(yè)第一”的新階段。

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