11月18日，第三屆十字門(mén)金融周“金融+跨境資本”分論壇在珠海國(guó)際會(huì)展中心隆重召開(kāi)，該論壇在廣東省珠海市人民政府和中國(guó)社會(huì)科學(xué)院“一帶一路”國(guó)際智庫(kù)的高度關(guān)注和指導(dǎo)下，由橫琴新區(qū)管理委員會(huì)主辦，藍(lán)迪國(guó)際智庫(kù)、橫琴新區(qū)金融服務(wù)局和橫琴新區(qū)金融服務(wù)中心共同承辦，資本邦投資控股等單位協(xié)辦，主要探討橫琴在粵港澳大灣區(qū)一體化不斷深化、粵澳深度合作區(qū)建設(shè)加快等背景下，如何利用自身綜合優(yōu)勢(shì)發(fā)展壯大境外資本市場(chǎng)與服務(wù)，幫助粵港澳大灣區(qū)乃至全國(guó)科技創(chuàng)新、生物醫(yī)藥、文旅會(huì)展、跨境商貿(mào)等重點(diǎn)企業(yè)對(duì)接境外資本市場(chǎng)，并形成產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)。
橫琴新區(qū)金融服務(wù)局局長(zhǎng)池騰輝致歡迎詞并解讀了粵港澳大灣區(qū)一體化背景下橫琴跨境資本路徑選擇。他指出，橫琴區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯，是內(nèi)循環(huán)與外循環(huán)的交匯點(diǎn)。歷經(jīng)11年的開(kāi)發(fā)建設(shè)，橫琴金融已具備一定的規(guī)模和特色，儲(chǔ)備了大量的金融人才，政府高度重視營(yíng)商環(huán)境建設(shè)工作，服務(wù)效率高、執(zhí)行力強(qiáng)，并且已經(jīng)形成了一套非常優(yōu)惠的政策體系，具備發(fā)展跨境資本的政策與服務(wù)生態(tài)。
池騰輝認(rèn)為，受疫情影響，全球資本充裕，且均在尋求優(yōu)質(zhì)的投資標(biāo)的，中美貿(mào)易摩擦讓政府和企業(yè)認(rèn)識(shí)到了突破“卡脖子”技術(shù)的重要性，一大批優(yōu)質(zhì)科創(chuàng)項(xiàng)目在政府引導(dǎo)扶持下成長(zhǎng)起來(lái)，形成了項(xiàng)目資源池，投融資兩端的發(fā)展態(tài)勢(shì)非常好，做跨境資本可謂是正當(dāng)其時(shí)、正得其勢(shì)。
近幾年，澳門(mén)經(jīng)濟(jì)改革的呼聲很高，加上中央鼓勵(lì)和要求澳門(mén)產(chǎn)業(yè)適度多元發(fā)展，在這些因素的推動(dòng)下，澳門(mén)的行政、立法效率不斷提高。澳門(mén)傳統(tǒng)金融業(yè)基礎(chǔ)扎實(shí)、民間資本發(fā)達(dá)、外部市場(chǎng)也有相當(dāng)程度的積累，對(duì)外關(guān)聯(lián)能力強(qiáng)。利用粵澳深度合作區(qū)，發(fā)揮琴澳雙方優(yōu)勢(shì)，補(bǔ)足澳門(mén)金融人才稀缺短板，依靠廣袤的大陸腹地和14億人口、一定范圍的外部市場(chǎng)，橫琴一定可以將跨境資本做起來(lái)。
池騰輝最后建議，橫琴跨境資本服務(wù)應(yīng)重視對(duì)區(qū)塊鏈等技術(shù)的應(yīng)用，致力于降低融資中介費(fèi)用和提高企業(yè)造假成本。希望更多金融和中介機(jī)構(gòu)在橫琴做好跨境資本內(nèi)外兩個(gè)市場(chǎng)，在實(shí)現(xiàn)自身利益的同時(shí)堅(jiān)持服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，把更多企業(yè)的融資需求解決好，給投資者提供一些新的、更加可信的投資產(chǎn)品。
對(duì)于池騰輝提出的“交匯點(diǎn)”概念，香港交易所市場(chǎng)發(fā)展科內(nèi)地客戶(hù)發(fā)展部助理副總裁劉云志頗為認(rèn)同。
圖為香港交易所市場(chǎng)發(fā)展科內(nèi)地客戶(hù)發(fā)展部助理副總裁劉云志
據(jù)悉，香港交易所2019年-2021年的戰(zhàn)略規(guī)劃為立足中國(guó)、擁抱科技、連接全球。也就是說(shuō)，香港交易所相當(dāng)于連接國(guó)內(nèi)和國(guó)際市場(chǎng)其中的一個(gè)重要“交匯點(diǎn)”。國(guó)內(nèi)和國(guó)際的市場(chǎng)很多互聯(lián)互通的項(xiàng)目都跟香港交易所息息相關(guān)。
作為香港與內(nèi)地資本市場(chǎng)首個(gè)雙向開(kāi)放模式，滬港通在11月17日恰好迎來(lái)實(shí)施六周年。劉云志在演講中也充分肯定了互聯(lián)互通機(jī)制的優(yōu)勢(shì)。據(jù)其透露，目前內(nèi)地投資者已經(jīng)成為除香港本地投資者市場(chǎng)外最大的投資群體，而未來(lái)這個(gè)數(shù)量會(huì)越來(lái)越多。
在過(guò)去兩個(gè)月時(shí)間，全球范圍內(nèi)資本市場(chǎng)新能源版塊備受關(guān)注，對(duì)于新能源未來(lái)的愿景，澳大利亞國(guó)家技術(shù)科學(xué)和工程院院士、上海電力(600021,股吧)大學(xué)教授施正榮詳細(xì)解讀了國(guó)家碳達(dá)峰及碳中和政策，分析了全球變暖對(duì)環(huán)境的影響，以及如何采用光伏、風(fēng)能、氫能等新能源為保護(hù)人類(lèi)生存環(huán)境做出切實(shí)可行的貢獻(xiàn)。
澳大利亞國(guó)家技術(shù)科學(xué)和工程院院士、上海電力大學(xué)教授施正榮
另外，施正榮院士從資本市場(chǎng)的角度，解析了新能源行業(yè)仍處于低洼期，具有巨大的投資價(jià)值。目前，新能源上市企業(yè)多受資本追捧，市場(chǎng)產(chǎn)銷(xiāo)兩旺，表現(xiàn)出了強(qiáng)勁動(dòng)力。隨著國(guó)家能源互聯(lián)網(wǎng)的建設(shè)、“十四五規(guī)劃”的出臺(tái)，以及國(guó)家能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化，中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)各個(gè)方面都將會(huì)引領(lǐng)世界。
資本邦控股集團(tuán)董事長(zhǎng)石義強(qiáng)發(fā)表了以“橫琴新區(qū)跨境資本發(fā)展機(jī)遇展望”為主題的演講。
資本邦控股集團(tuán)董事長(zhǎng)石義強(qiáng)
石義強(qiáng)表示，資本邦早期起源于新三板市場(chǎng)，立足于新興產(chǎn)業(yè)的民營(yíng)企業(yè)在市場(chǎng)上的跑道，是一個(gè)鏈接資本市場(chǎng)的生態(tài)平臺(tái)。資本邦即將推出的跨境直通車(chē)業(yè)務(wù)，其原型邏輯就來(lái)自于平臺(tái)多年業(yè)務(wù)過(guò)程中對(duì)多層次資本市場(chǎng)及企業(yè)生命周期的觀(guān)察。
據(jù)悉，資本邦的跨境資本直通車(chē)業(yè)務(wù)，將直擊企業(yè)登陸資本市場(chǎng)的痛點(diǎn)。整合平臺(tái)業(yè)態(tài)資源，擁抱橫琴政策優(yōu)勢(shì)，設(shè)立跨境重組專(zhuān)項(xiàng)資金，同時(shí)引入大量保薦人、承銷(xiāo)商、律師、稅務(wù)機(jī)構(gòu)等投行專(zhuān)家，組建一個(gè)強(qiáng)大的跨境資本服務(wù)平臺(tái)，為企業(yè)一對(duì)一解決法務(wù)、稅務(wù)、政府審批等方面的疑難雜癥，消除境外上市過(guò)程中信息不對(duì)稱(chēng)的問(wèn)題。
作為在橫琴落地推進(jìn)跨境資本服務(wù)的積極行動(dòng)之一，此次分論壇資本邦控股集團(tuán)與橫琴金融投資集團(tuán)舉行了戰(zhàn)略合作協(xié)議簽署儀式。在橫琴新區(qū)金融服務(wù)局局長(zhǎng)池騰輝的見(jiàn)證下，資本邦控股集團(tuán)董事長(zhǎng)石義強(qiáng)與橫琴金融投資集團(tuán)總經(jīng)理趙國(guó)沛上臺(tái)簽約。未來(lái)，資本邦控股集團(tuán)將攜手橫琴金融投資集團(tuán)，利用橫琴在跨境金融領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)條件，加強(qiáng)合作、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，共同助力橫琴打造跨境金融的全國(guó)名片，幫助更多境內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)在橫琴利用跨境資本融資上市，同時(shí)提升橫琴的金融競(jìng)爭(zhēng)力。
左：資本邦控股集團(tuán)董事長(zhǎng)石義強(qiáng)；右：橫琴金融投資集團(tuán)總經(jīng)理趙國(guó)沛
簽約儀式后，資本邦控股集團(tuán)副總裁、研究院院長(zhǎng)張巖發(fā)布了《2020中國(guó)企業(yè)境外上市研究報(bào)告》。
資本邦控股集團(tuán)副總裁、研究院院長(zhǎng)張巖
在圓桌論壇環(huán)節(jié)中，資本邦控股集團(tuán)副董事長(zhǎng)王晉勇、競(jìng)天公誠(chéng)律師事務(wù)所合伙人蔣濤、畢馬威中國(guó)審計(jì)合伙人梁曦、東吳證券(601555,股吧)（香港）行政總裁羅毅、艾德控股集團(tuán)首席戰(zhàn)略顧問(wèn)華成、瑞豐德永國(guó)際中國(guó)區(qū)總經(jīng)理李潔等機(jī)構(gòu)專(zhuān)家，就國(guó)內(nèi)全面實(shí)施注冊(cè)制帶來(lái)的變化、中概股私有化及赴港二次上市、企業(yè)境外上市路徑選擇、橫琴在大灣區(qū)扮演的角色等進(jìn)行探討。
圓桌論壇嘉賓對(duì)話(huà)
對(duì)于國(guó)內(nèi)實(shí)施注冊(cè)制帶來(lái)的變化，華成認(rèn)為，注冊(cè)制是歷史的必然趨勢(shì)，也跟現(xiàn)在國(guó)家倡導(dǎo)發(fā)展實(shí)體經(jīng)濟(jì)、倡導(dǎo)科技創(chuàng)新，讓企業(yè)充分利用好資本市場(chǎng)的各種工具是相配套的。李潔同樣認(rèn)為，注冊(cè)制對(duì)于民營(yíng)企業(yè)家是巨大利好，推行注冊(cè)制對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)選擇更加豐富，期待看到落地的層面上能夠到達(dá)政策引導(dǎo)的方向。
今年以來(lái)，中概股的私有化和回港二次上市的案例明顯增加，盡管如此，多位圓桌對(duì)話(huà)嘉賓仍然認(rèn)為，對(duì)于中國(guó)新經(jīng)濟(jì)企業(yè)而言，美股市場(chǎng)依舊具備很大的吸引力。梁曦認(rèn)為，從需求端來(lái)講，美股市場(chǎng)仍有存在的意義，對(duì)比A股、港股來(lái)講，美股市場(chǎng)最大的優(yōu)勢(shì)是虧損企業(yè)可以直接上市，而且不限制行業(yè)。
在企業(yè)境外上市路徑選擇方面，蔣濤表示，他個(gè)人非�？春孟愀圻M(jìn)一步的發(fā)展。他認(rèn)為，香港聯(lián)交所推出的2018年改革新政具有一定的里程碑式意義。放寬二次上市標(biāo)準(zhǔn)、放寬對(duì)生物醫(yī)藥上市公司要求、放開(kāi)VIE架構(gòu)、同股不同權(quán)各方面的限制等政策，一定程度上都激發(fā)了赴港上市的浪潮。
眾所周知，粵港澳大灣區(qū)建設(shè)是國(guó)家重大發(fā)展戰(zhàn)略。自《粵港澳大灣區(qū)規(guī)劃綱要》公布一年多來(lái)，大灣區(qū)金融創(chuàng)新持續(xù)推進(jìn)，在跨境人民幣結(jié)算、外匯資本項(xiàng)目便利化改革等方面取得積極成果。在這種背景下，橫琴新區(qū)作為連接內(nèi)地與澳門(mén)的重要樞紐，其重要性逐漸凸顯。談到橫琴新區(qū)的現(xiàn)狀和未來(lái)建設(shè)，各位嘉賓也紛紛出謀劃策。
梁曦表示，在已有資本引入的前提下，橫琴更多需要引入實(shí)體經(jīng)濟(jì)，而實(shí)體經(jīng)濟(jì)最重要的構(gòu)成便是人才。企業(yè)要做下去、運(yùn)營(yíng)下去以及業(yè)務(wù)創(chuàng)新等都是需要人才的支持。所以對(duì)于橫琴而言，她認(rèn)為最重要的是怎么吸引這些人才留在珠海、留在橫琴。
在羅毅看來(lái)，橫琴需要清楚準(zhǔn)確地落實(shí)自身定位，專(zhuān)注哪個(gè)行業(yè)會(huì)成為橫琴的優(yōu)勢(shì)。有了明確的定位之后，政府與企業(yè)確認(rèn)好雙方的合作點(diǎn)，才能建立一個(gè)雙贏的模式。
蔣濤則提議，橫琴可以考慮出臺(tái)一些更具體、細(xì)微、有利于跨境融資行為的政策，比如，上市紅籌重組時(shí)的跨境收購(gòu)所涉及到的稅費(fèi)問(wèn)題，重組時(shí)涉及ODI問(wèn)題以及37號(hào)文等問(wèn)題。蔣濤認(rèn)為，這些舉措的成本不大，但卻能真真正正吸引到想投身跨境融資的企業(yè)入駐橫琴。
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