“虧得讓人心驚膽戰(zhàn)”的萬億級生意，現(xiàn)在開始加速改變世界

充電樁的未來，充滿無限可能。

 經(jīng)濟(jì)下行壓力下，“新基建”或是眼下最穩(wěn)妥的“風(fēng)口”。

默默耕耘多年的新能源充電樁，在“新基建”七大領(lǐng)域中，不但能與5G、AI等分庭抗禮，更以萬億市場規(guī)模受到空前關(guān)注。

天下苦充電樁久矣！

截止2019年底，中國電動汽車保有量為310萬輛，充電樁數(shù)為122萬個，車樁比為2.5:1。

而根據(jù)發(fā)改委下發(fā)的《電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南（2015-2020）》，2020年底，中國就要實現(xiàn)車樁比1:1的目標(biāo)。

毫無疑問，缺口巨大。

但4月9日，發(fā)改委預(yù)估今年新建的公共樁為20萬個、私人樁40萬個，合計60萬個。

也就是說，“發(fā)展指南”預(yù)定1:1的目標(biāo)，今年鐵定是完不成了。

一邊是充電樁奇缺，一邊保有量還在攀升。

據(jù)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，2030年，中國電動汽車銷售會突破1500萬輛，保有量會突破6480萬輛。

這意味著，如果不趕緊開始大規(guī)模建設(shè)，到2030年，充電樁缺口會高達(dá)6300萬。

實際上，充電樁的痛點還不止于此。

充電地圖APP顯示有誤、燃油車占位、充電槍使用不當(dāng)損壞等問題，讓很多新能源車主叫苦不迭。

顯然，產(chǎn)業(yè)鏈上下游都強(qiáng)烈意識到，充電樁正給新能源汽車行業(yè)“拖后腿”。

這或許是充電樁入圍“新基建”的根本原因。

5月，一場“新基建，充電板塊在行動”的發(fā)布會，又將充電樁行業(yè)推上風(fēng)口浪尖。

10億、12億、27億……國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、特來電、星星充電，四家充電領(lǐng)軍企業(yè)，投資的調(diào)門越來越高，合計投資總額接近60億。

最近，連華為都首次發(fā)布新一代充電模塊HiCharge，正式進(jìn)軍新能源充電產(chǎn)業(yè)。

業(yè)內(nèi)人士預(yù)測，2020年充電樁全行業(yè)投資或?qū)⑤p松破百億。

政策扶持、資本加碼，令充電樁產(chǎn)業(yè)躍上風(fēng)口，也將面臨更不確定的挑戰(zhàn)。

風(fēng)口之前，充電樁市場可謂歷經(jīng)慘淡。

早在2009年，新能源汽車產(chǎn)業(yè)就被提上日程。但受限于技術(shù)和發(fā)展路線，充電樁的建設(shè)運(yùn)營，2014年才重視起來。

2014年5月27日，國家電網(wǎng)宣布：全面開放分布式電源并網(wǎng)工程，以及慢充、快充等各類電動汽車充換電設(shè)施市場。

從此，充電樁不再只屬國企，民間資本第一次有了進(jìn)場的機(jī)會。

2015年年底，新修訂的電動汽車充電接口及通信協(xié)議5項國家標(biāo)準(zhǔn)出臺。這一紙“新國標(biāo)”，如冷水澆頭，讓很多企業(yè)措手不及。

一時間，此前建成的不符標(biāo)準(zhǔn)的充電樁接口全部作廢，如果要想繼續(xù)“游戲”，就不得不額外再花費一大筆資金來調(diào)整充電樁。

布局越大的企業(yè)，受此影響越大。

以充電樁頭部企業(yè)特來電為例， 2015年特來電的裝機(jī)量為1.1萬臺，根據(jù)新國標(biāo)進(jìn)行調(diào)整的花費竟然高達(dá)數(shù)千萬元。這對于彼時尚未盈利的企業(yè)來說，簡直是當(dāng)頭一棒。

特來電董事長于德翔坦言，“虧得讓人心驚膽戰(zhàn)”。

但這場“大出血”，并非毫無價值�！靶聡鴺�(biāo)”規(guī)范了市場和充電網(wǎng)絡(luò)，為此后的高速發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。

之后兩年，大企業(yè)快馬加鞭，中、小、微游資也借助政策和地方資源快速卡位，充電樁行業(yè)很快形成上千家企業(yè)群雄逐鹿的格局。

新的問題也隨之而來。

起初，各家企業(yè)都忙于跑馬圈地，根本沒考慮充電樁布局的合理性。前期的盲目建設(shè)，導(dǎo)致后期運(yùn)維困難，加上質(zhì)量良莠不齊、電池技術(shù)更新，導(dǎo)致很多充電樁成為了僵尸樁，使用率極低。

比如，北京蟹島路及周邊停車場，不到500米的距離，安裝了300多根充電樁。但它們有的槍頭損壞，有的亮著“故障”黃燈，有的裸露電線，有的甚至被藤蔓纏繞……由于樁位利用率不到1%，成了遠(yuǎn)近聞名的“充電樁墳場”。

結(jié)果火爆一陣后，2017年，充電樁市場再度沉寂。

直到兩年后，市場才再度被政策回溫喚醒。

2019年3月，財政部等四部委發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政補(bǔ)貼政策的通知》中，明確要求將新能源汽車購置補(bǔ)貼，轉(zhuǎn)換為支持充電、加氫基礎(chǔ)設(shè)施“短板”的建設(shè)和配套運(yùn)營服務(wù)。

于是，充電樁市場再度煥發(fā)生機(jī)，建樁數(shù)量快速增長，資本熱度逐漸升溫。根據(jù)充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)，截至2020年4月，中國公共充電樁數(shù)量達(dá)到54.7萬個。

2020年，充電樁市場被劃入“新基建”后，令行業(yè)更加火爆。有業(yè)內(nèi)人士預(yù)測，面對6300萬的缺口，充電樁將直接成為萬億級市場。

頭部企業(yè)更是火速行動起來。

目前，特來電已在333個城市投建充電網(wǎng)絡(luò)，預(yù)計2020年將投資20億，建樁5萬個；星星充電將投入幾十億發(fā)展大功率充電，2020年中旬，還將發(fā)布“30億助力新基建”計劃；國家電網(wǎng)則成立“新基建”小組，計劃投資27億，新增充電樁7.8萬個。

同樣面對政策扶持，如今與2014年相比，充電樁市場歷經(jīng)大浪淘沙，留下來的企業(yè)都已擁有較為完整的運(yùn)營及盈利模式，對市場有著更成熟的理解和理性的把握。同時，整個行業(yè)也形成了技術(shù)、資本、網(wǎng)絡(luò)等方面的壁壘，入局成本增高。

泥沙俱下的時代正在過去，只有入局者的“質(zhì)量”有保證，行業(yè)的未來才有希望。

在未知的新領(lǐng)域里，入局者奔跑的樣子總是姿態(tài)萬千。

經(jīng)過多年發(fā)展，今天的充電樁市場，已初步形成四大類充電運(yùn)營商及其業(yè)務(wù)模式：

一是以特來電、國家電網(wǎng)、星星充電為代表的輻射全國、資產(chǎn)投建、運(yùn)營一體化的大型運(yùn)營商；

二是以萬城萬充、深圳致聯(lián)、天津匯充為代表的區(qū)域、地方類中、小、微充電運(yùn)營商；

三是以快電、小桔充電為代表的聚合類平臺運(yùn)營商；

四是以云快充、蔚景云為代表的SaaS銷售類平臺服務(wù)商。

其中，區(qū)域、地方類充電運(yùn)營商與大型充電運(yùn)營商的最大區(qū)別，體現(xiàn)在運(yùn)營效率上，它們的運(yùn)營效率普遍要高于大型運(yùn)營商。

聚合類平臺運(yùn)營商不持有任何投建資產(chǎn)，只是利用極強(qiáng)的運(yùn)營能力優(yōu)勢，與各類規(guī)模充電運(yùn)營商達(dá)成共生合作。

例如滴滴出行旗下的小桔充電，憑借旗下超過60萬輛電動網(wǎng)約車這一優(yōu)勢，滴滴與特來電、星星充電等多家規(guī)�；�充電樁平臺達(dá)成合作。

而SaaS銷售類平臺服務(wù)商，則是將離散的電樁和運(yùn)營平臺整合起來，統(tǒng)一放到充電站運(yùn)營平臺上，并以銷售SaaS端、收入抽成等作為主要商業(yè)模式。

由于新基建項目對技術(shù)、資金的要求比較高，機(jī)遇面前，行業(yè)龍頭企業(yè)更容易“吃到肉”。

眼下，新能源充電樁的市場格局端倪已現(xiàn)，寡頭集中趨勢明顯。

億歐數(shù)據(jù)顯示，2019全國充電運(yùn)營商排名前三分別是：特來電14.8萬臺，星星充電12萬臺，國家電網(wǎng)8.8萬臺，市場份額分別為29%、24%、17%。

由于充電設(shè)施建設(shè)、運(yùn)營投入巨大，靠收電費、服務(wù)費，幾乎不可能盈利。所以，涉足充電樁的企業(yè)收入來源都很多元，包括充電服務(wù)費、樁體廣告、車位經(jīng)營、4s維修保養(yǎng)、增值服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)云平臺等。

比如，一直強(qiáng)調(diào)必須建立充電網(wǎng)絡(luò)，才可能大規(guī)模支撐電動汽車規(guī)�；�發(fā)展的特來電，在2018年終于跨過了盈虧平衡線。

特來電母公司特銳德(300001,股吧)2019年年報顯示，充電生態(tài)網(wǎng)業(yè)務(wù)實現(xiàn)總營收21.81億，同比增長48.87%；毛利潤5.7億，同比增長82.54%。市場占有率較高、新能源汽車行業(yè)轉(zhuǎn)暖、較大的研發(fā)投入，以及產(chǎn)品得到客戶認(rèn)可而銷量大幅增長，成為特來電率先盈利主要因素。

伴隨云計算、物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)等新興產(chǎn)業(yè)的興起，互聯(lián)互通、共享、云生態(tài)，或許會給充電樁市場提供盈利新方向。

而寧德時代(300750,股吧)、螞蟻金服、高德地圖、華為等新玩家，也已跑步入場。它們在給充電樁市場注入更多生命力和想象空間的同時，也必將引發(fā)新的業(yè)務(wù)模式、盈利模式的出現(xiàn)。

充電樁的未來，充滿無限可能。

想象一下，在未來某一天，你下班回家。

下車后，你的愛車會自動去尋找有充電設(shè)施的空車位，智能充電樁通過攝像頭和超聲傳感器，輔助自動泊車。在合適的車位停妥后，電動車開啟無線充電模式。充電完成后，系統(tǒng)自動將充電槽釋放給其它電動車輛，你的車子則轉(zhuǎn)而去尋找普通停車位。

而每個智能充電樁，都將配備360度監(jiān)控，不但能輔助社區(qū)安防，追溯車輛狀態(tài)，還能提供車輛精準(zhǔn)的實時維保信息，實現(xiàn)大數(shù)據(jù)檢修。

這樣的智能用車場景，隨著5G、AI等技術(shù)的成熟，或許在不久的將來就能成為現(xiàn)實。

新基建，顯然意指“新型基建”，要求跟5G、AI等一樣，包含更高的科技含量。

當(dāng)下，自動駕駛、共享出行如火如荼，已成為未來汽車發(fā)展的主要方向。與之強(qiáng)關(guān)聯(lián)的充電樁，必定進(jìn)化成互聯(lián)互通的充電網(wǎng)。

未來，充電樁不僅僅是一個充電接口，也將具備與自動駕駛、自動充電、自動停車相配套的智能屬性，或承載更多人性化的服務(wù)功能，或與生活、娛樂設(shè)施相結(jié)合，成為智慧城市、汽車網(wǎng)絡(luò)的重要節(jié)點。

要達(dá)成這樣的“小目標(biāo)”，顯然需要更科學(xué)的“頂層設(shè)計”。

首先，要解決上下游產(chǎn)業(yè)鏈不夠完善，充電樁布局缺乏規(guī)劃，進(jìn)而造成覆蓋率、利用率低的尷尬局面。

其次，一二線城市土地緊俏，涉及到土地資源、電力資源的競爭，需要合理的規(guī)則與解決方案。

再次，充電樁企業(yè)良莠不齊，如何監(jiān)管更是重點、難點。

此外，由于新能源汽車的技術(shù)路線，還存在巨大的不確定性，讓運(yùn)營商不敢投入巨資、放手一搏。否則，就像之前的接口調(diào)整，一旦某樣新技術(shù)、新標(biāo)準(zhǔn)成熟并確立，也就意味著押錯技術(shù)路線的企業(yè)要推倒重來。這樣的代價，即便是行業(yè)巨頭，同樣難以承受。

其實這并不重要，人們曾經(jīng)嘲笑哥倫布和萊特兄弟，最初的火車跑不過馬，諾基亞看到第一部iPhone也覺得丑爆了。所有這一切，都是充電樁行業(yè)曾經(jīng)或正在經(jīng)歷的。

但這個世界上，從來不乏勇者。

5月21日開始，有媒體報道，2020年，特斯拉除了要在中國新建4000+超級充電樁，對原有V2超級充電樁進(jìn)行V3升級外，還計劃打通上海-倫敦的跨國充電線。這意味著，一條由超級充電樁構(gòu)建的“新絲路”，亦將成為現(xiàn)實。

▲特斯拉自動充電樁

或許，這才是“新基建”充電樁該有的樣子。

未來在任何人面前，都既是前所未有的機(jī)遇，又是空前巨大的挑戰(zhàn)。強(qiáng)大的技術(shù)顯然必不可少，但敢于挑戰(zhàn)未知的勇氣和引領(lǐng)未來的想象力，或許才是顛覆式創(chuàng)新最寶貴的品質(zhì)。

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