節(jié)前熱門板塊變臉！這一行業(yè)撐起A股脊梁，北上資金又來抄底！

　　周二，長假后的首個交易日，A股并未受假日期間外圍市場劇烈波動的影響，走出了獨(dú)立行情。上證指數(shù)、深成指均小幅上漲，中小板、創(chuàng)業(yè)板則小幅下跌，兩市成交量略有放大。盤面上，銀行股、數(shù)字貨幣等板塊漲幅居前，影視、國防軍工等板塊跌幅居前。

　　北上資金也未受外圍市場波動影響，今日繼續(xù)凈買入17.44億元。雖然今日中小板、創(chuàng)業(yè)板小幅回調(diào)，但北上資金趁機(jī)抄底，深股通今日凈買入13.91億元，滬股通凈買入3.53億元。

　　銀行股普漲

　　今日盤面一大特征是銀行股的大幅拉升，銀行板塊指數(shù)上漲1.01%，遠(yuǎn)超上證指數(shù)的漲幅，也是今日A股能走出獨(dú)立行情的重要原因。平安銀行(000001,股吧)放量上漲3.91%，股價(jià)再創(chuàng)歷史新高（復(fù)權(quán)），常熟銀行(601128,股吧)、寧波銀行(002142,股吧)、光大銀行(601818,股吧)等漲幅居前。

　　銀行股的上漲一方面得益與政策利好的不斷疊加，近日財(cái)政部下發(fā)《金融企業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)則（征求意見稿）》，對于大幅超提準(zhǔn)備金予以規(guī)范，鼓勵金融企業(yè)真實(shí)反映經(jīng)營成果，撥備覆蓋率上限要求將推動銀行正常釋放合理利潤。

　　另一方面，銀行股的低估值，吸引了以北上資金為首的低風(fēng)險(xiǎn)偏好資金的青睞。截至今日收盤，A股33家上市銀行，平均市盈率才6.84倍，不到全部A股16.88倍的零頭。其中，市盈率低于10倍的有25家，低于5倍的有6家，最高的紫金銀行(601860,股吧)市盈率16.13倍，最低的民生銀行(600016,股吧)僅4.21倍。而且有多達(dá)22家銀行股股價(jià)跌破凈資產(chǎn)，華夏銀行(600015,股吧)市凈率僅0.58倍。

　　銀行股除了估值低外，現(xiàn)金分紅也非常豐厚。如民生銀行，以今日收盤6.08元計(jì)算，其2018年度每10股派3.45元，股息率高達(dá)5.67%。中國銀行(601988,股吧)股息率5.11%、農(nóng)業(yè)銀行(601288,股吧)股息率5%、工商銀行(601398,股吧)股息率4.51%、建設(shè)銀行(601939,股吧)股息率4.32 %。

　　國慶節(jié)前，北上資金就連續(xù)加倉平安銀行，整個9月僅2日凈賣出，其余交易日全部為凈買入，合計(jì)凈買入平安銀行逾40.93億元，為北上資金9月凈買入最多的個股。招商銀行(600036,股吧)9月也被北上資金凈買入32.27億元，為凈買入第二多的個股。

　　申萬宏源(000166,股吧)預(yù)計(jì)上市銀行2019年三季度凈息差季度環(huán)比提升1個基點(diǎn)至2.15%，其中股份行、城商行、農(nóng)商行分別季度環(huán)比提升2個基點(diǎn)、1基點(diǎn)和1基點(diǎn)。預(yù)計(jì)三季度上市銀行不良率仍將進(jìn)一步下降，季度環(huán)比小幅下降1個基點(diǎn)至1.47%。

　　熱門板塊回調(diào)

　　今日盤面另一大特點(diǎn)是電影、國防軍工、醫(yī)藥等板塊見光死。

　　商務(wù)部日前發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，黃金周期間，一批主旋律影片引發(fā)國慶觀影熱潮，全國電影票房總收入突破40億元，比去年同期增長1倍以上，創(chuàng)下“十一”黃金周票房歷史紀(jì)錄。

　　爆發(fā)式增長的票房令投資者憧憬著節(jié)后影視股的大漲。但現(xiàn)實(shí)是今日影視股大跌，傳媒娛樂指數(shù)大跌2%，上海電影跌停，幸福藍(lán)海(300528,股吧)、北京文化(000802,股吧)、中國電影(600977,股吧)、萬達(dá)電影(002739,股吧)等下跌逾5%。

　　實(shí)際上在節(jié)前，北上資金就大幅減持影視股。北京文化節(jié)前1個月，北上資金持股由355萬股減持至115萬股，減倉了一大半；北上資金9月一度連續(xù)7個交易日減持華誼兄弟(300027,股吧)，持股由2255萬股降至1681萬股；上海電影今年以來，北上資金更是近乎清倉式減持，持股由2018年底的964萬股連續(xù)減倉至目前1.44萬股。

　　日前，2019年諾貝爾生理學(xué)或醫(yī)學(xué)獎揭曉，按以往規(guī)律，對產(chǎn)品等與之相關(guān)的上市公司股價(jià)往往會有所提振。但今日醫(yī)藥股表現(xiàn)差強(qiáng)人意，海普瑞(002399,股吧)、藥石科技(300725,股吧)跌停，仙樂健康、湯臣倍健(300146,股吧)、博濟(jì)醫(yī)藥(300404,股吧)、貝達(dá)藥業(yè)(300558,股吧)等跌幅超過5%。

　　國慶閱兵的震撼令人難忘，節(jié)前券商也發(fā)布了數(shù)十篇研報(bào)看好軍工股。但今日軍工股整體高開低走，國防軍工指數(shù)下跌0.64%，幾乎以全日最低點(diǎn)收盤。中孚信息(300659,股吧)、寶鈦股份(600456,股吧)、新雷能(300593,股吧)等大跌逾5%。即使是公布控股股東中航國際與中航國際深圳及中航國際控股擬進(jìn)行吸收合并利好的深南電路(002916,股吧)也大跌7.14%，飛亞達(dá)A、深天馬A均高開低走。